Akşam özeti: ABD-İran ablukası ve petrol sıçraması piyasaları sarstı

Küresel piyasalar pazartesi günü jeopolitik gerilimler ve şirket gelişmelerinin varlık sınıfları genelinde oynaklığı artırmasıyla tedirgindi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ablukayla İran'a baskıyı tırmandırdı, arz endişeleriyle petrol fiyatları sıçradı, Bitcoin belirsizlik içinde yatay seyretti ve Goldman Sachs hisseleri güçlü kâra rağmen düştü.

Trump'ın İran gelişmeleri

ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkışı engellemeye başladığını açıkladı; bu, İran ile barış görüşmelerinin çökmesinin ardından önemli bir tırmanmayı işaret ediyor.

“Bir ülkenin dünyayı şantaj veya gasp etmesine izin veremeyiz, çünkü onların yaptığı bu,” Başkan Donald Trump ablukanın sabah 10.00 ET'de yürürlüğe girmesinin ardından Oval Ofis dışında gazetecilere söyledi.

Hareketin amacı sorulduğunda Trump, boğazı yeniden açmaya ve İran'ı müzakerelere geri döndürmeye zorlamayı kastederek, “Her iki amaç da, kesinlikle, ve daha fazlası” dedi.

Abluka İran limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan gemileri kapsıyor; ancak ABD Merkezi Komutanlığı bunun tarafsız deniz taşımacılığını engellemeyeceğini belirtti. Bu adım, Pakistan'daki başarısız müzakerelerin ve kırılgan bir ateşkesin bozulma belirtileri göstermesinin ardından artan gerilimlerin bir devamı niteliğinde.

İranlı yetkililer, ablukayla küresel enerji fiyatlarının yükselebileceği konusunda uyarılarda bulunarak çatışmayla bağlantılı daha geniş ekonomik riskleri vurguladı.

Ham petrol arz endişeleriyle sıçradı

Hürmüz Boğazı ile bağlantılı tedarik aksaklığı endişeleri arasında petrol fiyatları varil başına $100'ün üzerine sıçradı; bu kritik rota küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz akışlarının yaklaşık %20'sini taşıyor.

Fiyatlar daha sonra bir miktar geriledi; Brent ham petrol varil başına $98.41 ile %3.4 yükselirken, WTI varil başına $97.99 ile %1.4 yükseldi. Rapora göre Avrupa'da fiziksel petrol daha da yüksek işlem gördü ve bazı türler varil başına yaklaşık $150'e ulaştı.

Ralli, Körfez limanlarını tehdit eden İran'ın olası misillemesi ve çatışmanın tırmanacağı endişeleriyle yönlendirildi. Aynı zamanda bazı tankerler bölgeden kaçınmaya başladı; bu da tedarik endişelerini artırdı.

Ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ikinci çeyrek talep tahminini günde 500.000 varil düşürmesinin ardından kazançlar sınırlandı; bu, talep görünümündeki belirsizliğe işaret ediyor.

Bitcoin belirsizlik içinde istikrarını koruyor

Yatırımcılar önemli makro veriler ve süregelen jeopolitik gerilimler öncesinde temkinli kalırken Bitcoin $73.400 üzerinde işlem gördü.

Kripto para birimi $70.000 seviyesinin üzerinde kalarak önemli bir psikolojik desteği korudu, while geniş kripto piyasası ise ılımlı kazançlar gördü; toplam piyasa değeri yaklaşık $2.5 trilyona çıkarak %1.1 arttı.

Piyasa katılımcıları, enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek yaklaşan ABD Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verilerini yakından izliyor. Süregelen enflasyon, olası faiz indirimlerini geciktirebilir ve riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir.

Aynı zamanda işlemciler kilit teknik seviyeleri izliyor; yaklaşık $70.000 çevresindeki destek yakın vadede fiyat yönünü belirleyebilir.

Goldman Sachs sonuçları yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı

Goldman Sachs hisseleri, banka birinci çeyrekte kârını %19 artırdığını bildirmesine rağmen %1.4 düştü; yatırımcılar zayıf bölümlere ve daha belirsiz bir görünüme odaklandı.

Gelirler yıllık bazda %14.4 artarak $17.23 milyara yükseldi ve beklentileri aştı; küresel bankacılık ve piyasalar gelirleri %19 arttı. Yatırım bankacılığı ve hisse işlemleri büyümenin ana itici güçleriydi.

Ancak sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve emtia (FICC) gelirleri %10 geriledi; tahminleri karşılayamadı ve hissiyatı olumsuz etkiledi.

IG'nin baş teknik analisti Axel Rudolph, sonuçların yatırımcıların dikkatini çekmede başarısız olduğunu belirterek, "Goldman Sachs sağlam bir finansal tablo sundu, fakat bu ortamda 'sağlam' olmak yatırımcıların ilgisini sürdürmeye yetmiyor. Hisse işlemlerindeki ve anlaşma faaliyetlerindeki güç, mekanizmanın hâlâ tüm silindirlerle çalıştığını gösteriyor; yine de FICC gelirlerindeki düşüş, özellikle piyasalara İran savaşının dalga boyu verirken bunun tek yönlü bir yol olmadığını hatırlatıyor" dedi.

Rudolph ayrıca daha geniş görünüm konusunda uyarıda bulundu: "Daha büyük sorun, Goldman'ın sonuçlarının zaten solmakta olabilecek bir dünyanın anlık görüntüsü gibi hissettirmesi," diyerek artan petrol fiyatları ve enflasyon risklerine dikkat çekti.