ارتفاع أسهم بنك هانغ سنغ بنسبة 30٪ على خلفية عرض HSBC للخصخصة في عمليات الاستحواذ الرئيسية في هونج كونج

ارتفعت أسهم بنك هانغ سنغ بنسبة 30٪ تقريبا يوم الخميس بعد أن أعلنت الشركة الأم HSBC Holdings Plc عن خطط لجعل المقرض خاصا في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 290 مليار دولار هونج كونج (أكثر من 37 مليار دولار).

وقال أكبر بنك في أوروبا إنه طلب من مجلس إدارة بنك هانغ سنغ تقديم اقتراح خصخصة للمساهمين من خلال مخطط ترتيب بموجب قانون الشركات في هونغ كونغ.

بموجب الخطة ، سيتم إلغاء أسهم Hang Seng مقابل 155 دولارا هونج كونج للقطعة الواحدة - حوالي 33٪ أعلى من متوسط سعر السهم لمدة 30 يوما البالغ 116.5 دولار هونج كونج.

يمتلك HSBC حاليا حوالي 63٪ من بنك Hang Seng ، مما يضع تكلفة الصفقة لمساهمي الأقلية بحوالي 106 مليار دولار هونج كونج.

انخفضت أسهم HSBC في هونغ كونغ بأكثر من 5٪ بعد الإعلان.

هذه الخطوة تسلط الضوء على التزام HSBC المتجدد تجاه هونغ كونغ

"عرضنا هو فرصة مثيرة لتنمية كل من Hang Seng و HSBC" ، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة جورج الحدري في بيان.

"سنحافظ على العلامة التجارية ل Hang Seng وتراثها وعروض العملاء أثناء الاستثمار لإطلاق العنان لنقاط قوة جديدة في المنتجات والخدمات والتكنولوجيا."

وأضاف الهدري أن الصفقة أكدت ثقة إتش إس بي سي في مكانة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي رائد وك"حلقة وصل فائقة" بين الأسواق العالمية والبر الرئيسي للصين.

وقال إتش إس بي سي إن العرض يسمح بإجراء تعديلات لتعكس أي توزيعات أرباح معلنة بعد تاريخ الإعلان ، باستثناء توزيعات الأرباح المؤقتة الثالثة لشركة هانغ سينج لعام 2025.

"إحدى الأولويات الاستراتيجية ل HSBC هي النمو في هونغ كونغ" ، قال المقرض في ملفه.

"نعتقد أننا في وضع أفضل للقيام بذلك من خلال تعزيز الوجود المصرفي في هونغ كونغ لكل من HSBC آسيا والمحيط الهادئ وبنك هانغ سنغ."

أهمية بنك هانغ سنغ والتحديات الأخيرة

تأسست Hang Seng في عام 1933 ، وهي واحدة من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها شهرة في هونغ كونغ ، وتخدم حوالي 4 ملايين عميل من خلال أكثر من 250 فرعا ومنصاتها الرقمية.

تمتد عمليات البنك إلى إدارة الثروات والخدمات المصرفية التجارية والعالمية ، وتشمل بنك هانغ سنغ (الصين) المحدود ، الذي يحتفظ بفروع في مدن البر الرئيسي الرئيسية ، بالإضافة إلى العمليات في ماكاو وسنغافورة.

اعتبارا من نهاية عام 2024 ، سجلت Hang Seng إجمالي أصول قدرها 1.8 تريليون دولار هونج كونج وصافي ربح قدره 18.4 مليار دولار هونج كونج ، مما أدى إلى عائد على حقوق الملكية بنسبة 11.3٪.

استقرت نسبة الأسهم العادية من المستوى 1 (CET1) عند 17.7٪.

ومع ذلك ، واجه المقرض ارتفاعا في القروض المتعثرة وسط التراجع العميق في مجال العقارات في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.

اعتبارا من يونيو 2025 ، وصلت القروض منخفضة القيمة إلى 6.7٪ من إجمالي القروض - ارتفاعا من 2.8٪ في نهاية عام 2023 - مدفوعة بالتعرض للعقارات التجارية.

قال مايكل مقداد ، كبير المحللين في Morningstar: "الإدراج المزدوج للشركة الأم والفرعية يمثل مشكلة بطبيعتها من حيث الحوكمة وبهذا المعنى إنها خطوة إيجابية طال انتظارها".

وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد "إتش إس بي سي" أن عملية الاستحواذ المقترحة تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل والتكامل التكنولوجي مع الحفاظ على الهوية المحلية لشركة "هانغ سنغ".

إذا تمت الموافقة عليها ، فستمثل الصفقة واحدة من أكبر عمليات الخصخصة في التاريخ المالي لهونغ كونغ ، مما يشير إلى تجدد الثقة في مرونة المدينة كقوة مصرفية إقليمية.