الطلب على الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى نقص الرقائق ، مما يهدد الهواتف والسيارات في عام 2025

يتراكم عنق الزجاجة في رقائق الذاكرة عبر سلاسل التوريد العالمية حيث يؤدي الطلب المتزايد من قطاع الذكاء الاصطناعي إلى إعادة توجيه الإنتاج بعيدا عن تطبيقات المستهلكين والسيارات الأساسية.

مع إعطاء الشركات المصنعة الأولوية لرقائق الذكاء الاصطناعي عالية القيمة ، تتزايد المخاوف بشأن انخفاض توافر الذاكرة القياسية المستخدمة في أجهزة السوق الشامل ، بما في ذلك الأدوات المحمولة والأنظمة المدمجة.

ذكرت شركة Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ، أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في الصين ، أن العملاء يوقفون طلبات المكونات الأخرى مؤقتا بسبب عدم اليقين بشأن إمدادات الذاكرة في المستقبل.

تستعد الشركات المنتجة للهواتف المحمولة والسيارات والسلع الإلكترونية للنقص المحتمل في أوائل عام 2025 ، مع النظر بحذر في استراتيجيات التخزين.

الذكاء الاصطناعي يأخذ أولوية العرض

يركز التحول الحالي في إنتاج الرقائق على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) ، وهو تنسيق تتطلبه خوادم الذكاء الاصطناعي المبنية على معالجات من شركات مثل Nvidia.

قام منتجو الذاكرة ، بما في ذلك SK Hynix و Micron ، بتعديل العمليات لتلبية الطلب عالي الهامش من بناة البنية التحتية الذكاء الاصطناعي في قطاعي مراكز البيانات والسحابة.

تؤدي إعادة التخصيص هذه الآن إلى إجهاد سوق الرقائق الأوسع. تعتمد الإلكترونيات الاستهلاكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمركبات عادة على مكونات الذاكرة منخفضة التكلفة للحفاظ على استقرار الأسعار.

مع تركيز الموردين على الرقائق المتميزة المتعلقة بالذكاء الذكاء الاصطناعي ، فإن توافر أنواع الذاكرة الأساسية آخذ في الانخفاض عبر العديد من خطوط الإنتاج.

تشير التوقعات إلى أن عمليات نشر خوادم الذكاء الاصطناعي في عام 2026 يمكن أن تتجاوز المستويات الحالية ، مما يضع ضغطا إضافيا على سعة الذاكرة في جميع أنحاء القطاع مع نمو استخدام البيانات.

الإنتاج لا يزال متأخرا

أدى الانكماش المطول في عام 2023 وجزء من عام 2024 إلى قيام العديد من صانعي الرقائق بتقليص الاستثمار والإنتاج. على الرغم من تطوير قدرات جديدة ، إلا أن الأمر سيستغرق وقتا لتصبح جاهزة للتشغيل وتتناسب مع الاحتياجات العالمية المتزايدة اليوم.

تؤدي الفجوة بين الطلب على الذكاء الاصطناعي والاستعداد للإنتاج بالفعل إلى ارتفاع الأسعار.

رفعت Samsung Electronics أسعار رقائق الذاكرة المختارة بنسبة تصل إلى 60٪ منذ سبتمبر. يتبع هذا اتجاها صناعيا أوسع يتمثل في تقلص العرض وارتفاع التكاليف.

لاحظت شركة TrendForce ، وهي شركة استخبارات سوقية ، أن أسعار الذاكرة قد دخلت دورة صعودية قوية. من المحتمل أن تكون النتيجة تكاليف أعلى للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسلع الأخرى التي تعتمد على مكونات الذاكرة للحصول على أداء فعال.

تأثير أوسع على السوق

تعاني الأجهزة الأرخص مثل الهواتف الذكية للمبتدئين وأجهزة فك التشفير بالفعل من آثار قيود العرض. أشار محللو الصناعة إلى أن قيود العرض بدأت تتوسع إلى ما هو أبعد من السلع المنخفضة.

تواجه الصين ، التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا بأسعار معقولة ، ضغوطا متزايدة من تقلص المخزونات وارتفاع تكاليف الاستيراد.

ومع ذلك، فإن المسألة لا تقتصر على منطقة واحدة. تعني الطبيعة العالمية لسلاسل توريد الرقائق أن مخاطر التسعير والتوافر يمكن أن تؤثر على الأسواق في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة.

قد تضطر العلامات التجارية للإلكترونيات الاستهلاكية إلى رفع أسعار التجزئة لتعويض تكاليف المكونات ، مما يضيف تحديات جديدة مع اقتراب عام 2025.

مع استمرار نمو الذكاء الاصطناعي في تشكيل أولويات أشباه الموصلات واستراتيجيات التوريد، ستواجه القطاعات التي تعتمد على الذاكرة بأسعار معقولة ضغوطا متزايدة للتكيف مع مشهد الطلب الجديد وتحقيق التوازن بين التكلفة والتوافر.