Petrol sert düşüşte, kazanç haftasıyla Dow 600 puan sıçradı

ABD hisseleri Pazartesi günü, Ortadoğu gerilimlerine ilişkin endişelerin azalmasıyla petrol fiyatlarının keskin şekilde düşmesi sonucu daha yüksek açıldı; yatırımcılar yoğun bir şirket kazançları ve önemli ekonomik veriler haftasına hazırlanıyordu.

Dow Jones Sanayi Endeksi 640 puan, yani yaklaşık 1.22% yükseldi, S&P 500 ise 0.59% kazandı.

Nasdaq Composite 0.49% arttı.

Bu pozitif başlangıç, Başkan Donald Trump'ın İran'a planlanan saldırıları iptal ettiğini ve iki ülke arasındaki görüşmelerin Pazartesi günü yeniden başlayacağını söylediği açıklamasının ardından geldi.

İran görüşmelerin zamanlamasını reddetse de, jeopolitik gerilimlerin azalacağı umudu ham petrol fiyatları üzerinde güçlü bir baskı oluşturdu.

Brent ham petrol %4.9 düştü, West Texas Intermediate (WTI) ham petrol ise %6.3 geriledi.

Hazine tahvili getirileri de gevşedi; 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yaklaşık 7 baz puan düşerek yaklaşık 4.67% seviyelerine gerilerken, 2 yıllık getiri enflasyon endişelerinin hafiflemesiyle yaklaşık 5 baz puan azaldı.

Bu ralli, Wall Street'in yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeler, Fed'in ilave faiz artırımı beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimler nedeniyle dalgalı geçen Temmuz ayının ardından geldi.

Düşen petrol fiyatları piyasa hissiyatını yükseltiyor

Düşen enerji fiyatları, jeopolitik risklerin tetiklediği haftalar süren oynaklığın ardından yatırımcı hissiyatını iyileştirmeye yardımcı oldu.

Piyasalar, yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu yüksek tutmaya devam edeceği ve Fed'in politika görünümünü karmaşıklaştıracağı konusunda endişeliydi.

Ham petrol fiyatlarındaki düşüş haftanın başında bu endişelerin bir kısmını hafifletmeye yardımcı oldu.

Yatırımcılar ayrıca Fed'deki gelişmeleri izlemeye devam etti.

Tüccarlar şu anda CME FedWatch verilerine göre Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışını %62.7 olasılıkla fiyatlıyor.

Bu hafta ayrıca imalat aktivitesi verileri ve işgücü piyasası açıklamaları dahil olmak üzere birkaç önemli ekonomik rapor gelecek.

Cuma günü açıklanacak yakından izlenen tarım dışı istihdam raporunun, Temmuz'da ABD ekonomisinin yaklaşık 87,500 iş eklediğini göstermesi bekleniyor; bu, önceki ayki 57,000'den yüksek. İşsizlik oranının ise 4.2%'den 4.3%'e hafifçe yükselmesi öngörülüyor.

Kazanç sezonu odağını yapay zeka ve teknolojiye kaydırıyor

Microsoft ve Amazon'un yapay zeka harcamalarından elde edilecek getirilere ilişkin bazı yatırımcı endişelerini hafifleten güçlü çeyreklik raporlarının ardından, dikkat şimdi teknoloji sektöründe yeni bir kazanç dalgasına kayıyor.

SpaceX, halka arzından bu yana ilk çeyreklik sonuçlarını açıklayacak; yatırımcıların Starlink uydu işinin yapay zeka ile ilgili harcamalarını ve kârlılığını yakından incelemesi bekleniyor.

Hisseler, son haftalarda ilk halka arz fiyatlarının altında kalmasının ardından işlemde geriledi.

Bu hafta rapor açıklayacak diğer şirketler arasında Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk ve Western Digital bulunuyor.

Hisseler sektörde karışık bir hissiyat yansıttı.

Palantir 2.04% değer kazandı, Microsoft ve Salesforce da yükseldi.

AMD %2'den fazla geriledi; SanDisk ve Western Digital ise sırasıyla %1'den ve %5 oranında düştü.

Reuters'in bir haberine göre Çinli bellek çip üreticisi CXMT'nin Pekin'de ikinci bir üretim tesisi kurmayı düşündüğü ve devlet destekli bir teknoloji merkeziyle finansman görüşmelerinde bulunduğu bildirilince Micron Technology de %4 değer kaybetti.

Sağlık sektörü birleşme söylentileri ve küresel piyasalar

Bristol Myers Squibb ile AstraZeneca'nın ön görüşmeler yaptığına dair haberlerin ardından sağlık sektörü hisseleri de gündemdeydi.

Tamamlanması halinde, işlem dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birini ortaya çıkarabilir; değeri neredeyse $400 billion olacak.

Bristol Myers hisseleri işlemde %1'den fazla yükselirken, AstraZeneca hisseleri %8'den fazla geriledi.

Diğer yandan Marriott International, beklenenden zayıf bir üçüncü çeyrek kâr tahmini yayımlamasının ardından %5 düştü; Tyson Foods da yıllık kâr beklentisini düşürmesinin ardından %4 değer kaybetti.