Nvidia hissesi bugün Micron öncülüğündeki yükselişe neden katılmıyor

Nvidia NVDA hissesi Perşembe günü düştü; yarın öncesi (premarket) kazançlarını geri vererek yatırımcıların yarı iletken sektöründeki başka bir coşku dalgasına rağmen yapay zeka çipleri pazarındaki artan rekabeti tartmasıyla geriledi.

Hisse, bir önceki oturumu %0.5 düşüşle kapattıktan sonra erken işlemlerde 1.3% gerileyerek $196.76 seviyesindeydi.

Düşüş, Micron Technology’den beklenenden daha güçlü sonuçların ardından bellek çipi hisselerinin yükselmesine rağmen yaşandı; bu sonuçlar yarı iletken endüstrisinin bazı kesimlerindeki hissiyatı yukarı çekti.

Nvidia'nın birkaç büyük rakibi de düşüş kaydetti. Advanced Micro Devices ve Intel hisseleri, yapay zeka çip lideriyle birlikte düşüşteydi.

Rekabet yeniden odakta

Nvidia, yapay zeka hızlandırıcıları pazarında hakimiyetini sürdürse de, yatırımcılar artık önde gelen teknoloji şirketlerinin şirket donanımına olan bağımlılıklarını azaltma çabalarına giderek daha fazla dikkat ediyor.

Son gelişme Çarşamba günü OpenAI ile Broadcom'un Jalapeño adında özel bir yapay zeka çipini tanıtmasıyla geldi.

Bu işlemci, OpenAI'nın AI silikon geliştirmeye ilk girişi niteliğini taşıyor ve öncelikle ChatGPT ve diğer uygulamalar aracılığıyla kullanıcılara yapay zeka yanıtları sunma hesaplaması olan çıkarım (inference) iş yükleri için kullanılacak.

OpenAI Başkanı Greg Brockman'a göre çip, şirketin kendi yapay zeka sistemlerinin desteğiyle hızlı bir şekilde geliştirildi.

"Modellerimizin bunu ne kadar hızlandırabildiği bizi çok şaşırttı," dedi Brockman CNBC ile yaptığı röportajda.

Brockman, çipin yaklaşık dokuz ay gibi kısa bir sürede baştan sona tasarlandığını söyledi.

Proje, önde gelen teknoloji şirketleri ve yapay zeka geliştiricilerinin bilişim altyapıları üzerinde daha fazla kontrol arayışına girmesiyle yapay zeka endüstrisinde daha geniş bir eğilimi gözler önüne seriyor.

Broadcom yapay zeka alanındaki varlığını genişletiyor

OpenAI ortaklığı, Broadcom'un özel yapay zeka çipleri pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Broadcom, hiper ölçekleyicilere (hyperscalers) ve ileri seviye yapay zeka laboratuvarlarına iş yüklerine özel işlemciler geliştirmelerinde yardımcı olarak üretken yapay zeka patlamasının önemli faydalanıcılarından biri haline geldi.

Broadcom hisseleri bu yıl yaklaşık %10 yükseldi ve AI altyapısına yönelik talebin artmasıyla 2022 sonundan bu yana neredeyse yedi kat artış gösterdi.

Şirket, standart AI donanımı dağıtımlarını tamamlamak veya kısmen ikame etmek için özel tasarım silikon arayan kuruluşlar için kilit bir ortak haline geldi.

Bu arada Qualcomm yakın zamanda Microsoft ve Meta Platforms ile tedarik anlaşmaları açıkladı; bu da büyük teknoloji şirketlerinin AI donanımı stratejilerini çeşitlendirdikleri endişelerini artırdı.

Nvidia sektörde liderliğini koruyor

Artan rakip sayısına rağmen Nvidia'nın anlamlı iş kaybettiğine dair çok az kanıt var.

Şirketin grafik işlem birimleri, birçok yapay zeka eğitim iş yükü için tercih edilen seçenek olmaya devam ediyor ve büyük teknoloji şirketleri Nvidia tabanlı altyapıya yönelik önemli harcamalar yapmaya devam ediyor.

Birçok hiper ölçekleyici ve yapay zeka geliştiricisi, gelecekteki AI veri merkezi kurulumlarında merkezi bir rol oynaması beklenen Nvidia'nın yeni nesil Vera Rubin platformunu konuşlandırma planlarını şimdiden açıkladı.

Bununla birlikte, yatırımcılar özel çip geliştirmesinin uzun vadeli sonuçlarına giderek daha fazla odaklanmış görünüyor.