Trump, Apple'ın Intel ile çip üreteceğini doğruladı — Intel hisseleri gündemde

Perşembe günü Intel hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Apple'ın çip üreticisiyle ABD'de çip tasarlamak ve üretmek için çalışmayı kabul ettiğini söylemesinin ardından yükseldi; bu, Intel'in dökümhane hedeflerine şimdiye kadarki en büyük onayı verebilir.

Yazım sırasında Intel hisseleri mesai sonrası işlemlerde yaklaşık %2,7 artıda işlem görüyordu; Trump'ın açıklamalarının ardından gece işlemlerinde en fazla %5,7 yükselmişti.

"Önce Nvidia'yı getirmelerine yardımcı olduk ve onlar ilk seviye çiplerini Intel ile üretmeyi kabul ettiler. Sonra Elon, Intel’in Teknoloji ekibiyle birlikte tasarlanan ve dünyadaki en büyük çip fabrikası olan TerraFab'ı inşa etmeyi kabul etti. Ve nihayet, Apple Intel ile çalışarak çiplerini Amerika'da tasarlayıp üretmeyi kabul etti," Trump Truth Social'daki bir paylaşımında dedi.

Intel'in dökümhane işi için büyük bir güven oyu

Apple ile yapılacak bir sözleşme, Intel'in kendisini diğer çip şirketleri için sözleşmeli üreticiye dönüştürme çabasının şimdiye kadarki en önemli doğrulaması olacaktır.

The Wall Street Journal Mayıs ayında bir yıldan uzun süren görüşmelerin ardından Intel'in Apple için bazı çipleri üretmek üzere ön anlaşmaya vardığını bildirdi.

Bu haber Intel hisselerini yaklaşık %15 yukarı taşımıştı.

Bu ortaklık, Intel'e dünyanın en büyük tüketici elektroniği şirketlerinden birinden istikrarlı bir talep sağlayacak ve sektör lideri Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ile rekabet etmekte zorlanan dökümhane işinin güvenilirliğini artıracaktır.

Anlaşma ayrıca, Apple'ın Mac bilgisayarlar için Intel tasarımlı işlemcileri bırakıp kendi özel silikonuna geçtiği yıllar sonra iki şirket arasında bir yeniden buluşma anlamına gelecekti.

Son bir yıl içinde Intel, CEO Lip-Bu Tan'ın şirketin şansını yeniden canlandırmak için çalışması kapsamında ABD hükümetiyle anlaşmalar imzaladı ve Nvidia ile SoftBank dahil şirketlerden yatırımlar sağladı.

Jim Cramer, Intel konusunda iyimserliğini yineledi

Ayrı olarak, CNBC'den Jim Cramer Çarşamba günü, hissedeki keskin kazançlara rağmen Intel rallisinin hâlâ daha fazla yükseliş potansiyeli olabileceğini söyledi.

"Hangi hisseden almak istersiniz? Club üyelerine bu piyasadaki yeni favori hissem olduğunu söyledim: Intel," Cramer CNBC Investing Club'ın aylık toplantısında dedi.

"Çılgınca yükselmiş bir hisseye dokunmama disiplini hakını feda etmek istemem ama veri merkezine bağlı teknoloji donanımı söz konusu olduğunda seçeneğiniz olmayabileceğini düşünüyorum," dedi.

Cramer, yatırımcıların hissenin son kazançlarından ziyade gelecekteki büyüme beklentilerine odaklanması gerektiğini savundu.

"Bu hisselerin nerede olduğuyla ilgilenmeye lüksünüz yok. Sadece nereye gidecekleriyle ilgilenmelisiniz. Intel söz konusu olduğunda bence cevap yukarı."

Ayrıca yapay zeka altyapısının hızla inşa edilmesine dikkat çekerek, işlemci talebinin arzı aşabileceğini ve çip üreticilerine daha fazla fiyatlama gücü sağlayabileceğini söyledi.

"Bir devrim oluyor ve bu devrim mümkün olduğunca çok CPU gerektiriyor," dedi Cramer.

Cramer ayrıca Intel'in dökümhane işine dikkat çekti ve artan yapay zeka harcamalarının ile Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'daki kapasite kısıtlarının, daha fazla çip tasarımcısını alternatif tedarikçilere, özellikle ABD merkezli üretim kapasitesi arayanlara yönlendirebileceğini söyledi.

Apple ek üretim kapasitesi arıyor

Apple için Intel ile yapılacak bir anlaşma, ileri düzey çip üretimine talebin olağanüstü güçlü olduğu bir dönemde üretim ayak izini çeşitlendirmesine yardımcı olabilir.

iPhone üreticisi büyük ölçüde TSMC'ye bağlı; TSMC'nin ileri üretim hatları, Nvidia ve AMD dahil yapay zeka çipi geliştiricileri tarafından yoğun talep görüyor.

Apple ayrıca son yıllarda dahili silikon çalışmalarını hızlandırdı ve iPhone'ları, Mac'leri ve diğer cihazları güçlendiren ana çiplerin çoğunu tasarlıyor.

Creative Strategies analisti Ben Bajarin'e göre Apple, TSMC'nin Nvidia'dan sonra ikinci en büyük müşterisi konumunda.

"Intel, kapasiteyi ölçeklendirebilecek uygulanabilir ikinci kaynak olabilecek tek yer," diye belirtti Bajarin, CNBC tarafından geçen ay aktarılan açıklamalarda.

Üretimdeki ilerlemeler Intel'in toparlanmasını destekliyor

Intel'in dökümhane işi uzun süre üretim gecikmeleri ve üretim verimleriyle ilgili endişelerle boğuştu; bu da şirketin dış müşteriler için çip üretebilme yeteneği konusunda şüpheler yarattı.

Şimdilik Intel, kendi dökümhane operasyonlarının birincil müşterisi olmaya devam ediyor ve dahili ürün hatları için işlemciler ve diğer çipleri üretiyor.

Bajarin ise şirketin en zorlu döneminin geride kaldığına inanıyor.

"Zor dönemi atlattılar ve artık güvenilir bir ikinci kaynak olarak doğrulanmış sayılabilirler," dedi.

Apple haberi, Intel'in yeni 18A-P üretim sürecini tanıtmasının hemen ardından geldi; şirket, bunun mevcut 18A sürecine kıyasla performansta %9'a kadar artış, güç tüketiminde %18'e varan azalma ve termal direncin %20 ile %40 arasında daha iyi olduğunu söyledi.

Intel, 18A-P sürecinin risk üretimine girdiğini söyledi, tam ölçekli üretim başlamadan önce hata oranlarını, performansı ve üretim değişkenliğini değerlendirmek için tüm wafer'ların üretildiği düşük hacimli bir üretim aşamasıdır.

Şirketin toparlanma çabaları etrafındaki yatırımcı coşkusu, Intel hisselerini bu yıl şimdiden %205'ten fazla yükseltti; Apple ortaklığı ise çip üreticisinin üretim hedefleri için muhtemel başka bir katalizör sağlayabilir.