Dow roste, S&P 500 na rekordu po slabých datech o zaměstnanosti

Americké akcie v pátek uzavřely v zisku, přičemž S&P 500 uzavřel na rekordní úrovni poté, co slabší než očekávaná červencová data o zaměstnanosti snížila očekávání zvýšení sazeb Fedu v září a zvýšila zájem investorů o technologické a růstové akcie.

S&P 500 vzrostl o 0.6% na 7,756.44, zatímco Nasdaq Composite posílil o 1.3% na 26,690.62.

Dow Jones Industrial Average přidal 151 bodů, neboli 0.3%, a uzavřel na 54,036.43.

Zisky zakončily silný týden pro Wall Street, kdy všechny tři hlavní indexy zaznamenaly nejlepší týdenní výkon od dubna.

S&P 500 a Dow každý za týden vzrostly o více než 3%, zatímco Nasdaq přidal zhruba 5%, podpořený oživením akcií polovodičových firem. iShares Semiconductor ETF (SOXX) také během týdne přidal přibližně 7%.

Slabá zpráva o zaměstnanosti mění očekávání vůči Fedu

Nálada investorů se zlepšila poté, co Ministerstvo práce oznámilo, že počet pracovních míst mimo zemědělství v červenci klesl o 23,000, zatímco ekonomové očekávali nárůst přibližně o 80,000 až 83,000 pracovních míst.

Údaje o zaměstnanosti za předchozí dva měsíce byly rovněž prudce sníženy.

Navzdory poklesu zaměstnanosti se míra nezaměstnanosti mírně snížila na 4.1% z 4.2%, protože míra účasti na pracovním trhu klesla na nejnižší úroveň za více než pět let.

Slabší údaje z pracovního trhu přiměly obchodníky snížit očekávání dalšího zvýšení sazeb ze strany Federálního rezervního systému.

Podle nástroje CME FedWatch klesla pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb přibližně na 44%, z 55% den předtím a zhruba 67% před týdnem.

Zpráva o zaměstnanosti upevnila očekávání, že centrální banka by mohla na zářijovém zasedání ponechat úrokové sazby beze změny, obzvláště když předseda Fedu Kevin Warsh poskytl omezené výhledy, čímž trhy stále více zaměřily pozornost na přicházející ekonomická data.

Výsledky táhnou rally technologických a softwarových akcií

Výsledky firem zůstaly dalším klíčovým hnacím motorem trhu; silné čtvrtletní výsledky pomohly kompenzovat obavy ohledně výdajů na AI a poptávky po podnikovém softwaru.

Atlassian patřil mezi největší vítěze seance, vyletěl přibližně o 36% poté, co oznámil lepší než očekávané fiskální výsledky za čtvrté čtvrtletí a tržby a současně vydal optimistický výhled.

Cloudflare vzrostl zhruba o 4% poté, co zvýšil výhled na celý rok i na aktuální čtvrtletí, což odráží pokračující poptávku po jeho cloudové kybernetické bezpečnosti a nabídkách souvisejících s AI.

Airbnb také posílilo přibližně o 15% poté, co platforma pro pronájem ubytování překonala očekávání Wall Street jak v tržbách, tak ve zisku za druhé čtvrtletí.

Microchip Technology také posílil poté, co předpověděl čtvrtletní tržby nad odhady analytiků, zatímco SpaceX vzrostl po vypršení prvního z několika omezení prodeje akcií po IPO.

S blížícím se koncem sezóny výsledků více než 85% společností z indexu S&P 500, které do pátku rána zveřejnily výsledky, překonalo očekávání analytiků, podle dat LSEG.

Ceny ropy mírně klesají, trhy sledují Blízký východ

Ceny ropy zakončily seanci mírně níže, zatímco investoři nadále sledovali diplomatický vývoj související s Hormuzským průlivem.

Ropa West Texas Intermediate na dodání v září zakončila o 0.35% níže na $77.02 za barel, zatímco ropa Brent klesla o 0.44% a uzavřela na $82.13 za barel.

Trhy i nadále sledovaly zprávy, že Spojené státy a Írán dosahují pokroku směrem k dohodě o znovuotevření Hormuzského průlivu, klíčové světové trasy pro přepravu energií.

Očekávání, že napětí by se mohla nakonec zmírnit, pomohla udržet širší obavy z inflace pod kontrolou a podpořila akcie, i když ceny ropy během seance vykázaly zisky.