أسهم MU وSNDK وSTX وWDC ترتفع بعد تحذير رئيس آبل من زيادات أسعار الذاكرة

ارتفعت أسهم شركات الذاكرة والتخزين خلال التداولات قبل افتتاح السوق يوم الخميس بعدما حذر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، من أن ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة والتخزين قد يجبر صانع iPhone على رفع أسعار منتجاته.

ارتفعت أسهم Micron Technology حوالي 4.7% قبل جرس الافتتاح، في حين صعدت Sandisk بنسبة 4.4%.

ارتفعت Seagate Technology نحو 4% وصعدت Western Digital بأكثر من 5%.

جاءت المكاسب بعد أن قال تيم كوك لصحيفة The Wall Street Journal إن زيادة تكاليف المكونات أصبحت صعبة على آبل لامتصاصها.

«للأسف، زيادات الأسعار لا مفرّ منها»، قال كوك للصحيفة.

«نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الزيادات الكبيرة التي تُحمل علينا، وقد حاولنا حماية عملائنا من هذه الزيادات، لكن الوضع أصبح غير مستدام.»

آبل تكافح قيود الإمدادات

لم يحدد كوك موعد سريان زيادات الأسعار أو أي منتجات آبل قد تتأثر.

تأتي التعليقات فيما تستعد آبل لإطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة، يُشاع أنها تتضمن أول هاتف قابل للطي من الشركة إلى جانب نماذج iPhone 18 Pro وPro Max في سبتمبر.

قال الرئيس التنفيذي لآبل، الذي من المقرر أن يتسلم جون تيرنوس القيادة في الأول من سبتمبر، إن أسعار الذاكرة والتخزين لا تزال مصدر قلق رئيسياً للشركة.

«هناك عرض أقل في وقت يريد فيه المستهلكون أجهزة، والجهات المصنِّعة للذاكرة تنقل زيادات سعرية كبيرة»، قال كوك.

تمتلك الصين مصنّعي ذاكرة وتخزين محليين قد يساعدون في التخفيف من النقص، رغم أن الشركات الأمريكية عادةً ما تتطلب تراخيص حكومية للتعامل معهم بسبب قيود تتعلق بالأمن القومي.

عند سؤاله عما إذا كان ينبغي إعادة النظر في مثل هذه القيود، قال كوك: «يجب أن يكون كل شيء مطروحاً على الطاولة»، مضيفاً: «أعتقد أننا يجب أن ننظر في كل مصادر الإمداد.»

الطلب على الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق الذاكرة

تصريحات كوك هي أحدث دلالة على أن طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل صناعة أشباه الموصلات وتضغط على إمدادات رقائق الذاكرة.

مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات متزايدة من الذاكرة، وخصوصاً ذاكرة النطاق الترددي العالي المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يترك قدرة أقل لمنتجات مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والمركبات وأجهزة الألعاب.

تشير تقديرات الصناعة إلى أن الطلب على ذاكرة النطاق الترددي العالي الموجهة للذكاء الاصطناعي قد ينمو بنحو 30% سنوياً حتى عام 2030، مما يطيل فترات نقص الإمدادات عبر القطاع.

أدى احتمال استمرار النقص إلى إعادة تقييم حادة لأسهم الذاكرة خلال العام الماضي.

سجلت أسهم Micron مكاسب تزيد على 230% هذا العام، بينما قفزت أسهم Western Digital بنحو 280%.

قفزت Sandisk بأكثر من 610% وارتفعت Seagate بأكثر من 270%.

يعكس الأداء القوي توقعات المستثمرين بأن مصنعي الذاكرة سيستفيدون من ارتفاع الأسعار وربحية أقوى مع بقاء العرض مقيداً.

المحللون يتوقعون مزيداً من الصعود

أصبحت شركات الوساطة أكثر تفاؤلاً حيال القطاع.

انضمت Deutsche Bank يوم الأربعاء إلى عدد متزايد من الشركات في رفع هدفها السعري لشركة Micron إلى 1,500 دولار من 1,000 دولار، قائلةً إن نقص الذاكرة الذي تفاقم بسبب تبنّي الذكاء الاصطناعي قد يستمر في دعم أداء الشركة لعدة سنوات.

يعكس هدف السعر المرفوع ارتفاعاً متوقعاً بنسبة 43% عن إغلاق Micron يوم الأربعاء.

كما رفع محلل Morgan Stanley، Erik Woodring، مؤخراً أهدافه لشركات التخزين.

رفع هدفه السعري على Seagate إلى 1,035 دولار من 767 دولاراً ورفع هدفه على Western Digital إلى 650 دولاراً من 488 دولاراً.

كلا السهمين قد تجاوزا أهداف السعر المرفوعة بالفعل. أغلقت Western Digital يوم الأربعاء عند 712.13 دولاراً وأغلقت Seagate بأكثر من 1,066 دولار.

قال Woodring إن محركات الأقراص الصلبة تواجه نقصاً في الإمدادات خاصاً بها مع حاجة مزودي الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى سعات تخزين متزايدة باستمرار.

بينما لم تعد أجهزة الكمبيوتر الشخصية تعتمد على محركات الأقراص الصلبة بنفس القدر كما في الماضي، تظل مراكز البيانات مستهلكاً رئيسياً لأجهزة التخزين.

صعود عمليات الاستدلال في الذكاء الاصطناعي يخلق مصدر طلب إضافي.