Dow klesá; optimismus kolem AI žene technologické akcie, ropa stoupá

Akcie v USA v pondělí většinou otevřely v červených číslech, když investoři vážili obnovený optimismus kolem umělé inteligence proti vyšším cenám ropy a pokračujícím napětím na Středním východě.

Očekávání menšího počtu zvyšování sazeb Fedu také podpořilo technologické akcie.

Dow Jones Industrial Average klesl o 167 bodů nebo 0.3%. S&P 500 klesl o 0.12% zatímco Nasdaq Composite byl mírně v plusu o 0.01%.

S&P 500 minulý týden dosáhl historického maxima poté, co slabší údaje o inflaci a překvapivý pokles maloobchodních tržeb v červenci snížily očekávání zvýšení sazeb v září.

Optimismus kolem AI zvedá akcie výrobců čipů

Technologické akcie patřily mezi silnější tituly v obchodování poté, co investoři reagovali na zprávy o silném růstu tržeb ve společnosti Anthropic.

Reuters uvedl, že společnost zabývající se AI, která se připravuje na primární veřejnou nabídku, očekává tržby přibližně $190 billion to $200 billion v roce 2028, podle lidí obeznámených s jejími financemi.

Bloomberg rovněž uvedl, že tržby Anthropic za druhé čtvrtletí přesáhly $11.5 billion.

Tyto zprávy pomohly podpořit akcie společností souvisejících s AI.

Akcie Micron Technology vzrostly o více než 4%. Amazon klesl, zatímco Apple mírně posílil.

Nvidia má výsledky oznámit příští týden; očekává se, že investoři budou hledat důkazy, že poptávka po infrastruktuře pro AI zůstává silná.

Akcie společnosti také lehce posílily poté, co se objevily zprávy, že omezila plány na podporu navrhovaného projektu datového centra OpenAI v Ohiu.

Nedávná síla technologických akcií přichází poté, co obavy ohledně návratnosti masivních investic do AI dříve zatížily sektor.

Silné čtvrtletní výsledky a odolné prognózy poptávky od té doby pomohly obnovit určitou důvěru v obchody v tomto sektoru.

Nižší pravděpodobnost zvýšení sazeb podporuje akcie

Poslední ekonomická data také zlepšila výhled pro růstové akcie.

Sada slabších údajů o inflaci v kombinaci s neočekávaným poklesem maloobchodních tržeb v červenci snížila očekávání, že Fed zvýší sazby v září.

Data CME FedWatch ukázala, že obchodníci oceňují přibližně 31% pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů příští měsíc, což je prudký pokles oproti téměř vyrovnaným šancím na zvýšení či ponechání sazeb pozorovaným před týdnem.

Snížená očekávání vyšších sazeb pomohla podpořit technologické akcie, které jsou zvláště citlivé na očekávání ohledně úrokových sazeb.

Investoři budou nadále sledovat ekonomická data, protože předseda Fedu Kevin Warsh neposkytl výhledové vodítko ohledně příštího rozhodnutí v oblasti politiky.

Fed má také ve středu zveřejnit zápis z posledního zasedání.

Sezóna výsledků se blíží ke konci; výsledky oznámilo 453 společností z S&P 500. Přibližně 84.8% z nich překonalo odhady zisku analytiků podle dat LSEG IBES.

Napětí na Středním východě udržují ceny ropy vysoko

Geopolitická rizika zůstávala proti-váhou k pozitivnímu sentimentu kolem AI a úrokových sazeb.

Ceny ropy vzrostly poté, co íránský činitel varoval, že napětí v Hormuzském průlivu a širším regionu se mohou zvýšit, pokud diplomacie s USA selže.

Futures kontrakty na West Texas Intermediate stouply téměř o 1% na přibližně $83 za barel, zatímco Brent získal kolem 1% na zhruba $89.

Vyšší ceny ropy udržely rizika inflace v centru pozornosti, zejména když investoři hodnotí příští krok Fedu v měnové politice.