SoftBank küresel tahvil piyasalarında 1,5 milyar $ ve 1,75 milyar € topladı

SoftBank Group Corp., iki para birimli bir tahvil ihracı yoluyla yaklaşık 3.5 milyar $ topladı; Japon yatırım şirketi borçlarını yeniden finanse etmek ve OpenAI yatırımlarıyla bağlantılı bir köprü kredinin bir kısmını geri ödemek için böyle bir hamle yaptı.

Şirket, perşembe günü yapılan bir dosyaya göre dolar cinsinden tahvillerle 1.5 milyar $ ve euro cinsinden senetlerle 1.75 milyar € (2.06 milyar $) elde etti.

Fonlama, küresel borç piyasalarının toparlanma belirtileri gösterdiği bir döneme denk geldi.

Yatırımcı hissiyatı, İran çatışmasına potansiyel bir çözüm umuduyla iyileşti; bu durum geniş finansal piyasaları yukarı çekti ve ihraççıları sermaye piyasalarına yönlendirdi.

Çok dilimli tahvil yapısının detayları

İhraç, dolar ve euro piyasalarında altı dilime ayrıldı.

SoftBank, 2029 vadeli 400 milyon $, 2031 vadeli 600 milyon $ ve 2036 vadeli 500 milyon $ tutarında senet çıkardı.

Euro bölümünde ise 2030 vadeli 700 milyon €, 2032 vadeli 600 milyon € ve 2034 vadeli 450 milyon € tutarında senet sattı.

Şirket ihraç için göreceli olarak yüksek kupon oranları belirledi.

Dolar tahvillerinin faiz oranları sırasıyla %7.625, %8.25 ve %8.5 iken euro tahvilleri sırasıyla %6.375, %7.0 ve %7.375 getiriyor.

SoftBank, April 22'de ihracı tamamlamayı bekliyor, dosyaya göre.

Gelirler borç refinansmanı ve OpenAI maruziyeti için

Tahvil satışından elde edilen gelirler, yabancı para cinsinden kıdemli senetlerin geri ödenmesi ve esas olarak OpenAI'ye ek yatırımlar için kullanılan bir köprü kredinin kısmen geri ödenmesi için kullanılacak.

SoftBank, yapay zekâya maruziyetini artırıyor.

Şirket Eylül 2024'ten beri OpenAI'ye yatırım yapıyor.

January 2025'te, ABD merkezli yapay zeka altyapı projesi Stargate için şirketle ortaklık kurdu.

OpenAI, ChatGPT'yi geliştirmesiyle biliniyor.

Yönetim değişikliği yapay zeka hamlesini öne çıkarıyor

Rene Haas'ın Arm CEO'su olarak görevine devam ederken SoftBank'ın uluslararası operasyonlarında daha geniş bir rol üstlenmesi bekleniyor, Financial Times raporuna göre.

Genişletilmiş sorumluluk, kurucu Masayoshi Son'un grubun yapay zekâ ve gelişmiş yarı iletken teknolojilerine odaklanmasını hızlandırırken Haas'ın operasyonel kapsamını önemli ölçüde genişletecek.

Haas'a SoftBank Group International altında gözden geçirilmiş bir unvan verilebilir, raporda belirtildi.

Bununla birlikte, sorumluluklarının Vision Fund'ın yatırım araçlarının denetimini veya SoftBank'ın enerji işini içermesi beklenmiyor; bu da sermaye yoğun kilit bölümleri yetki alanı dışında bırakıyor.

Buna rağmen, bu atama şirket dışından yapılan en dikkat çekici üst düzey atamalardan biri olarak görülüyor ve Haas'ı Son'un en yakın operasyonel yardımcılarından biri konumuna getirebilir, Financial Times'a göre.

Kredi notları ve işlem düzenleyicileri

Tahviller S&P'den BB+ notu alıyor ve dosyada belirtildiği üzere Singapur'da kote edilecek.

Büyük küresel bankalar ihraçta destek sağlıyor.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan ve Mizuho, diğer bookrunner'lar ve eş-yöneticilerle birlikte ortak küresel koordinatör olarak görev yapıyor.

İşlem, SoftBank'ın büyük ölçekli yapay zeka yatırımlarını yürütürken borç yükümlülüklerini yönetmede sermaye piyasalarına olan devam eden bağımlılığını vurguluyor.