Dow Jones yatay; İran gerilimleri artarken S&P 500 ve Nasdaq geriledi

Wall Street'in ana endeksleri Pazartesi günü düşük açıldı; geçtiğimiz hafta rekor kıran rallinin ardından ABD ile İran arasındaki yeniden yükselen gerilimler yatırımcı duyarlılığını baskıladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 28 puan yükselirken, S&P 500 %0,17 geriledi ve Nasdaq-100 yaklaşık %0,13 düştü.

Bu geri çekilme, Orta Doğu'da olası bir yumuşamaya ilişkin iyimserlikle desteklenen ve ana endeksleri tüm zamanların zirvesine taşıyan güçlü bir koşunun ardından gerçekleşti.

Jeopolitik gerilimler duyarlılığı zayıflattı

Piyasalar, hafta sonu yaşanan ABD ile İran arasındaki yeni tırmanışın ardından tedbirli hale geldi. İran, ABD'nin İran bandıralı bir yük gemisini ele geçirmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma yönünde adım attı ve yeni duyurulan ateşkesin kalıcılığı hakkında endişeleri artırdı.

Donald Trump, geminin ABD Hazine yaptırımları kapsamında olduğunu ve Amerikan güçlerinin geminin kontrolünü ele aldığını doğruladı. İran ise ABD ile ikinci tur görüşmelere katılmayacağını belirtti.

Petrol sıçraması enerji hisselerini yukarı çekti

Yeniden artan gerilimler petrol fiyatlarını sert bir şekilde yükseltti; arz kesintisi endişeleriyle ham petrol göstergeleri yaklaşık %5–6 arttı. West Texas Intermediate varili $88'in üzerine çıktı, Brent ise $95'i aştı.

Petrol fiyatlarındaki sıçrama enerji hisselerini yukarı çekti. Exxon Mobil ve Chevron her ikisi de pozitif bölgede açıldı; Occidental Petroleum ise yaklaşık %0,73 yükseldi.

Piyasa katılımcıları, hisse senetlerinin jeopolitik haber başlıklarına giderek daha hassas hale geldiğini; hatta küçük gelişmelerin bile risk iştahında keskin dalgalanmalara yol açtığını belirtti.

CBOE Volatility Index (CBOE Volatilite Endeksi), sıklıkla Wall Street'in "korku göstergesi" olarak anılır, sekiz ardışık düşüşün ardından bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı ve piyasa belirsizliğinde artış işareti verdi.

Kazançlar ve piyasa görünümü odakta

Erken kayıplara rağmen, analistler geri çekilmenin son rallinin büyüklüğü göz önüne alındığında göreli olarak sınırlı kaldığını öne sürdü. S&P 500 geçen hafta %4,5 yükselirken, Nasdaq Composite yaklaşık %7 sıçradı ve art arda 13. gün kazanç kaydederek 1992'den bu yana görülmeyen bir seriyi işaret etti.

“Nasdaq, bir anlaşma umuduyla üst üste 13 gün yükseldikten sonra kısa vadede haftayı çok fazla alım bölgesinde kapattık. Ve şimdi İran ile durum daha da karmaşık ve bu çatışmanın ne zaman sona ereceği ile Hürmüz Boğazı'nın ne zaman tamamen yeniden açılacağı konusunda belirsizlik arttı,” dedi Peter Boockvar, OnePoint BFG Wealth Partners baş yatırım sorumlusu, CNBC'ye verdiği röportajda.

“Haberler tekrar değişmediği varsayımıyla Pazartesi işlemlerindeki tek soru, piyasanın ne kadar geri çekileceği olacak,” diye ekledi.

Yatırımcılar ayrıca yaklaşan kazanç sezonuna da odaklanıyor; bunun jeopolitik gerilimlerin kurumsal performansı ve daha geniş ekonomiyi nasıl etkilediğine dair daha fazla içgörü sağlaması bekleniyor.

Lockheed Martin ve RTX gibi savunma şirketleri ile IBM ve ServiceNow gibi teknoloji firmaları bu haftanın ilerleyen günlerinde sonuçlarını açıklayacak. Tesla'nın Çarşamba günü “Magnificent Seven” için kazanç dönemini başlatması bekleniyor.

LSEG I/B/E/S verilerine göre, S&P 500 şirketlerinin ilk çeyrek kazançlarının %14,4 büyümesi öngörülüyor; bu, bir yıl önce kaydedilen %13,7'lik büyümeden biraz yüksek olup yakından izlenecek bir raporlama sezonuna zemin hazırlıyor.