هل صندوق SCHD ETF هو صندوق توزيعات أرباح جيد للشراء؟

زحف صندوق Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) مرة أخرى بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته عند 23.90 دولارا في 9 أبريل من هذا العام. وقد قفز إلى 27 دولارا ، وهي أعلى نقطة له منذ 3 أبريل ، مما يعكس أداء سوق الأسهم الأوسع. تستكشف هذه المقالة ما إذا كان SCHD هو صندوق استثمار متداول جيد للشراء هذا العام.

SCHD هو صندوق استثمار متداول شائع

يعد Schwab US Dividend Equity ETF أحد أكبر صناديق الأرباح في الولايات المتحدة ، حيث يبلغ صافي الأصول أكثر من 70 مليار دولار ونسبة نفقات تبلغ 0.06٪.

يتتبع الصندوق مؤشر داو جونز الأمريكي للأرباح 100 ، والذي يتألف من 100 شركة أظهرت سنوات من نمو توزيعات الأرباح. 

مكوناتها هي لاعبون كبار في جميع القطاعات ، باستثناء العقارات. تقع معظم الشركات في قطاع الطاقة ، تليها السلع الاستهلاكية الأساسية ، والرعاية الصحية ، والصناعات ، والمالية ، وتكنولوجيا المعلومات.

كونوكو فيليبس ، أحد كبار اللاعبين في صناعة النفط والغاز ، هو أكبر مكون في الصندوق. تليها شركات مثل Coca-Cola و Texas Instruments و Cisco Systems و Verizon و Altria. أهم مكوناتها الأخرى هي شركات مثل لوكهيد مارتن وشيفرون وهوم ديبوت.

يحظى صندوق SCHD ETF بشعبية بسبب توزيعات الأرباح العالية وسجله الحافل في نمو توزيعات الأرباح. يبلغ عائد توزيعات الأرباح اللاحق لاثني عشر شهرا 3.86٪ ، بينما بلغ معدل نمو توزيعات الأرباح في نفس الفترة 16.6٪. 

حقق SCHD ETF معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.30٪ في السنوات العشر الماضية ، متفوقا على صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة الأخرى مثل Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) و iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) و Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG).

عائد توزيعات الأرباح لشركة SCHD البالغ 3.8٪ أقل من عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات البالغ 4.43٪ ، بينما عائد السندات لمدة 30 عاما و 2 عاما 4.9٪ و 3.97٪ على التوالي. 

المحفزات المحتملة لصندوق Schwab US Dividend Equity ETF

سيكون لصندوق Schwab US Dividend Equity ETF العديد من المحفزات المحتملة في الأسابيع المقبلة.

أولا، سيتفاعل الصندوق مع الصراع المستمر بين إيران وإسرائيل الذي دفع أسعار  النفط الخامإلى الارتفاع. سيفيد ارتفاع أسعار النفط والغاز الصندوق لأن معظم مكوناته تعمل في قطاع الطاقة.

قفز سهم ConocoPhilips بأكثر من 2.4٪ يوم الجمعة ، بينما قفز شيفرون بنسبة 0.65٪. كما ارتفعت شركات الطاقة الأخرى مثل EOG Resources و Schlumberger و Valero Energy. 

ثانيا ، سيتفاعل سهم SCHD ETF مع قرار سعر الفائدة القادم من الاحتياطي الفيدرالي. يتوقع المحللون أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير بين 4.25٪ و 4.50٪. من المرجح أن يضرب بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد الصندوق.

علاوة على ذلك ، سيتفاعل ETF مع اجتماع مجموعة السبع القادم الذي قد يتحدث فيه ترامب مع قادة آخرين ويتوصل إلى اتفاقيات تجارية.

تحليل سعر سهم SCHD ETF

يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر Schwab US Dividend Equity ETF كان في اتجاه صعودي قوي في الأسابيع القليلة الماضية. انتقل من أدنى مستوى له عند 23.90 دولارا في 10 أبريل إلى 27 دولارا ، وهو أعلى نقطة له منذ 3 أبريل. 

تحرك السهم فوق المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يوما و 100 يوم (EMA) ، وهي علامة على أن المضاربين على الارتفاع يسيطرون. 

علاوة على ذلك ، استمر مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات MACD في الارتفاع. 

لذلك، من المرجح أن يستمر السهم في الارتفاع حيث يستهدف المشترون نقطة المقاومة الرئيسية عند 29.20 دولارا، وهي أعلى نقطة لها في نوفمبر من العام الماضي. ستعني حركة السعر هذه زيادة بنسبة 8.20٪ عن المستوى الحالي.