Analýza akcií Carnival: silný tlak před zveřejněním výsledků

Cena akcií Carnival klesla a přešla do medvědího trhu poté, co se snížila přibližně o ~26% od letošního maxima. Minulý týden uzavřela na 1,830p, poblíž svého nejnižšího bodu od prosince loňského roku. Její nadcházející výsledky tento týden poskytnou indicie o dopadu probíhající války v Íránu na její podnikání.

Carnival čelí významným překážkám v důsledku pokračující války v Íránu

Společnosti Carnival a ostatní provozovatelé výletních lodí jsou v těžké situaci, zatímco válka v Íránu pokračuje. Akcie Viking Holdings klesly na $68 z letošního maxima $81, zatímco Royal Caribbean klesl na $263 z $355 v únoru. Norwegian Cruise Line se propadl na $19 z $25.

Těmito poklesy trh reagoval na očekávaný dvojitý dopad v odvětví v souvislosti s probíhajícím konfliktem. Nejdůležitější je, že provozní náklady Carnivalu vzrostly v důsledku zdražení ropy. To je klíčové, protože ropa patří mezi nejvýznamnější náklady v jeho provozu.

Ostatní náklady pravděpodobně v příštích týdnech porostou, jak se dopad na energetiku přenese dále, zejména na trhu s potravinami. Válka zvýšila ceny hnojiv, což v nadcházejících měsících zvedne ceny potravin.

Na druhou stranu může pokračující válka ochladit poptávku. Ačkoli Carnival nemá expozici na Blízkém východě, lidé mohou v krátkodobém horizontu omezit výdaje na plavby. Většina jeho zákazníků pochází z USA, následována Německem, zbytkem Evropy a Velkou Británií. 

K tomu navíc může řada zákazníků znepokojovat norovirus, který na jedné karibské plavbě onemocněním postihl přibližně 150 lidí.

Carnival zveřejní výsledky tento týden

Společnost Carnival Corporation bude tento týden v centru pozornosti, když zveřejní své finanční výsledky. Ty ukáží, že by podnikání společnosti v prvním fiskálním čtvrtletí pokračovalo v dobrém výkonu, protože poptávka po plavbách zůstávala zvýšená.

Nejnovější údaje ukázaly, že Carnival měl čistý zisk $2.8 billion v loňském roce, přičemž jeho tržby vzrostly na $26.6 billion. Provozní zisk vyskočil na rekordních $4.5 billion.

Růst pokračoval ve čtvrtém čtvrtletí, kdy čistý zisk vzrostl na $422 million. Společnost také uzavřela čtvrtletí s více než $7.2 billion v zákaznických zálohách.

Analytici očekávají, že nadcházející čísla ukážou růst tržeb o 5.67 % na $6.14 billion v prvním čtvrtletí, zatímco zisk na akcii (EPS) vyskočí na 18 centů.

Ve své nedávné zprávě analytici z Morgan Stanley uvedli, že společnost je stále výhodnou koupí. Analytik předpověděl, že ačkoli jejích náklady a růst tržeb mohou letos klesnout, situace se zlepší, jakmile válka skončí. Poukázal na propad během pandemie COVID-19 a ruské invaze na Ukrajinu.

Technická analýza ceny akcií Carnival

Graf akcií CCL | Zdroj: TradingView

Dení graf ukazuje, že cena akcií CCL v posledních týdnech výrazně klesla. Tento pokles nastal poté, co vytvořila dvouvrcholovou formaci na 2,415p a linii krku na 2,037p. Dvouvrchol je jednou z nejběžnějších medvědích formací v technické analýze.

Akcie klesly pod 50denní a 100denní vážené klouzavé průměry. Vytvořila také medvědí vlajkovou formaci a propadla pod 38.2% úroveň Fibonacciho retracementu. 

Proto pravděpodobně akcie v krátkodobém horizontu budou pokračovat v poklesu a poté se zotaví, jakmile se ceny ropy stabilizují. Mohou dosáhnout 50% retracementu na 1,765p a následně obnovit vzestupný trend.