Analytici před výsledky vidí u této kvantové akcie potenciál růstu o 80 %

Kvantové výpočty se chystají na svůj největší realitní test roku 2026.

IonQ oznámí výsledky za první čtvrtletí ve středu 6. května po uzavření trhu, zatímco D-Wave Quantum je následuje v úterý 12. května před otevřením.

Situace je neobvykle kontrastní: D-Wave se obchoduje za $20.49 a IonQ za $46.63, přesto je optimismus Wall Streetu výrazně silnější u menší společnosti, kde se výhled na nárůst stává těžko přehlédnutelným.

Býčí scénář D-Wave stojí na růstu objednávek

D-Wave je akcie, u které zaznívá nejsilnější býčí argument.

TipRanks vykazuje konsenzus „Strong Buy“ pro QBTS, s 13 analytiky z Wall Streetu a průměrným cílovým kurzem $36.91, což naznačuje potenciál růstu 80.13 % vůči současné ceně.

Toto doporučení stojí na jednoduchém argumentu: poptávka konečně začíná vypadat reálně.

Ve své zprávě za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2025 uvedla D-Wave, že pouze lednové objednávky přesáhly $30 million, a že objednávky za první čtvrtletí 2026 překročily k 25. únoru $32.8 million.

Management také uvedl, že tržby za FY2025 vzrostly o 179 % na $24.6 million, přestože provozní náklady vzrostly o 46 % na $120.7 million.

Dalším katalyzátorem je, že D-Wave uvedla, že 1. června uspořádá svůj první Investor Day na New York Stock Exchange.

To má význam, protože to dává býkům druhou šanci na obhajobu příběhu, pokud výsledky zklamou, nebo pokud trh bude chtít další důkazy, že objednávky se mohou rychleji přeměňovat na tržby.

IonQ vypadá stabilněji, i když potenciál růstu je menší

IonQ vstupuje do stejného období zveřejňování výsledků z jiné pozice.

Live tržní data ukazují akcii na $46.63, s tržní hodnotou přibližně $13.6 billion, ve srovnání s přibližně $7.0 billion u D-Wave.

TipRanks aktuálně uvádí průměrný cílový kurz IonQ na $62.73, což naznačuje potenciál růstu 36.10 % a doprovází to konsenzus „Strong Buy“ založený na 12 analyticích.

Krátkodobý provozní výhled je také o něco jasnější.

TipRanks uvádí, že Wall Street očekává, že IonQ oznámí tržby za první čtvrtletí ve výši $49.73 million, a poznamenává, že management poskytl výhled tržeb mezi $48 million a $51 million.

IonQ je často považována za bezpečnější kvantovou společnost, protože růst je agresivní, ale základ tržeb je větší a cesta k dalšímu čtvrtletí se lépe modeluje.

Dokáže D-Wave vyvést trh z omylu?

Napětí kolem QBTS nespočívá v tom, zda je akcie levná nebo drahá. Jde o to, zda podnik dokáže držet krok s narativem založeným na valuaci.

Zacks aktuálně hodnotí D-Wave hodnocením Rank #5, tedy Strong Sell, s odkazem na obavy o krátkodobou viditelnost a rostoucí výdaje, zatímco IonQ má Rank #3 Hold.

Tento rozkol vystihuje debatu: D-Wave má větší číselný potenciál růstu, ale také vyšší riziko selhání při provedení.

Pokud společnost nesplní převod objednávek na tržby nebo v příštím týdnu poskytne opatrné komentáře, příběh o 80% potenciálu růstu se může rychle odložit.