داو يتراجع بعد بيانات وظائف أمريكية قوية تحفز موجة بيع في أسهم الرقائق وتضغط على ناسداك

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد أن خفّض تقرير الوظائف الأقوى من المتوقَّع في مايو التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة وأعاد إطلاق موجة بيع في أسهم شركات أشباه الموصلات.

كان مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا 20 نقطة بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.6%، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب 1.07%.

جاء رد فعل السوق بعد بيانات جديدة عن سوق العمل تُظهر أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 172,000 في مايو، وهو أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين.

وقالت إدارة إحصاءات العمل إن أصحاب العمل أضافوا 172,000 وظيفة خلال الشهر بعد زيادة قدرها 115,000 في أبريل.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 85,000 وظيفة جديدة، بينما توقَّع استطلاع داو جونز 80,000.

ثَبَتَ معدل البطالة عند 4.3%، متطابقًا مع توقعات السوق.

بيانات وظائف قوية تغيّر توقعات الاحتياطي الفيدرالي

أدّى تقرير سوق العمل الأقوى إلى إعادة تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية الأمريكية.

تُظهِر تسعيرات السوق أن أسواق المال تعطي الآن احتمالًا بنسبة 98% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

قبل صدور تقرير التوظيف كانت تلك الاحتمالات أقرب إلى 60%.

ارتفعت عوائد الخزانة ردًا على ذلك، حيث تجاوز عائد سند العشر سنوات المرجعي 4.5% وانتقل عائد سندات الخزانة لأجل 30 سنة إلى ما فوق 5%.

يصدر التقرير قبل أول اجتماع للسياسة الذي سيعقده رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في وقت لاحق من هذا الشهر، فيما يواصل صانعو السياسة التنقل بين ضغوط تضخمية مرتفعة وحالة من عدم اليقين الاقتصادي مرتبطة جزئيًا بالصراع في الشرق الأوسط.

تراجع أسهم الرقائق بعد الارتفاع الأخير

قاد قطاع التكنولوجيا، وبشكل خاص شركات أشباه الموصلات، انخفاض السوق.

هبطت Nvidia بحوالي 2%، بينما انخفضت أسهم Intel وAMD وMicron Technology وBroadcom بين 3% و5.5%.

كما تراجعت Marvell Technology بأكثر من 6%.

انخفضت Broadcom بنسبة 3% بعد أن هبطت بنسبة 12.5% يوم الخميس عقب إيرادات فصلية أضعف من المتوقع، مما زاد المخاوف من أن تكون تقييمات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد أصبحت مبالغًا فيها.

كانت أسهم أشباه الموصلات محركًا رئيسيًا لتعافٍ وول ستريت من قيعان مارس، بدعم من طلب قوي مرتبط بالذكاء الاصطناعي وتحسّن أرباح الشركات.

تظل الجغرافيا السياسية والأخبار الشركاتية محط المراقبة

واصل المستثمرون أيضًا متابعة التطورات في الشرق الأوسط بعد أن رفض حزب الله اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في لبنان، فيما أشارت إسرائيل إلى أنها ستبقي قواتها في مواقعها، مما يعقّد جهود الولايات المتحدة في دفع المفاوضات مع إيران.

قالت Citi إنها تقلص تعرضها للأسهم بعد الارتفاع القوي في السوق، مستشهدة بارتفاع مخاطر التضخم ووضعية المستثمرين، مع المحافظة على نظرة بناءة على المدى الطويل مدعومة بنمو أرباح مدفوع بالذكاء الاصطناعي.

من بين الأسهم الفردية، تراجعت Lululemon Athletica بنحو 8.7% بعد أن خفّضت توقعاتها الربحية السنوية وأصدرت توجيهًا لأرباح الربع الثاني أقل من توقعات وول ستريت.

ارتفعت Cooper Companies بنسبة 8% بعد أن أبلغت شركة تصنيع العدسات اللاصقة عن نتائج الربع الثاني التي فاقت تقديرات المحللين.

في الوقت نفسه، أكدت S&P Global أنها لن تغيّر قواعد الأهلية لمؤشراتها الرئيسية، مما يستبعد فعليًا إدراجًا فوريًا لشركة SpaceX في مؤشر S&P 500 عقب طرحها العام المخطط له.

كما كان المستثمرون في انتظار نتائج إعادة التوازن الأخيرة لمؤشرات S&P Dow Jones، مع اعتبار Marvell Technology أحد الإضافات المحتملة إلى المؤشر المرجعي.

إذا استمرت تحركات السوق الحالية طوال الجلسة، فسيسجل مؤشر S&P 500 أول انخفاض أسبوعي له منذ أبريل، بينما سينهي مؤشر ناسداك المركب الأسبوع أيضًا على تراجع.

ومع ذلك، ظل مؤشر داو جونز الصناعي في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي ثالث على التوالي.