Dow 152 puan geriledi; S&P 500 rekor, Apple Nasdaq'ı yukarı çekti

ABD hisse senetleri Cuma günü karışık bir seyirle kapandı; S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi rekor koşusunu sürdürürken, Dow Jones Sanayi Endeksi güçlü kazançlar ile jeopolitik belirsizlik ve azalan petrol fiyatlarını tartan yatırımcılar nedeniyle geride kaldı.

S&P 500, yeni bir gün içi ve kapanış rekoruna 0.3% yükselerek ulaştı; Nasdaq Bileşik Endeksi de 0.9% değer kazanarak yeni bir rekor kırdı.

Buna karşın Dow 153 puan, yani 0.3% gerileyerek diğer endekslerin gerisinde kaldı.

Bu hareketler, S&P 500 ve Nasdaq'ın 2020'den bu yana aylık bazda en güçlü kazançlarını kaydettiği güçlü bir dönemi taçlandırdı.

Dow ayrıca Kasım 2024'ten bu yana en iyi aylık performansını kaydetti; bu da devam eden küresel risklere rağmen piyasalardaki geniş tabanlı gücü vurguluyor.

Apple teknoloji rallisine liderlik etti, genel piyasayı yukarı çekti

Teknoloji hisselerindeki yükselişe Apple liderlik etti; şirket beklentilerin üzerinde gelen mali ikinci çeyrek kazançlarını ve gelirlerini açıklamasının ardından %3'ten fazla yükseldi.

Şirket ayrıca cari çeyrek için beklentilerin üzerinde bir görünüm yayımladı; bu, üç çeyrekte ikinci kez tahminleri karşılayamayan zayıf iPhone satışlarına ilişkin endişeleri dengelemeye yardımcı oldu.

Apple'ın performansı, özellikle Nasdaq olmak üzere genel piyasaya önemli bir destek sağladı; yatırımcılar, kazançları ve ileriye dönük rehberliğiyle direnç gösteren şirketleri ödüllendirmeye devam etti.

Teknolojideki güç diğer büyük şirketlerde de yankı buldu.

Sözde “Magnificent Seven” grubundaki birkaç şirket hafta içinde kazançlarını açıkladı; yatırımcılar, ağır yapay zeka yatırımlarının getiri sağlamaya başlayıp başlamadığını yakından izliyor.

Mega-cap teknoloji dışındaki şirket kazançları da genel olarak beklentilerin üzerinde geldi.

LSEG verilerine göre analistler artık birinci çeyrek kazanç büyümesinin yıllık bazda 27.8% olmasını bekliyor; bu, 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü genişleme.

Şu ana kadar kazançlarını bildiren 314 şirketten 83%'ü kazanç tahminlerini aşarken, 78%'i gelir tahminlerini aştı.

İran gelişmeleriyle petrol fiyatları geriledi

Oturumda petrol fiyatları geriledi ve piyasalar ABD ile İran arasında yeniden diplomatik temas işaretlerine tepki verince bu durum hisse senetlerine ek destek sağladı.

ABD West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri 2.98% düşerek varil başına $101.94'ta kapanırken, Brent ham petrol 2.02% gerileyerek $108.17 oldu.

Fiyatlar, Başkan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından kayıplarını azaltmadan önce daha fazla düşmüştü.

Düşüş, İran'ın sürmekte olan çatışmayı sonlandırmayı amaçlayan bir ABD teklifine Pakistan aracılar üzerinden bir yanıt sunduğuna dair haberleri izledi.

Ancak Trump daha sonra teklife memnuniyetsizliğini dile getirerek İran’ın “anlaşma yapmak istediğini, fakat bununla tatmin olmadığını” söyledi.

Çatışma, enerji ulaşımı için kritik bir koridor olan Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığını aksattı; bu durum petrol piyasalarında oynaklığa katkıda bulunarak enflasyon ve küresel tedarik zincirleri konusunda endişeleri artırdı.

Güçlü kazançlar ve görünüm hisse senetlerini destekliyor

Jeopolitik olumsuzluklara rağmen, güçlü kazanç büyümesi ve iyileşen yatırımcı hissiyatıyla desteklenen hisse senetleri için genel görünüm yapıcı olmaya devam ediyor.

Hafta içinde açıklanan ekonomik veriler ABD imalat faaliyetinin art arda dördüncü ay genişlediğini gösterdi; ancak fiyat ödenen bileşenin dört yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla enflasyon baskıları hâlâ endişe kaynağı.

Piyasalar Mayıs ayına girerken, tarihsel olarak daha zayıf getirilerle ilişkilendirilen bir dönemde yatırımcılar mevsimsel eğilimleri mevcut momentumla tartıyor.

1945'ten bu yana S&P 500, Mayıs–Ekim döneminde ortalama yaklaşık 2% getiri sağlarken, Kasım–Nisan döneminde yaklaşık 7% getiri sağladı.