Dow Jones posiluje o 300 bodů, geopolitická napětí zkoušejí trhy, ropa prudce roste

Americké akcie v pondělí otevřely výše, zotavujíce se po prudkých ztrátách z předchozí seance, když investoři reagovali na nové události na Blízkém východě a výroky Donalda Trumpa o probíhajících jednáních s Íránem.

Index Dow Jones Industrial Average byl na plusu o 333 bodů, nebo 0.74%, zatímco S&P 500 přidal 0.63% a Nasdaq 100 vzrostl o 0.60%.

Tyto zisky přicházejí po velmi náročném týdnu pro Wall Street, během něhož hlavní indexy zaznamenaly pátý po sobě jdoucí týdenní pokles, nejdelší ztrátovou sérii za téměř čtyři roky.

Snahy o zotavení probíhají uprostřed přetrvávající geopolitické nejistoty, kdy investoři vyhodnocují známky diplomatického zapojení oproti eskalujícím napětím v regionu.

Výroky Trumpa formují sentiment

Trump uvedl, že USA vedou vážná jednání s „rozumnějším režimem“ za účelem ukončení války, ale zopakoval své varování, že Írán musí znovu otevřít Hormuzský průliv, jinak mu hrozí americké útoky na klíčovou energetickou infrastrukturu, včetně ropných polí a elektráren.

Situace se v posledních dnech vyostřila, když do konfliktu vstoupila jemenská milice Houthi podporovaná Íránem a do oblasti byly nasazeny dodatečné americké jednotky.

Pákistán, vystupující jako prostředník, naznačil, že se v nadcházejících dnech mohou konat „významná jednání“.

Přes křehké geopolitické zázemí někteří účastníci trhu vnímají pondělní ranní zisky jako technické zotavení po minulotýdenním výprodeji.

Růst cen ropy posiluje energetické akcie, oživuje obavy z inflace

Energetické akcie vedly růsty poté, co ceny ropy prodloužily své oživení.

Akcie Exxon Mobil a Chevron vzrostly každá více než o 1%, v návaznosti na vyšší ceny surové ropy podpořené obavami o dodávky souvisejícími s konfliktem.

Rychlý růst cen ropy rovněž znovu oživil obavy z inflace, což komplikuje výhled pro měnovou politiku.

Podle nástroje FedWatch od CME peněžní trhy už letos nezapočítávají žádná snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému, což je prudký obrat oproti očekávání dvou snížení před konfliktem.

Minulotýdenní výprodej dostal index Dow Jones Industrial Average do korekčního pásma, přičemž index uzavřel více než 10% pod svým rekordním maximem.

Nasdaq Composite a menší index Russell 2000 se rovněž dostaly do korekčního pásma, zatímco S&P 500 se pohybuje těsně nad touto hranicí.

Morgan Stanley snížil doporučení pro globální akcie z „overweight“ na „equal weight“.

Upozornil však, že od začátku konfliktu se do amerických aktiv přesunuly větší fondové toky ve srovnání s jinými regiony, což naznačuje, že USA mohou být stále vnímány jako relativně bezpečný přístav.

Důležitá data a firemní kroky v centru pozornosti

Investoři se také připravují na nabitý týden ekonomických dat a komentářů centrálních bank.

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell a prezident newyorské pobočky Fedu John Williams mají naplánovaná vystoupení později během dne.

Zároveň klíčová data z pracovního trhu, včetně březnové měsíční změny zaměstnanosti mimo zemědělství (nonfarm payrolls), by měla poskytnout další vhled do ekonomického stavu.

Mezi jednotlivými akciemi akcie Sysco klesly o 11.92% poté, co společnost oznámila akvizici dodavatele cateringových služeb Jetro Restaurant Depot za $29 billion včetně dluhů.

Mezitím výrobci hliníku posílili; Alcoa a Century Aluminum vzrostly o 11.47% a 16.95% v pořadí, protože ceny kovů se pohybovaly poblíž čtyřletých maxim.

S trhy zavřenými v pátek kvůli Velkému pátku budou investoři pravděpodobně i nadále sledovat geopolitický vývoj a jeho dopady na inflaci, úrokové sazby a globální růst.