داو يغلق مرتفعاً 500 نقطة مع تعافي وول ستريت بعد بيع مدفوع بعوائد الخزانة

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1% يوم الجمعة مع تعافي الأسهم الأمريكية من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، في حين واصل المستثمرون مراقبة ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط والتوترات في الشرق الأوسط.

سجل كل من S&P 500 وNasdaq Composite مكاسب أيضاً، رغم أن المؤشرات الثلاثة الكبرى أنهت الأسبوع على تراجع بعد أن كسرت مساراتها الصاعدة الأخيرة.

داو يقود تعافي وول ستريت

ارتفع داو 517.80 نقطة، أي 0.98%، ليغلق عند 53,277.01. وصعد S&P 500 بنسبة 0.43% إلى 7,674.37، بينما تقدّم Nasdaq Composite بنسبة 0.43% إلى 26,180.45.

دعمت أسهم الرعاية الصحية، بما في ذلك Merck وJohnson & Johnson، مؤشر داو، في حين ساعدت القطاعات المالية وقطاع المواد أيضاً في رفع السوق الأوسع. وكان قطاع المواد الأفضل أداءً بين قطاعات S&P 500 يوم الجمعة، بينما تراجع قطاع المرافق.

كما ارتفعت أسهم المرتبطة بالعملات المشفرة مع استمرار بيتكوين في توسيع مكاسبه الأسبوعية. قفزت أسهم Robinhood بنحو 14%، بينما صعدت Coinbase بنسبة 8%.

على الرغم من مكاسب يوم الجمعة، سجلت المؤشرات الكبرى خسائر أسبوعية.

هبط S&P 500 بنسبة 1.4% خلال الأسبوع، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع. وتراجع Nasdaq بنسبة 2%، أيضاً كاسراً سلسلة مكاسب أسبوعية امتدت لثلاثة أسابيع، بينما تراجع داو بنسبة 0.9% ليحقق انخفاضه الأسبوعي الثاني على التوالي.

تستمر عوائد الخزانة كمحرك رئيسي للسوق

واصل المستثمرون متابعة تحركات سوق الخزانة عن كثب بعد أن ساهم ارتفاع العوائد في موجة البيع يوم الخميس.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس يوم الجمعة إلى 4.734%، بينما زاد عائد أجل 30 عاماً أيضاً بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 5.273%.

تحركت الأسهم مؤخراً في الاتجاه المعاكس لعوائد الخزانة، حيث تنخفض الأسهم عندما ترتفع العوائد وتحقق مكاسب عندما تنخفض.

لا يزال المستثمرون قلقين من أن أسعار النفط المرتفعة قد تسهم في التضخم وتبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة.

ساعدت الزيادة الأخيرة في إعادة شراء السندات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في تخفيف بعض الضغوط في السوق.

أشار وزير الخزانة Scott Bessent أيضاً إلى أن الحكومة قد تزيد من حجم عمليات إعادة الشراء هذه.

قدمت بيانات يوم الجمعة بعض الدعم للأسهم. وسجل قطاع الخدمات الأمريكي أقوى نمو له في ما يقرب من عامين في أغسطس، مما دفع لتسارع حاد في النشاط التجاري الإجمالي.

عوضت تلك القوة تباطؤ نمو القطاع الصناعي، الذي تأثر بتقليل تكوين المخزونات واضطرابات في الإمدادات مرتبطة بالحرب في إيران.

وفي الوقت نفسه، رفعت UBS Global Wealth Management هدفها لنهاية العام لمؤشر S&P 500 إلى 8,100، مستشهدة بتوقعات أرباح أقوى ونمو أرباح شركات قوي.

النفط، آفاق الفيدرالي ونتائج الأرباح تحت المجهر

لا تزال أسعار النفط المتصاعدة مصدر قلق آخر للمستثمرين. وصعد خام برنت 6.39% خلال الأسبوع، بينما ارتفع خام الولايات المتحدة 5.66%، بعد أن صعدت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي.

قد تضيف أسعار الطاقة المرتفعة ضغوطاً تضخمية في وقت يقيّم فيه المستثمرون تحركات السياسة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

سيتجه الاهتمام إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh في ندوة جاكسون هول للسياسة الاقتصادية الأسبوع المقبل. يبحث المستثمرون عن مزيد من الوضوح بشأن أسعار الفائدة وسياسة البنك المركزي.

سيشهد الأسبوع القادم أيضاً صدور النتائج الربعية لشركات Nvidia وIntuit وSalesforce وCrowdStrike.

كما سيتلقى المستثمرون مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي لشهر يوليو، مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يؤثر على التوقعات بشأن السياسة النقدية.