ارتفاع أسهم Sempra بنسبة 5٪ بعد بيع حصة 10 مليارات دولار في وحدة البنية التحتية

قالت شركة مرافق الكهرباء والغاز الأمريكية Sempra (NYSE: SRE) يوم الثلاثاء إنها ستبيع حصة 45٪ في وحدة Sempra Infrastructure Partners إلى كونسورتيوم بقيادة KKR ومجلس الاستثمار في خطة المعاشات التقاعدية الكندية (CPP Investments) مقابل 10 مليارات دولار ، بينما توافق أيضا على توسيع بقيمة 14 مليار دولار لمشروع Port Arthur LNG في تكساس.

دفعت الإعلانات أسهم Sempra إلى الارتفاع بنسبة 5.37٪ إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبا عند 86.80 دولارا.

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان السهم يتداول عند 85.43 دولارا ، بزيادة 3.68٪.

بيع حصة بقيمة 10 مليارات دولار إلى KKR و CPP Investments

وتتضمن الصفقة قيمة حقوق ملكية تبلغ 22.2 مليار دولار وقيمة مؤسسة تبلغ 31.7 مليار دولار لشركة Sempra Infrastructure Partners ، التي تمتلك أصولا للغاز الطبيعي المسال (LNG) جنبا إلى جنب مع البنية التحتية لخطوط الأنابيب والتخزين.

وبمجرد اكتماله ، سيحتفظ التحالف الذي تقوده KKR ب 65٪ من Sempra Infrastructure ، بينما ستحتفظ Sempra ب 25٪ وسيحتفظ جهاز أبوظبي للاستثمار بحصته البالغة 10٪.

من المتوقع إغلاق الصفقة بين الربعين الثاني والثالث من عام 2026 ، رهنا بالموافقات التنظيمية.

بالنسبة إلى سيمبرا ، يعد البيع جزءا من استراتيجية أوسع لإعادة تدوير رأس المال.

وقالت الشركة إن الصفقة ستعزز ملفها الائتماني ، وتقلل من تعرضها للأصول غير المنفعة ، وتلغي الحاجة إلى إصدار أسهم عادية جديدة لتمويل خطتها الرأسمالية البالغة 56 مليار دولار للفترة 2025-2029.

بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تضيف الصفقة حوالي 0.20 دولار إلى الأرباح السنوية للسهم بدءا من عام 2027.

تنشط شركات الأسهم الخاصة بشكل متزايد في البنية التحتية للطاقة ، مدفوعة بارتفاع الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والاستهلاك الأمريكي المتزايد.

إذا اكتملت ، فستكون هذه واحدة من أكبر معاملات البنية التحتية التي تقودها الأسهم الخاصة في أمريكا الشمالية هذا العام.

توسعة بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال بقيمة 14 مليار دولار

إلى جانب بيع الحصة ، توصلت Sempra Infrastructure Partners إلى قرار استثماري نهائي للمرحلة 2 من مشروع Port Arthur LNG.

ستضيف التوسعة التي تبلغ تكلفتها 14 مليار دولار قطارين للتسييل ، وخزان تخزين الغاز الطبيعي المسال ، والمرافق المرتبطة بها ، مما يزيد الطاقة بمقدار 13 مليون طن سنويا.

ومن المقرر أن تنطلق العمليات التجارية في عامي 2030 و2031.

التوسع مدعوم باستثمار أسهم أقلية بقيمة 7 مليارات دولار بقيادة Blackstone Credit and Insurance ، جنبا إلى جنب مع KKR ، والصناديق التي تديرها Apollo ، و Goldman Sachs Alternatives.

ستحتفظ Sempra Infrastructure Partners بحصة 50.1٪ في المشروع ، مما يضمن سيطرة الأغلبية.

ستقود شركة بكتل للطاقة الهندسة والبناء ، والتي أشرفت أيضا على المرحلة 1.

وقد أبرمت "سيمبرا "سيمبرا" بالفعل اتفاقيات استحواذ مع "كونوكو فيليبس"، و"إي كيو" و"جيرا" ووحدة البنية التحتية الخاصة بها، مما يوفر رؤية للإيرادات للسعة الجديدة.

التحول الاستراتيجي نحو المرافق المنظمة

تؤكد تحركات Sempra على التركيز الاستراتيجي على تبسيط أعمالها والتركيز على المرافق المنظمة ، والتي قالت الشركة إنها ستمثل حوالي 95٪ من الأرباح المستقبلية.

من خلال إعادة تدوير رأس المال من أصول البنية التحتية الخاصة بها ، تضع سيمبرا نفسها كشركة أمريكية رائدة في نمو المرافق.

قال جيفري دبليو مارتن ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Sempra: "تعزز الصفقات التي تم الإعلان عنها اليوم استراتيجية شركة Sempra من خلال تعزيز برنامج إعادة تدوير رأس المال للشركة والانتقال إلى أعمال رائدة في نمو المرافق في الولايات المتحدة".

وأكد راج أغراوال، الرئيس العالمي للأصول العقارية في "كي كي آر"، على إمكانات النمو للشراكة، مشيرا إلى أن الكونسورتيوم "متحمس لتنمية هذه الشراكة الاستراتيجية، ويسعدنا أن نرحب بشركة "سي بي بي للاستثمارات" إلى جانبنا بينما نعمل على توسيع أصول "سيمبرا إنستراكت بارتنرز" للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".