موجز المساء: تراجع الوظائف في الولايات المتحدة، صعود الذهب، وموافقة مجلس الشيوخ على عقوبات ضد روسيا

أظهر تقرير الوظائف الأميركي الأضعف من المتوقّع أن سوق العمل انكمش في يوليو، مما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال سبعة أسابيع مع تراجع توقعات رفع الفائدة ما عزّز الطلب على المعدن النفيس.

بقيت أسعار النفط متقلبة بينما قيّمت الأسواق المفاوضات حول عبور مضيق هرمز وسط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون جديد لفرض عقوبات على روسيا مع توسيع سلطة الرئيس لفرض رسوم جمركية على أكبر مشتري الطاقة الروسية.

يشير تقرير الوظائف الأميركي إلى تباطؤ سوق العمل

شهد سوق العمل الأميركي انكماشًا غير متوقع في يوليو، وهو أول تراجع شهري في الوظائف غير الزراعية منذ سنوات ويعزز المخاوف من تراجع زخم التوظيف.

وفقًا لمكتب إحصاءات العمل، تراجعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 23,000 وظيفة بالتعديل الموسمي في يوليو بعد انخفاض تم تعديله نزوليًا بمقدار 20,000 في يونيو.

كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنحو 83,000 وظيفة خلال الشهر.

تضمن التقرير أيضًا مراجعات هبوطية كبيرة للأشهر السابقة، حيث جرى خفض مكاسب الوظائف لشهري مايو ويونيو بمجموع 103,000 وظيفة.

على الرغم من ضعف التوظيف، انخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.4%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.

ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.2% فقط مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من التوقعات.

بعد صدور التقرير، خفّض المتعاملون توقعاتهم بشأن رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، انخفض احتمال رفع في سبتمبر إلى 44%، فيما تقدمت عقود الأسهم الأميركية الآجلة وتراجعت عوائد سندات الخزانة مع توقع المستثمرين لمسار سياسة نقدية أقل تشدداً.

قفز الذهب مع تراجع توقعات رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بعد أن حدّ تقرير التوظيف الضعيف من التوقعات بشأن مزيد من تشديد الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الذهب الفوري 2.3% إلى $4,340.19 للأوقية بعد أن صعد أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 17 يونيو. كما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.53% لتغلق عند $4,408.

المعدن النفيس في طريقه لتحقيق أقوى أداء أسبوعي منذ يناير، بارتفاع يزيد عن 7% خلال الأسبوع.

كما عدّلت الأسواق توقعات أسعار الفائدة عقب تقرير الوظائف.

كما جدّدت UBS نظرتها المتفائلة، متوقعة أن يصل الذهب إلى $5,000 للأوقية خلال النصف الأول من 2027.

تظل أسعار النفط متقلبة وسط مفاوضات حول مضيق هرمز

تداولت أسعار النفط منخفضة بينما واصل المستثمرون تقييم المفاوضات بين إيران وعُمان حول الملاحة عبر مضيق هرمز.

هبط خام برنت إلى $81.93 للبرميل بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى $76.91.

على الرغم من انتعاش كلا المؤشرين يوم الجمعة، إلا أنهما ظلا في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية تجاوزت 9% بعد أن أثقل التفاؤل المبكر حول احتمال حدوث اختراق دبلوماسي على الأسعار.

واصلت الأسواق مراقبة المباحثات حول إطار مقترح لعبور مضيق هرمز.

أشارت تقارير إلى أن إيران تسعى لرسوم عبور تتراوح بين 5% و7% من قيمة الحمولة، بينما ناقشت عُمان رسوماً أقل وتواصل الولايات المتحدة معارضة مثل هذه الرسوم.

وظل المستثمرون يركزون أيضًا على مخاطر الأمن الإقليمي بعد أن حذرت السعودية من احتمال حدوث هجمات منسقة على البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة، في حين زعمت قوات الحوثي في اليمن تنفيذ ضربات صاروخية وطائرات مسيرة على مواقع سعودية.

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون عقوبات ضد روسيا

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة تشريعًا من شأنه توسيع العقوبات على روسيا مع منح الرئيس دونالد ترامب سلطة أوسع لفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري الطاقة الروسية.

أقرّ الإجراء بأغلبية 86-11 ويتجه الآن إلى مجلس النواب.

بموجب التشريع، سيُصرّح للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 100% على أكبر مشتري النفط الخام والغاز الطبيعي الروسيين، وكذلك على الدول المتهمة بمساعدة روسيا على التهرب من عقوبات الطاقة.

يسمح مشروع القانون أيضًا بفرض رسوم تصل إلى 500% على السلع الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

كما سيمدّد التشريع قانون عقوبات إيران حتى عام 2031.

بينما وصف مشرّعون من كلا الحزبين الإجراء بأنه أداة أقوى لممارسة الضغط على موسكو، جادل النقاد بأن فعاليته ستعتمد في النهاية على ما إذا اختارت البيت الأبيض استخدام السلطات الموسعة، حيث يتضمن مشروع القانون صلاحيات واسعة للتنازل الرئاسي.