عقود داو الآجلة ترتفع 342 نقطة: 5 أمور يجب معرفتها قبل افتتاح وول ستريت

ارتفعت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة يوم الثلاثاء بعد أن أعادت نتائج Palantir القوية ثقة المستثمرين في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وحافظت على زخم انتعاش وول ستريت.

عند الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نمت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.76%، فيما أضافت عقود S&P 500 نسبة 0.19% وارتفعت عقود داو 342 نقطة.

قفزت أسهم Palantir بنسبة 17.2% قبل افتتاح السوق، مما دفع بأسهم أشباه الموصلات والبرمجيات للارتفاع بينما اقترب مؤشر S&P 500 من مستوى قياسي.

مع ذلك، يواجه التفاؤل عدة اختبارات، بما في ذلك بيانات العمل والمصانع الأمريكية، نتائج AMD، أول تقرير ربع سنوي علني لـ SpaceX وتجدد تقلبات النفط مع بقاء آمال تحقيق اختراق دبلوماسي مع إيران غير مؤكدة لاحقًا خلال الجلسة.

5 أمور يجب معرفتها قبل افتتاح السوق

1. نتائج Palantir تعطي إشارة إيرادات جديدة لقطاع الذكاء الاصطناعي

نمت إيرادات Palantir للربع الثاني بنسبة 93% على أساس سنوي لتصل إلى $1.94 billion، بينما قفزت مبيعاتها التجارية في الولايات المتحدة بنسبة 149% إلى $764 million.

رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات السنة الكاملة إلى ما بين $8.15 billion و$8.158 billion، مما يشير إلى أن طلب الحكومة والشركات على برمجياتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا.

هذه النتائج لا تهم سهمًا واحدًا فحسب. ارتفعت أسهم ON Semiconductor بنسبة 7.5% بعد توقعها إيرادات ربع سنوية فوق التوقعات، فيما صعدت Micron بنسبة 2.3%، وارتفعت Marvell بنسبة 4.4%، وأضافت Nvidia 0.7%.

يعيد المستثمرون مكافأة الشركات القادرة على ربط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بإيرادات مرئية بدلاً من وعود واسعة حول اعتماد مستقبلي.

2. تقرير JOLTS سيختبر آمال السوق في تليين مسار أسعار الفائدة

من المنتظر صدور مسح الوظائف الشاغرة وتغير العمالة (JOLTS) لشهر يونيو عند الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يظهر تراجعًا في الوظائف الشاغرة إلى نحو 7.4 مليون من 7.6 مليون في مايو.

سيقدّم الإصدار القراءة المجدولة الأوضح على طلب العمالة قبل تقرير التوظيف يوم الجمعة.

تأتي بيانات التجارة لشهر يونيو عند الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يليها التقرير الكامل لمكتب الإحصاء حول طلبات المصنّعين عند الساعة 10 صباحًا.

يمكن أن يدعم تراجع حاد في الوظائف الشاغرة السندات وأسهم النمو.

عدد وظيفي قوي سيعزز الحجّة لصالح سياسة مقيدة، مع قيام العقود الآجلة بتسعير احتمال 63.4% لارتفاع بمقدار ربع نقطة على الأقل الشهر المقبل.

3. يجب على AMD إثبات أن انتعاش أشباه الموصلات مدعوم بالأرباح

تُعلن AMD نتائجها بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء، مع مؤتمرها الهاتفي المقرر الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سبق أن أشارت الشركة إلى توجيه لإيرادات الربع الثاني بنحو $11.2 billion، زائد أو ناقص $300 million.

تشير قيمة المنتصف إلى نمو يقارب 46% على أساس سنوي، بينما كان من المتوقع أن يكون هامش الربح الإجمالي المعدل نحو 56%.

سيركز المستثمرون على معالجات الخوادم EPYC، المسرّعات Instinct والجدول الزمني لأنظمة الذكاء الاصطناعي القادمة.

المعيار مرتفع بعد أن عززت Palantir وON Semiconductor رواية الطلب.

قد يوسع توقع قوي لمراكز البيانات من تعافٍ أشباه الموصلات، بينما ستكشف هوامش أضعف أو توقيت نشر متحفظ مدى سرعة عودة التفاؤل.

4. تواجه SpaceX أول اختبار مصداقية لها في السوق العامة

ستنشر SpaceX النتائج المالية والتشغيلية للربع الثاني بعد الإغلاق وستعقد ندوة صوتية عبر الويب عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيكون هذا أول تقرير أرباح للشركة منذ طرحها العام.

سيبحث المستثمرون عن دليل على أن Starlink قادرة على تمويل الإنفاق على Starship وتوسيع شبكة الأقمار الصناعية ومشروعات رأسمالية كثيفة أخرى.

كما سيرغب السوق في تفاصيل أوضح بشأن الإيرادات والتكاليف وتوليد النقد والاستثمارات. وقد تجعل تلك الرقابة SpaceX محركًا أوسع للمشاعر بالنسبة لأسهم النمو المضاربية.

5. تعافٍ للنفط مع استمرار الجدل حول احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران

استعاد النفط خسائره بعد الانخفاض الحاد يوم الاثنين إذ تساءل المستثمرون عما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران بالفعل تتجهان نحو مفاوضات.

ارتفع خام برنت 1.2% إلى $84.81 a barrel بحلول 0800 GMT، بينما صعد WTI بنسبة 0.4% إلى $80.64.

نفت إيران أن محادثات مباشرة مع واشنطن جارية، بينما يظل المرور البحري عبر مضيق هرمز مقيدًا.

كما أفيد بأن سفينة أصيبت بمقذوف غير معروف بالقرب من سلطنة عمان.

يرى محللو ANZ أن اضطراب صادرات الخليج لم يُحَل بعد، بينما تتوقع جولدمان ساكس بقاء خام برنت بين $80 و$90 حتى حدوث إما اتفاق موثوق أو تصعيد كبير.

قد يعيد ارتفاع نفطي مستمر المخاوف من التضخم، ويرفع عوائد سندات الخزانة ويضع تحديًا لتقييمات قطاع التكنولوجيا.

استعادت Palantir الزخم؛ وستحدد نتائج AMD وبيانات العمالة وعناوين أخبار الشرق الأوسط ما إذا كان هذا الزخم سيستمر.