سباق الذكاء الاصطناعي يشتعل: أي نموذج سيهيمن؟

تأتي التطورات في الذكاء الاصطناعي أسرع مما يستطيع المستخدمون تتبعه.

إصدار لعبة جوجل جيميني 3، والشراكات التي تبلغ قيمتها مليار دولار حول كلود من أنثروبيك، والتحديثات الجديدة من OpenAI، كلزت سنوات من التقدم في موسم واحد.

كل شركة تقنية كبرى تراهن على نماذج أكبر، وشرائح جديدة، وتوسع سحابي نشط.

لكن القضية الحقيقية هي ما إذا كانت النماذج الأفضل كافية لجذب مليارات المستخدمين، وإعادة برمجة صناعات بأكملها، ودعم التوقعات الاقتصادية المفروضة على طفرة الذكاء الاصطناعي.

سوق يتوسع أسرع من التوقعات

الذكاء الاصطناعي يتوسع الآن من كونه تقنية متخصصة وينتشر إلى مجالات الرعاية الصحية، والتجزئة، والتمويل، والإعلان، وعمليات الشركات.

تتوقع بلومبرغ إنتليجنس أن الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده يمكن أن يولد حوالي 1.8 تريليون دولار من الإيرادات السنوية بحلول عام 2032، أي ما يعادل ما يصل إلى 16٪ من الإنفاق العالمي على التكنولوجيا.

يرافق ذلك تحول في البنية التحتية.

تمثل أعباء العمل الذكاء الاصطناعي بالفعل أكثر من 20٪ من إيرادات الخوادم العالمية، مع توقعات تشير إلى 40٪ في السنوات القادمة.

كما يؤثر هذا القطاع على الطلب على الأجهزة. تدريب النماذج الكبيرة أدى إلى أول ارتفاع في الإنفاق، لكن الاستدلال، وهو الاستخدام اليومي الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الحقيقية، أصبح الدافع الأكثر استمرارا.

هذا التغيير مهم لأن أعباء العمل على الاستدلال لا تصل على شكل موجات.

تعمل هذه الأنظمة باستمرار في أنظمة خدمة العملاء، وأدوات الإنتاجية، ومحركات الإعلان، ومساعدي البرمجة.

ترى الشركات أن هذا بداية دورة بنية تحتية طويلة وليس طفرة قصيرة مرتبطة بعدد قليل من المختبرات البحثية.

هل يمكن لجوزاء أن يلتقط ChatGPT؟

أعلنت جوجل للتو عن إطلاق جيميني 3، وهذا يوضح مدى شدة المنافسة.

حقق Gemini 3 نتائج قياسية في معايير الاستدلال الرئيسية وقدم قدرات جديدة للبرمجة والوكلاء.

تم دمج النموذج مباشرة في البحث وتطبيق Gemini وWorkspace ووضع الذكاء الاصطناعي من Google.

أفادت جوجل بوجود 650 مليون مستخدم نشط شهريا لجيميني وأكثر من 2 مليار لمراجع الذكاء الاصطناعي داخل البحث.

على الورق، يمنح هذا الشركة بصمة توزيع تضاهي أو حتى تتفوق على ChatGPT.

ومع ذلك، فإن تحسين النموذج ليس هو نفسه تغيير سلوك المستخدم.

وصل ChatGPT مؤخرا إلى 800 مليون مستخدم أسبوعيا ولا يزال أكثر واجهة الذكاء الاصطناعي مألوفا للكثيرين.

قوة المنتج ليست فقط في النموذج وراءه، بل في النظام البيئي المحيط به.

يستخدم ملايين الأشخاص ChatGPT داخل GitHub Copilot وWindows وMicrosoft 365 وعشرات الأدوات الخارجية المصممة خصيصا حول نماذج OpenAI.

تغيير العادات صعب، حتى عندما يكون المنافس تقنيا أفضل في بعض المجالات.

هذا يخلق ديناميكية دقيقة. يمكن لجوجل أن تضاهي أو تتفوق على ChatGPT على مستوى الطراز، لكن هذا وحده لا يضمن انتقال المستخدمين.

تحسينات النماذج مهمة، لكنها لا تعمل بشكل منفصل.

يعتمد التحول على عوامل اقتصادية وسير عمل أعمق مثل انخفاض التكلفة للمهام طويلة السياق، أو تكامل مؤسسي أكثر سلاسة، أو ميزات فريدة تقلل من العبء التشغيلي على الشركة.

سيتحرك الناس إذا كان المحسن واضحا في عملهم اليومي، وليس لأن درجة المعيار قد ارتفعت.

التوحيد، رأس المال وظل الفقاعة

لقد نما الحجم المالي حول الذكاء الاصطناعي بما يكفي لجذب المستثمرين. بعض الصفقات تبدو دائرية. تقوم شركة نموذجية بجمع رأس مال من مزود سحابة، ثم تنفق هذا الرأسمال على خدمات الحوسبة الخاصة بمزود السحابة.

