قد يخلق زخم TPU من جوجل فائزين جدد عبر سلسلة التوريد الذكاء الاصطناعي: وقد تستفيد هذه الأسهم

يظهر مشهد أجهزة الذكاء الاصطناعي علامات مبكرة على إعادة المحاذاة، حيث يشير محللو Citrini Research إلى تزايد الزخم لوحدات معالجة التنسور من جوجل، أو TPUs.

بينما تظل نفيديا المورد المهيمن لوحدات معالجة الرسومات — محرك طفرة الذكاء الاصطناعي اليوم — فإن نجاح نموذج جوجل جيميني 3 دفع إلى تدقيق متجدد حول ما إذا كانت البنى البديلة يمكن أن تحقق تقدما ذا معنى.

أداء جيميني 3، الذي تغذيه وحدات معالجة المفاتيح بدلا من وحدات معالجة الرسوميات، يدفع المستثمرين والمطورين لإعادة تقييم الاعتماد طويل الأمد على تقنية نفيديا.

مع تمركز جوجل كمطور نماذج ومورد شرائح في آن واحد، يبدو أن نظام TPU الآن ينتقل من التجريبي إلى التجاري بشكل متزايد.

"بينما كان الوضع واضحا منذ فترة، انقلب تصور السوق لجوجل بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية - حيث تحول من خاسر الذكاء الاصطناعي ينزف هيمنته في البحث، إلى حصان مطاردة مقدر له أن يقوض أكبر الفائزين في الذكاء الاصطناعي بالإجماع.."، كتب محللون في سيتريني.

اهتمام الميتا يبرز التحول التجاري المبكر

أشارت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن شركة ميتا بلاتفارمز قد تكون في محادثات مع جوجل لشراء أو استئجار وحدات TPU بقيمة مليارات الدولارات.

على الرغم من عدم تأكيد أي اتفاق، إلا أن التطوير يشير إلى تزايد الاهتمام بتدريب نماذج الحدود دون الاعتماد حصريا على أجهزة نفيديا.

يشير سيتريني إلى أن فرصة TPU كانت تتصاعد منذ شهور.

تفوق سعر سهم ألفابت على سهم نفيديا مؤخرا، مما يعكس تطورات التصورات حول مواقع الشركتين في سباق الذكاء الاصطناعي.

لسنوات، كان نظام برمجيات CUDA في Nvidia خندقا هائلا — كان يقيد المطورين بتسريع قائم على وحدات معالجة الرسوميات.

لكن مناقشات الشراكة مع ميتا، أنثروبيك وفلويدستاك تشير إلى أن الخندق قد يضيق مع مرور الوقت.

يرى الموردون انفجاعا في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تنوعا

تجادل Citrini Research بأن السؤال المهم لم يعد ما إذا كانت وحدات TPUs تنافسية، بل مدى سرعة اتساع السوق إذا تنوع أصحاب السوائر الفائقة إلى ما بعد Nvidia.

إذا تسارع تبني TPU، فقد يعيد توجيه الطلب نحو الشركات المدمجة في تلك السلسلة.

قامت Citrini برسم خريطة لمجموعة من الشركات التي يمكن أن تستفيد مباشرة من نشر وحدات TPU الأوسع، مع تسمية الجهات المتداولة علنا مثل TSMC (TSM)، ASE (TW:3711)، Amkor (AMKR)، Micron (MU)، Lumentum (LITE)، TTM Technologies (TTMI)، SK Hynix (KR:000660)، Unimicron (TW:3037)، Apple (AAPL)، SiTime (SITM) وMacom (MTSI).

من المتوقع أن تستفيد شركات تصنيع أشباه الموصلات TSMC وASE وAmkor من متطلبات التعبئة المتقدمة، خصوصا تجميع CoWoS، الذي لا يزال حيويا لشرائح الذكاء الاصطناعي على نطاق التدريب.

قد يستفيد موردو الذاكرة مثل Micron وSK Hynix وSamsung أيضا، حيث تظل الذاكرة عالية النطاق عنق زجاجة لكل من الحوسبة المعتمدة على TPU وGPU.

ينظر إلى موردي لوحات الدوائر المطبوعة مثل TTM Technologies وUnimicron وIsu Petasys على أنهم في موقع مناسب لخدمة تكوينات الجيل القادم من وحدات TPU التي تتطلب تصاميم ذات كثافة أعلى ومسارات متخصصة.

قد تشهد شركات تصنيع المكونات البصرية، بما في ذلك لومنتوم، زيادة الطلب من خلال دورها في تبديل الدوائر البصرية لأحمال العمل على نطاق مراكز البيانات.

كما يسلط سيتريني الضوء على متبنين محتملين مثل آبل، التي قد تستخدم وحدات TPU للاستدلال السحابي في عمليات نشر سيري إنتليجنس المستقبلية.

كما أن شركات تصنيع الشرائح SiTime وMACOM في موقع يمكنها الاستفادة من التحول نحو وحدات بصرية بسعة 1.6 تيرابيت لنقل البيانات بسرعة عالية.

لا يزال اعتماد TPU يواجه تكاليف تحويل عالية

على الرغم من تزايد الزخم، يحذر المحللون من أن الانتقال بعيدا عن بنية Nvidia لا يزال مكلفا ومعقدا تقنيا.

توافق البرمجيات، ومعرفة المطورين، ولوجستيات النشر لا تزال تفضل وحدات معالجة الرسوميات.

لا تزال نفيديا تسيطر على حصة تقارب 90٪ من سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن يحدث أي تجزئة تدريجيا وليس بين ليلة وضحاها.

ومع ذلك، ترى Citrini Research أن المخاطر على هوامش نفيديا سترتفع على المدى الطويل.

إذا اكتسبت وحدات TPU تبنيا تجاريا على نطاق واسع، فقد يتعرض تسعير NVIDIA الممتاز — المدعوم إلى نقص تاريخي في العرض — تحت ضغط.

حتى الآن، لا تزال نفيديا في المقدمة — لكن المشهد الذي يتعامل معه سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي يتغير.

ما إذا كان نظام TPU الخاص بجوجل سيتطور ليصبح ركيزة ثانية حقيقية للبنية التحتية الذكاء الاصطناعي العالمية قد يحدد المرحلة التالية من النمو عبر سلسلة توريد أشباه الموصلات.