تراجع الأسواق الآسيوية مع ارتفاع النفط وعوائد السندات إثر توترات مع إيران

تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء آسيا يوم الخميس بعد تقارير عن ضربات عسكرية أمريكية جديدة ضد إيران وهجمات صاروخية مرتبطة بالكويت، مما زعزع ثقة المستثمرين وأضعف التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

قفزت أسعار النفط بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة، مع تفاعل المستثمرين مع تصاعد التوترات وتزايد المخاوف بشأن التضخم قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة.

أضافت أعمال العنف المتجددة مزيداً من الشكوك المحيطة بمفاوضات السلام بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريراً إيرانياً أشار إلى التوصل إلى صفقة لاستئناف حركة العبور عبر مضيق هرمز.

ارتداد حاد في أسعار النفط

قال الجيش الأمريكي إنه نفّذ ضربات جديدة استهدفت عملية لطائرات مسيرة إيرانية.

من جهتها، أفادت طهران بأنها هاجمت قاعدة جوية أمريكية في الكويت.

مع استمرار اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة، ارتدت أسعار النفط بقوة.

ارتفع خام برنت 3.6% إلى $97.71 للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 3.8% إلى $92.05.

أضافت قفزة أسعار النفط إلى المخاوف من أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لفترة أطول، ما دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأربع نقاط أساس إلى 4.526% مع تعديل المستثمرين لتوقعات التضخم صعوداً بسبب مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة المستمرة.

كما أثقل ارتفاع العوائد على أسواق الأسهم، لا سيما أسهم قطاع التكنولوجيا التي قادت المكاسب سابقاً.

انخفض مؤشر نيكاي الياباني 1.4%، بينما هبطت الأسهم الكورية الجنوبية 3.2%.

انخفض أوسع مؤشر لشركة MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 2.1%.

وأشارت تقارير من اليابان أيضاً إلى أن الحكومة تخطط لإصدار سندات انتقالية لتمويل برامج رئيسية تهدف إلى تعزيز الاستثمار والأمن الاقتصادي.

تراجع عقود أوروبا والولايات المتحدة الآجلة

امتد الضعف في الأسواق إلى أوروبا والولايات المتحدة.

تراجعت عقود EUROSTOXX 50 الآجلة 1.2%، وهبطت عقود FTSE الآجلة 0.9%، وانخفضت عقود DAX الآجلة 1.0%.

في الولايات المتحدة، تراجع عقد S&P 500 الآجل 0.3%، بينما خسرت عقود ناسداك الآجلة 0.8%.

التركيز على بيانات التضخم

تحول اهتمام المستثمرين الآن إلى بيانات النفقات الاستهلاكية الشخصية (PCE) الأمريكية المرتقبة، والتي تتضمن مقاييس التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفدرالي.

من المتوقع أن تدفع تكاليف الوقود المرتفعة التضخم القياسي لـ PCE إلى أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات عند 3.8%.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر التضخم الأساسي 0.3% شهرياً، ما يرفع المعدل السنوي إلى 3.3%، ويبقى أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

أدى ارتفاع توقعات التضخم إلى دفع بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي لإعادة النظر في موقف التيسير النقدي لدى البنك المركزي.

"مع بقاء التضخم أعلى بكثير من الهدف لكن تأثير الصراع على النمو لا يزال غير مؤكد، يواجه الاحتياطي الفدرالي مخاطر حقيقية على الوجهين," قال محللون في NAB في مذكرة.

تسعر الأسواق حالياً احتمالاً متساوياً 50-50 لزيادة بمقدار ربع نقطة في معدل الفائدة الفيدرالي ليصل إلى نطاق 3.75% إلى 4.0% بحلول نهاية العام.

قوة الدولار مع تراجع الذهب

دعمت توقعات ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية الدولار، الذي تداول عند 99.506 مقابل سلة من العملات.

كما صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الين الياباني عند 159.65، مقترباً من مستوى 160 الذي أدى سابقاً إلى تدخل السلطات اليابانية.

هبط اليورو 0.3% إلى $1.1590، على الرغم من أن توقعات زيادة محتملة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وفّرت بعض الدعم للعملة المشتركة.

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن صانعي السياسة لا يزالون يركزون على منع ارتفاع أسعار الطاقة من أن يتسرب إلى توقعات التضخم الأوسع.

في غضون ذلك، هبطت أسعار الذهب إلى $4,374 للأونصة على الرغم من التوترات الجيوسياسية، ما يشير إلى طلب محدود على المعدن كملاذ آمن أو كتحوط ضد التضخم.