Akcie Oracle rostou díky investicím do AI napájení při zvýšené poptávce po energii

Akcie společnosti Oracle Corporation v úterý výrazně posílily a navázaly na zisky z předchozího dne, když obnovená síla softwarových titulů se spojila s rozsáhlým rozšířením její energetické spolupráce se společností Bloom Energy Corporation.

Akcie Oracle během dne vzrostly přibližně o 5% a navazovaly na téměř 13% skok v předešlé seanci, zatímco akcie Bloom Energy vyskočily o 21% poté, co investoři reagovali na prohlubující se spolupráci obou společností.

Tento růst přichází v rámci širšího oživení softwarových titulů, které byly v posledních měsících pod tlakem kvůli obavám, že umělá inteligence může narušit tradiční obchodní modely.

Poptávka po energii poháněná AI podporuje rozšíření partnerství

Jádrem pohybu je rozšířená dohoda o kapacitách mezi Oracle a Bloom Energy, která podtrhuje rostoucí význam energetické infrastruktury v boomu umělé inteligence.

V rámci dohody Oracle plánuje pořídit až 2.8 gigawatts systémů palivových článků společnosti Bloom, přičemž 1.2 gigawatts je již smluvně zajištěno a nasazováno. Dohodu předcházelo udělení warrantu společnosti Oracle na nákup akcií Bloom Energy v hodnotě $400 million.

Partnerství zdůrazňuje kritický, často přehlížený aspekt rozšiřování AI: prudce rostoucí poptávku po elektrické energii. Jak společnosti soupeří ve výstavbě datových center pro podporu AI zátěží, zajištění spolehlivých a škálovatelných zdrojů energie se stalo strategickou prioritou.

Zvláště palivové články získávají na významu díky možnosti rychlejšího nasazení než tradiční energetická infrastruktura.

Tato rychlost je klíčová pro společnosti jako Oracle, které agresivně škálují kapacitu datových center.

Softwarové tituly se zotavují s lepším sentimentem

Zisky Oracle podpořilo také širší oživení softwarových akcií. Mezi společnosti vykazující nárůst patřily mimo jiné ServiceNow, Palantir Technologies, AppLovin, HubSpot a Unity Software.

Toto oživení následuje po období slabosti způsobené obavami, že nové AI nástroje by mohly narušit stávající modely softwarových příjmů a zvýšit riziko úpadků na soukromých kreditních trzích, které sektor výrazně financují.

Úterní zisky naznačují, že investoři tyto obavy přehodnocují, zejména když firmy ukazují konkrétní způsoby, jak profitovat z růstu AI infrastruktury.

Strategické investice do AI a dlouhodobé postavení

Nedávná oznámení Oracle odrážejí širší strategický obrat směrem k AI infrastruktuře. Společnost získala více než $100 billion v dluhu na podporu rozšíření datových center a zůstává klíčovým technologickým partnerem projektu Stargate.

Kromě investic do energetiky Oracle zavedl vylepšení umělé inteligence napříč svým produktovým portfoliem, včetně aktualizací platformy pro odvětví utilit (Utilities Industry) zaměřených na zlepšení spolehlivosti sítí a snížení provozních nákladů.

Společnost také rozšiřuje svou globální působnost, otevírá nové cloudové regiony a nadále klade důraz na strategii „cloud everywhere“, cílenou na trhy vyžadující lokalizovanou datovou infrastrukturu.

Přes nedávné oživení zůstávají akcie Oracle v delším časovém horizontu pod tlakem; akcie jsou letos stále přibližně o 15% níže a téměř o 25% pod svým dosavadním ročním maximem.

Investoři se však zdají být čím dál více zaměření na postavení společnosti v rámci AI ekosystému. Se silným růstem infrastruktury jako služby (infrastructure-as-a-service) a velkým portfoliem zbývajících závazků z plnění je Oracle přehodnocován méně jako poskytovatel tradičního softwaru a více jako klíčový hráč v další fázi růstu poháněného AI.

Poslední zisky naznačují, že pro Oracle by se průnik technologií a energetiky mohl stát určujícím tématem, protože poptávka po výpočetním výkonu pro AI nadále zrychluje.