موجز صباحي: الأسواق تعود بعد تراجع ترامب، والذهب يتراجع

استقرت الأسواق العالمية يوم الخميس مع تفاعل المستثمرين مع تخفيف التوترات الجيوسياسية الحادة بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديدات التعريفات الجمركية واستبعد استخدام القوة للاستيلاء على جرينلاند.

أدى هذا التغير في النبرة إلى رفع الأسهم، وضغط على الأصول الآمنة مثل الذهب، ودعم الدولار الأمريكي، رغم أن المتداولين ظلوا حذرين بعد أسبوع متقلب مدفوع بعدم اليقين في السياسة.

ساعدت تصريحات ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وعلى منصته Truth Social في تهدئة المخاوف من حدوث انقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.

قال ترامب عن استخدام القوة لتأمين غرينلاند: "لن أفعل ذلك". "حسنا؟ الآن الجميع يقول 'أوه، جيد'، ربما هذا أكبر تصريح قلته لأن الناس ظنوا أنني سأستخدم القوة. لا يجب أن أستخدم القوة، لا أريد استخدام القوة، لن أستخدم القوة."

تعافت الأسواق الآسيوية بفضل تخفيف المخاطر

تقدمت الأسهم الآسيوية بشكل عام مع انتشار الإغاثة في الأسواق.

ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بحوالي 0.78٪، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 1٪ في التداول الآلي الآسيوي بعد الظهر.

ارتفعت عقود FTSE الآجلة بنسبة 0.04٪.

خلال الليل في وول ستريت، ارتفع مؤشر SandP 500 بنسبة 1.16٪، وهو أكبر ارتفاع له خلال شهرين، مع إضافة العقود الآجلة 0.16٪ إضافية في ساعات العمل الآسيوية.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.21٪، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.18٪.

عكست أسواق العملات التغير في المعنويات.

استقر الدولار، مما دفع اليورو مرة أخرى إلى ما دون 1.17 دولار ليصل إلى 1.1686 دولار.

مؤشر VIX، الذي يشار إليه غالبا بمؤشر الخوف في وول ستريت، انخفض بشكل حاد نحو المستويات الأساسية.

سندات الخزانة الأمريكية، التي تم بيعها في وقت سابق من الأسبوع، حصلت على عرض، حيث استقرت عوائد العشر سنوات القياسية في طوكيو بعد أن انخفضت أربع نقاط أساس في نيويورك.

قال محلل بيبرستون كريس ويستون: "لقد أزال السوق إلى حد كبير خطر المواجهة الأمريكية مع شركائها في الناتو - ليس أن الصراع كان قد تم تسعيره فعليا في التوزيع، لكن بعض العوامل كانت ستحمي من المخاطرة."

تراجع الذهب مع انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة

انخفضت أسعار الذهب والمعادن الثمينة الأخرى مع انعفاء أقساط المخاطر الجيوسياسية، وأثر الدولار القوي على الأسعار.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8٪ ليصل إلى 4,796.75 دولارا للأونصة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 4,887.82 دولارا في الجلسة السابقة.

كما خفضت عقود الذهب الأمريكية لتسليم فبراير 0.8٪ لتصل إلى 4,799.90 دولار.

قالت سوني كوماري، استراتيجية السلع في ANZ: "كان عكس تصريحات الرئيس الأمريكي عاملا خفف التوترات الجيوسياسية، ولهذا نشهد تراجعا في الأسعار"، قالت استراتيجية السلع في ANZ، سوني كوماري.

انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.1٪ ليصل إلى 93.19 دولار للأونصة، بعد أن بلغ قياسه قياسيا مؤخرا. انخفض البلاتين بنسبة تقارب 2٪ ليصل إلى 2,433.50 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.6٪ ليصل إلى 1,829.29 دولار.

على الرغم من التراجع، لا يزال بعض المستثمرين حذرين بشأن الخروج من المواقع الدفاعية. قال داميان روني من فريق أرجونوت: "مزاجنا هنا هو أن تكون ثورا ذهبيا خلال العام ونصف الماضيين ممتع للغاية، وأضاف: "ومع الذهب لا ترمي الطفل مع ماء الحمام لأن (ترامب) لا يستطيع منع نفسه من فعل أو قول أشياء مجنونة، سواء كان سيستمر أم لا."

السوق الكورية الجنوبية تحقق إنجازا جديدا

تجاوز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي حاجز 5,000 لأول مرة، وارتفع نحو 2٪ مع ترحيب المستثمرين بتخفيف التوترات التجارية والجيوسياسية.

ارتفع أسهم كوسداك الصغيرة بنسبة 1.73٪.

قفز شركة تصنيع البطاريات سامسونج SDI بنسبة 15.28٪، وارتفع دوسان بنسبة 8.61٪، وارتفع سامسونج إلكترونيكس بنسبة 3.95٪.

وجاء هذا الارتفاع رغم ضعف البيانات الاقتصادية التي أظهرت أن اقتصاد كوريا الجنوبية انكمش بنسبة 0.3٪ على أساس ربع إلى آخر في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو أكبر انخفاض له منذ عام 2022.

تباطأ النمو السنوي الكامل إلى 1٪، وهو الأضعف منذ 2020.

صادرات اليابان أخطأت في التقديرات، والمخاطر مستمرة

ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بحوالي 1.9٪، منهيا سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام، بينما ارتفع مؤشر توبيكس بنسبة 0.88٪.

ومع ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية أن نمو الصادرات في ديسمبر ارتفع بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات رويترز البالغة 6.1٪.

انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1٪، بينما ارتفعت الشحنات إلى الصين بنسبة 5.6٪ وارتفعت الصادرات إلى هونغ كونغ بنسبة 31.1٪.

على مدار العام بأكمله، نمت صادرات اليابان بنسبة 3.1٪، منخفضة من 6.2٪ في 2024. قال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اليابان في شركة موديز أناليتكس: "على الرغم من أن الشحنات لا تزال قائمة حتى الآن، إلا أن التوقعات مليئة بالمخاطر"، مشيرا إلى ارتفاع الرسوم الأمريكية على الواردات، والمنافسة، وتصاعد التوترات التجارية مع الصين.