مؤشر داو يتراجع 190 نقطة مع صعود النفط وتراجع مخاوف الفيدرالي من التضخم

تباينت تداولات وول ستريت يوم الخميس بينما وزن المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأضعف من المتوقع مقابل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط للارتفاع sharply.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 194 نقطة، أو 0.37%، بينما تداول مؤشرا S&P 500 وناسداك كومبوزيت على تراجع طفيف خلال الجلسة.

وجدت الأسواق بعض الارتياح في البداية بعد أن أظهرت بيانات التضخم الجديدة أن ضغوط الأسعار تباطأت قليلاً في أبريل مقارنة بتوقعات الاقتصاديين.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.4% على أساس معدل موسمي خلال الشهر.

كان ذلك أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 0.5%.

وجاء معدل التضخم السنوي عند 3.8%، متوافقًا مع التوقعات لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي طويل الأجل البالغ 2%.

ساهمت البيانات في تهدئة المخاوف من تسارع ضغوط التضخم، رغم بقاء المستثمرين حذرين مع صعود أسعار الطاقة مجددًا في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

قفز أسعار النفط مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

ضعفت معنويات المستثمرين بعد أن أفادت تقارير بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة جوية أمريكية عقب ضربات عسكرية أمريكية جديدة ضد موقع في إيران.

قللت التطورات من الآمال في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي وشيك بين واشنطن وطهران.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال الجلسة مع تزايد المخاوف من اضطرابات محتملة تتعلق بمضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم.

ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط لأجل التسليم فوق 90 دولارًا للبرميل، بينما صعدت عقود خام برنت فوق 96 دولارًا.

ونفت البيت الأبيض أيضًا تقارير من التلفزيون الرسمي الإيراني تشير إلى أن طهران وافقت على استئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز خلال شهر كجزء من صفقة محتملة مع الولايات المتحدة.

كما رفض الرئيس دونالد ترامب تقارير تفيد بأن واشنطن تقترب من اتفاق تسوية مع إيران.

ارتفعت عوائد الخزانة بالتوازي مع صعود أسعار النفط، مما يعكس تجدد المخاوف من التضخم المرتبط بأسواق الطاقة وعدم اليقين الجيوسياسي.

الذكاء الاصطناعي وزخم الأرباح يواصلان دعم الأسواق

على الرغم من عدم اليقين الجيوسياسي، واصل التفاؤل الاستثماري حول الذكاء الاصطناعي ونمو أرباح الشركات دعم المعنويات السوقية الأوسع.

دخلت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس قرب مستويات قياسية بعد أن أغلقت الثلاثة جميعًا عند مستويات قياسية في الجلسة السابقة.

ظل مؤشر S&P 500 أيضًا في طريقه لتحقيق الأسبوع التاسع على التوالي من المكاسب، وهو أطول مسار انتصارات له منذ ديسمبر 2023.

حققت عدة شركات تكنولوجية ومتصلة بالذكاء الاصطناعي مكاسب قوية بعد تحديثات الأرباح والتوجيهات.

قفزت Snowflake حوالي 33% بعد أن رفعت شركة بيانات السحابة توقعها لإيرادات المنتجات السنوية وأعلنت عن اتفاقية بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لمدة خمس سنوات بقيمة 6 مليارات دولار مع Amazon Web Services.

كما ارتفعت أسهم Marvell Technology بعد إعلان نتائج الربع الأول، حيث تضاعفت الأسهم تقريبًا حتى الآن هذا العام في ظل استمرار الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وتقدمت أيضًا شركات تكنولوجية أخرى بما في ذلك Datadog وMongoDB خلال الجلسة.

خارج قطاع التكنولوجيا، شهدت أسهم التجزئة تحركات قوية بعد تقارير الأرباح.

ارتفعت أسهم Dollar Tree بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله، بينما قفزت Best Buy بعد توقعها مبيعات الربع الثاني فوق توقعات وول ستريت.

كما انتعشت شركات الطائرات المسيرة بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن إدارة ترامب كانت تناقش دعمًا تمويليًا محتملاً لشركات الطائرات المسيرة.