Dow 380 puan düştü, İran gerilimi petrolü yükseltti ve faiz endişelerini artırdı

ABD hisseleri Pazartesi günü düştü; Birleşik Devletler ile İran arasındaki yenilenen askeri çatışmalar petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyon ile para politikası endişelerini canlandırdı.

Bu düşüş, yatırımcıların dalgalı geçen Ağustos ayını kapatmaya hazırlanmasıyla gerçekleşti; üç büyük endeksin tamamı yine de aylık bazda kazanç kaydetme yolunda.

Dow Jones Industrial Average 380.22 puan veya %0.71 düşüşle 53,179.77’ye geriledi.

S&P 500 %0.36 düşüşle 7,684.37’ye inerken, Nasdaq Composite %0.16 kayıpla 26,360.91 oldu.

Yenilenen zayıflık, ABD ile İran arasında bir ay içinde yaşanan ilk doğrudan çatışmanın ardından geldi.

Daha yüksek ham petrol fiyatları ve artan Hazine getirileri hisselere baskı yaptı; yatırımcılar ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyon konusundaki şahin yorumlarını değerlendirmeye devam etti.

Petrol fiyatları ABD-İran gerilimiyle yükseliyor

US Central Command, Pazar günü ABD’nin İran’ın Larak Adası’ndaki iki roketatar mevzisini vurduğunu doğruladı.

Bu vuruluş, Temmuz sonundan bu yana İran mevzilerine yapılan ilk kamuoyuna açıklanan ABD saldırısıydı. İran devlet medyası, Tahran’ın Ürdün’deki ABD üslerini vurarak karşılık verdiğini bildirdi.

Yenilenen çatışma, Hürmüz Boğazı’ndan geçen sevkiyatları etkilemesi nedeniyle petrol arzı endişelerini artırdı.

West Texas Intermediate ham petrolü neredeyse %3 artışla varil başına $85.76 olurken, Brent ham petrol vadeli işlemleri de yaklaşık %3 yükselerek $90.49’a geldi.

Enerji hisseleri ham petrol fiyatlarındaki yükselişten faydalandı. Halliburton ve Valero Energy yükseldi; S&P 500 enerji sektörü güçlü kazançlar kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki artış, daha uzun vadeli Hazine getirilerinin yükselmesine de katkıda bulunarak hisselere ek baskı getirdi.

Yatırımcılar, kalıcı enerji maliyetlerinin daha geniş enflasyona katkıda bulunup bulunmayacağını ve bunun Federal Reserve’in faiz kararlarını nasıl etkileyebileceğini izlemeye devam etti.

Fed faiz artışı bahisleri yükseliyor

Piyasalar, Warsh’ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamalarının ardından Eylül ayında bir faiz artışı olasılığını giderek daha fazla fiyatlıyor.

Warsh, son enflasyon okumalarının beklentilerden daha iyi olmasına rağmen temel eğilimlerde anlamlı bir iyileşme göstermediğini söyledi.

Açıklamalar, karışık ekonomik verilerin ardından geldi; Temmuz tüketici enflasyonu görece ılımlı fiyat baskıları gösterirken Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi beklenenden daha sıcak çıktı.

Finansal piyasalar, CME FedWatch aracına göre Eylül sonunda 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını %65’in üzerinde fiyatlıyordu.

Yatırımcılar bu hafta ek ekonomik veriler alacak; Cuma günü açıklanacak Ağustos istihdam raporu dahil. Üretim ve hizmetler verileri de programlı; bunlar ekonomi ve Fed’in politika görünümü hakkında ek ipuçları verebilir.

Hisseler Ağustos’u aylık kazançlarla kapattı

Pazartesi günkü düşüşe rağmen, büyük endeksler Ağustos ayında pozitif kapattı. Dow ay için %1’den fazla yükselerek ardışık beşinci aylık yükselişini kaydetti.

S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla yaklaşık %2 ve %3 yükseldi.

Teknoloji hisseleri aylık kazançlara öncülük etti; S&P 500 teknoloji sektörü neredeyse %6 yükseldi.

Nvidia %9’dan fazla tırmanırken, Microsoft ve Micron Technology sırasıyla %10 ve %15 kazanç sağladı.

Ay, enflasyon endişelerinin Hazine getirilerini çok yıllık zirvelere taşımasıyla yine de oynaklıkla geçti.

Hazine Bakanlığı borç geri alımlarını artırma planlarını açıkladı, ancak uzun vadeli getiriler yüksek kaldı.

Diğer tarafta, GameStop hisseleri, şirketin daha önce açıklanan 1.4 milyar dolarlık borç takasının yaklaşık %27’sini nakitle finanse edeceğini söylemesinin ardından yükseldi ve ek hisse seyrelmesini önledi.