SCHD ETF geriledi: düşüşten almak şimdi güvenli mi?

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD), bu yıl 4 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. SCHD, bu yılki en yüksek noktasından %4.40 düştü ve bu eğilim, toparlanmadan önce daha da düşmeye devam edebilir.

SCHD ETF hissesi, Amerikan hisseleri satılırken düştü 

Schwab US Dividend Equity ETF son birkaç haftada büyük bir düşüş yaşadı; bu, diğer Amerikan hisse senedi endekslerinin performansını yansıtıyor.

Çoğu bileşeni ABD-İran savaşının başlamasının ardından değer kaybetti. Ancak S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerinden farklı olarak, devam eden krizi yönetme konusunda daha iyi konumlanmış durumda.

Bunun nedeni, fonun en büyük bölümünü enerji segmentinin oluşturması; %20 paya sahip. Buna ConocoPhillips, Chevron ve EOG Resources gibi şirketler dahil. Ham petrol fiyatları ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesiyle bu hisselerin çoğu iyi performans gösterdi; buna ilişkin haber için ham petrol fiyatları sıçradı.

Endeksteki diğer büyük şirketler devam eden İran savaşından fazla etkilenmiyor. Sağlık sektörü de yaklaşık %16.3 ile başka bir büyük bileşen. Buna Bristol Myers Squibb, Merck, Amgen ve AbbVie gibi şirketler dahil. Enerji segmentinde olduğu gibi sağlık sektörü de devam eden savaşa yüksek düzeyde maruz değil.

Aynı durum Texas Instruments, Verizon, Altria ve PepsiCo gibi diğer büyük şirketlerde de gözlemleniyor. 

Bu arada fonun teknoloji sektöründeki varlığı minimal; analistler yapay zeka balonu potansiyelini sorgulamaya başladıkça teknoloji baskı altında kaldı.

Fed'in şahinleşmesi 

SCHD ETF, devam eden İran savaşı bağlamında Federal Reserve'in daha şahin bir tutum benimseyebileceği endişesiyle geri çekildi. Banka Çarşamba günü yaptığı açıklamada faiz oranını %3.50 ile %3.75 arasında sabit bırakmaya karar verdi.

Yetkililer, enerji, ulaşım ve gübre maliyetlerinin yükselmesiyle artan enflasyon verileri konusunda endişeli olduklarını işaret etti. Sonuç olarak analistler, bankanın bu yıl en az iki faiz artışı yapacağı görüşünde. 

Tarihsel olarak SCHD ETF, değer hisselerinden oluştuğu için Federal Reserve faiz artırırken geniş piyasanın üzerinde getiri sağlama eğilimindedir.

Veriler, fonun geniş piyasa ile kıyaslandığında nispeten değeri düşük olduğunu gösteriyor. SCHD'nin fiyat/kazanç (PE) oranı 19, S&P 500 Endeksi ortalaması olan 23'ten düşük. Fiyat/ nakit akışı oranı 10 da geniş piyasanınkinden daha düşük.

SCHD ETF hisse teknik analizi

Schwab US Dividend Equity ETF grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Schwab US Dividend Equity ETF'nin son birkaç günde gerilediğini gösteriyor. Rekor zirvesi $31.95'ten şu anki $30.60'a düştü. 

Süregelen geri çekilme, Göreli Güç Endeksi (RSI)'yı 86'daki aşırı alım seviyesinden şu an 40'a getirdi. Ayrıca Stokastik Osilatör aşırı satım seviyesine indi.

Bu nedenle, hisse bir süre baskı altında kalmaya devam edecek ve ardından güçlü bir şekilde toparlanma gösterebilir. Bu gerçekleşirse 23.6% geri çekilme seviyesine, yani $29.85'e düşebilir ve ardından yükseliş trendine devam edebilir.