وهذا أحد الأسباب التي تحذر المحللين من أن أجزاء من القطاع قد تتضخم أسرع مما يمكن لميزانيات المؤسسات استيعابه.

وفي الوقت نفسه، لا تزال عدة شركات تحقق أرقام تبني قوية.

أخبرت أنثروبيك المستثمرين أن لديها أكثر من 300,000 عميل من الأعمال والمؤسسات، وتتوقع مضاعفة أو حتى ثلاث مرات لتصل إلى حوالي 26 مليار دولار العام المقبل.

تعد جوجل 13 مليون مطور يستخدمون جيميني كجزء من سير عملهم.

على الرغم من أن هذه الأرقام تظهر زخما حقيقيا، إلا أنها تبرز أيضا مدى تكلفة التوسع في هذا المستوى. هذا التوتر بين الاستخدام الحقيقي والتوقعات الضخمة يخلق بيئة تشبه دورة الإنترنت المبكرة.

رأس المال ثقيل، والتقييمات مرتفعة، وبعض الشركات تبالغ في التوسع المفرط.

ومع ذلك، من غير المرجح أن ينعكس الاتجاه الأساسي.

الذكاء الاصطناعي أصبح بالفعل جزءا من البرمجيات والبنية التحتية اليومية، بغض النظر عن الشركات التي تهيمن على التشكيلة النهائية.

هل نفيديا عرضة للخطر في عالم السيليكون المخصص

موقع NVIDIA في مركز أعباء التدريب أثار مخاوف بشأن المخاطر طويلة الأمد مع قيام جوجل وأمازون وغيرها بالترويج لشرائح خاصة بها.

خط TPU من جوجل وشرائح Trainium وInferentia من أمازون هما علامات على اتجاه أكبر نحو السيليكون المخصص المصمم لأعباء عمل محددة.

الشراكة الأخيرة مع الأنثروبي تزيد من تعقيد الصورة.

على الرغم من استثمار جوجل الكبير في رقائحها الخاصة، التزمت أنثروبيك بقدرة حوسبة تصل إلى جيجاوات واحد باستخدام أنظمة إنفيديا Grace Blackwell وVera Rubin، مدعومة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار من NVIDIA و5 مليارات دولار من مايكروسوفت.

على المدى القريب، لا تخسر NVIDIA تقدمها.

الطلب على الحوسبة يتوسع بسرعة كبيرة لدرجة أن كل من وحدات معالجة الرسوميات والمسرعات المخصصة مطلوبة في نفس الوقت.

يبدو أن المخاطر بالنسبة ل NVIDIA أبعد.

إذا أصبح الاستدلال هو عبء العمل السائد وقام الفائقون بنقل معظم تلك الحركة إلى رقائحهم الداخلية، فقد تواجه NVIDIA ضغوطا على الهوامش بدلا من الحجم.

قد يظل التدريب مربحا، لكن مزيج أعباء العمل سيبتعد عن أكثر قطاعات NVIDIA ربحية.

هذا لا يعني أن NVIDIA في ورطة اليوم. تبدو السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة مستقرة لأن الرغبة في التدريب والحوسبة العامة لا تزال هائلة.

التهديد التنافسي يتعلق أكثر بقوة التسعير طويلة الأمد.

يريد السائقون الفائقون تجنب الاعتماد على مورد واحد.

هم يستثمرون في سيليكونهم الخاص، ليس للقضاء على NVIDIA بل للتفاوض من موقع أقوى.

ما الذي سيحدد الفائزين القادمين

سباق الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة تعتمد فيها القيادة على أكثر من مجرد اختراقات في النماذج.

التوزيع مهم للغاية، خاصة القدرة على تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي لمئات الملايين من المستخدمين عبر منصات يستخدمها الناس يوميا بالفعل.

التكامل مهم أيضا، لأن الشركات تريد أدوات تندمج مع سير العمل الحالي دون انقطاع.

لا يوجد طريق واحد للهيمنة.

يمكن لجوجل الاستفادة من البحث وأندرويد. مايكروسوفت لديها ويندوز وأوفيس وGitHub.

تصنع الأنثروبي مكانة بين الشركات التي ترغب في نماذج موثوقة وشفافة.

تواصل OpenAI دفع مشاركة المستهلكين في التفكير من خلال ChatGPT.

يتشكل المجال من خلال التحالفات والمنافسات المتداخلة حيث يكون الشركاء غالبا منافسين أيضا.

المرحلة القادمة من اقتصاد الذكاء الاصطناعي لن تكافئ الشركات فقط لحجم نماذجها.

سيكافئ أولئك الذين يستطيعون ربط الذكاء بالمهام الحقيقية، والقرارات الحقيقية، والقيمة الاقتصادية الحقيقية.

قوة النماذج أصبحت وفيرة. ما يبقى نادرا هو القدرة على تحويل تلك القوة إلى سلوك دائم، وسير عمل متماسك، وطلب طويل الأمد.