Dow 600 puan sıçradı; ABD-İran ara vermesi Fed öncesi hisseleri yukarı çekti

ABD hisseleri Pazartesi günü yükselişle açıldı; ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması yatırımcı güvenini artırırken, petrol fiyatlarındaki sert düşüş önemli teknoloji kazanç raporları, kilit enflasyon verileri ve Fed'in faiz kararı içeren kritik bir hafta öncesinde seyahatle bağlantılı hisseleri yukarı çekti.

Dow Jones Endüstri Ortalaması yaklaşık 602 puan, yani %1.16 yükseldi; S&P 500 ise %0.79 değer kazandı.

Nasdaq Composite %0.86 prim yaptı; yatırımcılar jeopolitik gerilimlerin ve yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin yol açtığı geçen haftaki piyasa zayıflığını geride bırakmayı değerlendirdi.

Toparlanma, ABD ile İran'ın hafta sonu çatışmaları geçici olarak durdurmasının ardından geldi ve enerji arzı kesintilerine dair anlık endişeleri azalttı.

Bununla birlikte, Yemen'deki İran yanlısı Husiler tarafından Kızıldeniz boyunca Suudi petrol tesislerine yapılan saldırıların devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğinin normal seviyelerin altında kalması nedeniyle piyasalar temkinli seyretti.

Petrol fiyatları sert düştü, seyahat hisseleri kazandı

Ham petrol fiyatlarındaki sert düşüş, genellikle daha düşük yakıt maliyetlerinden fayda sağlayan sektörleri destekledi.

ABD-İran ara vermesi sonrası Brent ham petrol vadeli işlemleri yaklaşık %6.8 gerileyerek varil başına yaklaşık $90.10 seviyesine indi; ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü ise yaklaşık %5.7 düşerek varil başına yaklaşık $84.20 oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, işlem seansında havayolu ve kruvaziyer hisselerini yukarı çekti.

United Airlines ve Southwest Airlines %3'ün üzerinde yükseldi; Royal Caribbean %2.7 kazanç sağlarken Carnival %4.3 prim yaptı.

Ancak enerji şirketleri, ham petrol fiyatlarının gerilemesiyle değer kaybetti. Occidental Petroleum ve Exxon Mobil işlem sırasında yaklaşık %2 düştü.

Yatırımcılar ayrıca, Ukrayna'nın iddiaya göre Hazar Denizi'nde bir İran ticari gemisine saldırmasının ardından Tahran'ın Kiev'i düşmanca eylemde bulunmakla suçlaması sonrasında daha geniş jeopolitik gelişmeleri izlemeye devam etti.

Fed kararı ve enflasyon verileri piyasanın odağında

Dikkatler Çarşamba günü yapılması planlanan Federal Reserve politika toplantısına kaydı; yatırımcılar yetkililerin faiz oranlarını sabit bırakmasını geniş ölçüde bekliyor.

Piyasa katılımcıları yine de yılın ilerleyen dönemlerinde en az 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya devam ediyor.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Haziran Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, politika kararından bir gün sonra açıklanacak ve para politikası görünümüne ilişkin ilave rehberlik sağlaması bekleniyor.

Volatilite beklentileri gevşedi; CBOE Volatility Index 17.77 seviyesine geriledi.

Geçen hafta piyasalar baskı altında kapandı; yükselen petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki tırmanan çatışma, Fed toplantısı öncesinde enflasyonun yüksek kalabileceğine dair endişeleri körükledi.

Büyük teknoloji şirketlerinin kazançları AI yatırım görünümünü test edecek

Bu haftaki kazanç sezonunun, yatırımcı güveni açısından yapay zeka harcamalarına dair önemli bir sınav sunması bekleniyor.

Microsoft, Amazon, Meta Platforms ve Apple'ın tamamı, Alphabet'in artan sermaye harcama planları ve negatif serbest nakit akışı ile Tesla'nın zayıf nakit üretimi sonrası geçen hafta yoğunlaşan endişelerin ardından çeyreklik sonuçlarını açıklayacaklar.

İşlemlerde Microsoft, Amazon ve Meta her biri %1'in üzerinde yükseldi; Apple ise %0.7 civarında prim yaptı.

Ancak Nvidia %0.26 geriledi.

Pazartesi günkü toparlanmaya rağmen, yatırımcılar çip hisselerindeki son satışın ardından temkinli kalmaya devam ediyor.

Nasdaq Composite rekor zirvesinden yaklaşık %8 geride bulunurken, Philadelphia Yarı İletken Endeksi bu ayın başında son zirvesinden %20'den fazla düşerek ayı piyasası bölgesine girdi.

En büyük teknoloji şirketlerinden gelecek kazanç raporlarının, AI altyapı harcamalarına yönelik coşkunun geri gelip gelmeyeceğini veya artan sermaye harcamalarına ilişkin endişelerin yarı iletken ve teknoloji hisseleri üzerinde baskı yapmaya devam edip etmeyeceğini belirlemesi bekleniyor.