ما هو أداء سهم ARKK ETF التابع لـ Cathie Wood؟

استمر سعر سهم صندوق Ark Innovation ETF (ARKK) التابع لكاثي وود في الارتفاع هذا العام مع انتعاش شركات التكنولوجيا الأمريكية. واستمر في الأداء دون أداء السوق الأوسع حيث ارتفع بنسبة 9.13% فقط، في حين ارتفع صندوق Invesco QQQ (QQQ) بنحو 24%.

حقق صندوق ARKK ETF بعض الفائزين الكبار

حقق صندوق Ark Innovation بعض الفائزين الكبار هذا العام مع انتعاش صناعة التكنولوجيا.

بدأت شركة تسلا، أكبر استثماراتها، العام بشكل سيئ لكنها تعافت في الأشهر القليلة الماضية، مما رفع مكاسبها منذ بداية العام إلى حوالي 40%. حدث هذا الارتفاع مع ترحيب المستثمرين بخطط تسلا لإطلاق سيارات أجرة آلية واستراتيجيتها لإطلاق مركبة أكثر بأسعار معقولة. كما تسارعت وتيرة الارتفاع بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

كما تضاعفت قيمة أسهم Coinbase هذا العام، بفضل الأداء القوي لصناعة العملات المشفرة. وقد أدى هذا الارتفاع إلى رفع حيازات ARKK إلى أكثر من 656 مليون دولار.

كان التحرك الكبير الآخر في صندوق ARKK المتداول في البورصة هو شركة Palantir Technologies التي قفزت أسهمها بأكثر من 320% هذا العام. استفادت Palantir، مثل NVIDIA، من استثماراتها في صناعة الذكاء الاصطناعي وحقيقة أن الإيرادات التجارية على وشك أن تقلب ذلك من الحكومة.

سعر سهم روبن هود كما قفزت أسهم شركة Robinhood هذا العام، بمساعدة الأداء القوي لأسواق الأسهم والعملات المشفرة. وقد دفع هذا النمو عدد الحسابات النشطة وإيراداتها إلى الارتفاع. كما قدمت Robinhood التداول على مدار 24 ساعة واشترت BitStamp لزيادة حضورها في صناعة العملات المشفرة.

تعد Shopify شركة أخرى من الشركات ذات الأداء الأفضل في صندوق ARKK للتداول في البورصة. تقدم الشركة منصة برمجية تمكن أي شخص من بناء وإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية في غضون ساعات قليلة. وقد استفادت Shopify من خلال التعاقد مع عملاء كبار جدد والإنفاق الاستهلاكي المرن.

ومن بين الشركات الأخرى التي حققت أفضل أداء في صندوق ARKK ETF شركات مثل Amazon، وDraftKings، وThe Trade Desk.

من ناحية أخرى، سجلت بعض شركات ARKK ETF أداءً أضعف من السوق هذا العام. ومن أبرزها شركات مثل Crispr Therapeutics، التي انخفضت بنسبة 15%، وRoku، التي انخفضت بنسبة 24%، وPager Duty.

اقرأ المزيد: ARKK: لماذا يستثمر أي شخص في صندوق Cathie Wood المتداول في البورصة؟

لا يوجد سبب وجيه للاستثمار في صندوق آرك للابتكار

إن الأداء السابق لصندوق Ark Innovation Fund دليل على عدم وجود سبب وجيه للاستثمار فيه. أولاً، تبلغ نسبة المصروفات في الصندوق 0.75%، وهي نسبة أعلى من معظم الصناديق. على سبيل المثال، تبلغ نسبة مصروفات صندوق Invesco QQQ ETF 0.25%، بينما تبلغ نسبة مصروفات صندوق Vanguard IT index Fund ETF العملاق (VGT) 0.03%.

من الناحية المثالية، إذا كان الصندوق يتمتع بنسبة مصاريف أعلى، فمن المتوقع أن يكون أداؤه أفضل من الصناديق الأرخص. وفي حالته، يتمتع صندوق ARKK ETF بسجل طويل من الأداء الضعيف. فقد بلغ إجمالي عائده في السنوات الخمس الماضية 16% فقط، في حين ارتفع كل من VGT وQQQ بأكثر من 150% في نفس الفترة. وقد حدث نفس الشيء هذا العام حيث قفز بنسبة 9.13% بينما قفزت بقية الصناديق بأكثر من 20%.

تشير البيانات تاريخيًا إلى أن العديد من الصناديق السلبية تحقق أداءً أفضل من الصناديق النشطة. على سبيل المثال، استمر صندوق QQQ في التخلف عن صندوق JEPQ الذي يعزز العائدات باستخدام استراتيجية المكالمة المغطاة.