QQQ هي مؤسسة استثمارية رائعة؛ يعد iShares Tech (IYW) بديلاً جيدًا

لقد كان صندوق Invesco QQQ ETF (QQQ) واحدًا من أفضل الصناديق أداءً في العقود الماضية. لقد ارتفع من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 17.64 دولارًا في عام 2002 إلى أكثر من 480 دولارًا اليوم أو بزيادة قدرها 2885٪. كما تراكمت أصوله بأكثر من 292 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر الصناديق في العالم.

لقد كان أداء iShares US Technology ETF (IYW) أفضل

يعد صندوق Invesco QQQ ETF صندوقًا محبوبًا لأنه يتتبع مؤشر Nasdaq 100، وهو صندوق التكنولوجيا الأكثر شهرة في الصناعة. وهي مكونة من أكبر 100 شركة في قطاع التكنولوجيا، وأهم المكونات هي أمثال Microsoft وApple وNvidia وMeta Platforms وNetflix.

إذا كنت تحب QQQ ETF، فمن المحتمل أن تحب iShares US Technology ETF (IYW)، وهو صندوق شعبي آخر يمتلك أصولًا تزيد عن 19.2 مليار دولار.

يختلف IYW عن QQQ بسبب كيفية تنظيمه. بينما يتتبع QQQ مؤشر Nasdaq 100، فإن IYM يتتبع مؤشر Russell 1000 Technology RIC. وهي تتتبع 140 شركة في صناعة التكنولوجيا وتوزع أرباحها كل ثلاثة أشهر.

تعمل 38.40% من الشركات في مجال البرمجيات والخدمات، تليها 32.8% في حلول معدات أشباه الموصلات وأشباه الموصلات. القطاعات الكبيرة الأخرى في الصندوق هي الأجهزة والمعدات التكنولوجية، ووسائل الإعلام والترفيه، والخدمات التجارية والمهنية.

مثل QQQ ETF، أكبر الشركات في الصندوق هي Microsoft وApple وNvidia وMeta Platforms وBroadcom وAlphabet. على عكس QQQ، فإن IYW أكثر توحيدًا نظرًا لأن الشركات العشر الكبرى تشكل حوالي 67٪ من الصندوق. تمثل أكبر عشر شركات في صندوق QQQ 50٪ من صناديق الاستثمار المتداولة.

وتستحوذ شركة مايكروسوفت، أكبر شركة في السنة الدولية للشباب، على 17% من الصندوق بينما تمثل شركتي Apple وNvidia 16% و15%.

IYW مقابل QQQ ETFs

لقد تغلبت IYW على QQQ ETF

لقد تفوق صندوق iShares US Technology ETF باستمرار على Invesco QQQ في السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، نما الصندوق بنسبة 65.5% في عام 2023 بينما نما الربع QQ بنسبة 54%.

وبالمثل، في عام 2019، نما صندوق IYW بنسبة 48٪ بينما ارتفع صندوق QQQ بنسبة 38٪. علاوة على ذلك، في السنوات الخمس الماضية، حقق صندوق IYW إجمالي عوائد بنسبة 211٪ بينما ارتفع QQQ بنسبة 164٪.

ويحدث نفس الشيء هذا العام حيث قفز IYW بنسبة 25% بينما ارتفع QQQ بنسبة 19.2%.

كان أداء IYW أفضل بكثير من صناديق التكنولوجيا الأخرى بسبب تركيزها منذ صعود أكبر شركاتها في السنوات القليلة الماضية.

ولذلك، استنادا إلى الأداء السابق، هناك احتمال أن تستمر مؤسسة التدريب الأوروبية في أداء جيد في المستقبل.

المحفزات التالية لصناديق الاستثمار المتداولة QQQ وIYM

هناك نوعان من المحفزات المحتملة التي يجب مراقبتها. أولا، يعتقد المحللون أن أرباح التكنولوجيا ستستمر في النمو في الأشهر المقبلة مع تعافي الاقتصاد العالمي.

ثانياً، هناك احتمال أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وستكون هذه خطوة مهمة بسبب المبالغ الهائلة من الأموال المستثمرة في صناديق أسواق المال، والتي تراكمت أكثر من 6 تريليون دولار في الأشهر القليلة الماضية.

عندما تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، هناك احتمال أن تبدأ هذه الأموال في الانتقال إلى أسهم التكنولوجيا.

ومع ذلك، فإن مخاطر التركيز في السنة الدولية للجبال أمر يجب عليك مراعاته. كما كتبت من قبل ، هناك احتمال أن تتراجع أسهم Nvidia في الأشهر القليلة المقبلة إذا تلاشى زخم نموها. تذكر أن صناعة أشباه الموصلات هي صناعة دورية للغاية، مع فترات ازدهار وكساد منتظمة.

إذا انخفضت شركة Nvidia، فهذا يعني أن شركات أشباه الموصلات الأخرى، والتي تعد جزءًا أساسيًا من المحفظة، ستنخفض أيضًا.