Tahvil getirisi endişelerine rağmen ABD hisseleri toparlandı; Dow neredeyse 300 puan yükseldi

ABD hisseleri Çarşamba günü, Hazine getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerinden gerilemesiyle yükseldi ve başlıca endekslerin üç günlük düşüş serisindeki kayıplarının bir kısmını telafi etmesine olanak tanıdı.

Yatırımcılar ayrıca artan petrol fiyatlarını, yeniden tırmanan ABD-İran gerginliğini ve enflasyon ile Federal Reserve politikası hakkında ipuçları verebilecek güncel ekonomik verileri değerlendirdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 299.37 puan, yani 0.56%, artışla 53,066.25 seviyesinden kapandı.

S&P 500 0.46% yükselerek 7,666.82'ye ulaşırken, Nasdaq Bileşik Endeksi de 0.46% artışla 26,219.85 oldu. Küçük ölçekli Russell 2000, daha büyük ölçekli akranlarına göre daha iyi performans gösterdi.

Tahvil getirilerinin gerilemesiyle hisseler toparlandı

En son yükseliş, gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin oturum sırasında 4.818% seviyesine ulaşmasının ardından geldi; bu, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviye idi.

Getiri daha sonra değişime yakın seviyelere gerileyerek hisselerin toparlanmasına yardımcı oldu.

Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'da tahvil getirileri de yükseldi; Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi ise çok yıllık zirveler civarında işlem gördü.

Küresel çapta tahvil satışları, yatırımcılar enflasyon risklerini ve artan devlet borcunu değerlendirirken hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Petrol fiyatları piyasa için önemli bir endişe olmaya devam etti.

West Texas Intermediate vadeli işlemleri varil başına 91.01$ ile neredeyse %1 yükselişle kapandı, Brent ise yaklaşık %1 artışla 95.63$ seviyesinden işlem gördü.

Yükselişler, ABD'nin İran'a yönelik ek askeri saldırılarının ardından geldi; bu durum çatışmanın tırmanabileceği ve enerji piyasalarını daha fazla etkileyebileceği endişelerini artırdı.

Bununla birlikte, ABD Enerji Bakanı Chris Wright Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan 17 milyondan fazla varil petrolün geçtiğini, bunun Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana en yüksek seviye olduğunu söyledi.

Yapay zeka hisseleri ve şirket sonuçları piyasayı destekliyor

Teknoloji ve yarı iletken hisseleri daha geniş piyasa toparlanmasını destekledi.

Nvidia yükseldi; Micron ve Qualcomm da değer kazandı. Philadelphia Yarıiletken Endeksi, Haziran sonundan bu yana değerinin neredeyse dörtte birini kaybettikten sonra yükseldi.

Yatırımcılar ayrıca piyasaların kapanışının ardından açıklanması planlanan Broadcom'un ikinci çeyrek sonuçlarını izliyordu.

Dell hisseleri sıçradı donanım şirketinin yıllık kâr ve gelir tahminlerini yükseltmesinin ardından; Brown-Forman ise çeyreklik kâr beklentisini aşmasının ardından değer kazandı. Uber da yükseldi çalışanlarının yaklaşık %10'unu işten çıkarma planlarını açıklamasının ardından.

Sektör performansları karışıktı. Havayolları, altın ve gümüş madenciliği ile bölgesel bankalar en güçlü gruplar arasındaydı.

Yazılım ve hizmet hisseleri, sektöre yapay zekânın potansiyel etkisi konusundaki endişeler nedeniyle daha zayıf performans gösterdi.

Son piyasa kazançları ayrıca yatırımcıların, son riskten kaçış hareketlerinde aşırı satılmış olabilecek hisse ve sektörlerde fırsat aramalarını da yansıtıyordu.

Ekonomik veriler Fed belirsizliğini artırıyor

Güncel ekonomik veriler ABD ekonomisi hakkında ek sinyaller verdi.

ADP, özel istihdam artışının Ağustos'ta beklentilerin altında olduğunu bildirdi, aynı zamanda çekirdek sermaye malları için yeni siparişler aşağı yönlü revize edildi.

İstihdam ve işletme harcamalarındaki yumuşama ekonomik faaliyette bir miktar yavaşlamaya işaret edebilir.

Bununla birlikte, ABD-İran çatışması görünümü etkilemeye devam ederken yatırımcılar enflasyon ve enerji fiyatlarına odaklanıyor.

Piyasa ayrıca bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak uluslararası ticaret verileri, ikinci çeyrek işgücü maliyetleri ve verimlilik rakamları ile hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksini bekliyor.

Hazine getirileri hâlâ yüksek ve petrol fiyatları varil başına 90$'ın üzerinde olduğundan, yatırımcılar enflasyon risklerini şirket kârları ve yapay zekâyla yönlendirilen büyüme beklentileri karşısında değerlendirmeye devam ediyor.