Akcie Coherent a Lumentum dál stoupají: jak vysoko může jít obchod s AI

Akcie optických sítí ve středu prodloužily svůj silný růst v roce 2026, kdy akcie Coherent a Lumentum Holdings rostly spolu se širším optimismem ohledně poptávky po infrastruktuře pro umělou inteligenci.

Akcie Coherent COHR vzrostly o 7.2%, zatímco Lumentum přidalo 3.68%.

Applied Optoelectronics posílilo o 10.39%, a Corning přidalo 2.42%, když investoři dál hromadili pozice ve společnostech spojených s výstavbou datových center pro AI.

Všechny čtyři společnosti letos zatím vzrostly alespoň o 100%, což zdůrazňuje zájem investorů o firmy dodávající optický a síťový hardware zásadní pro infrastrukturu výpočtů pro AI.

Applied Optoelectronics vede skupinu s nárůstem o 440% v roce 2026.

Poptávka po infrastruktuře AI zvedá akcie optických sítí

Nejnovější růst sektoru se nezdál vycházet z jediného katalyzátoru.

Namísto toho investoři dále reagovali pozitivně na známky rostoucí poptávky napříč ekosystémem datových center pro AI.

Společnosti jako Coherent a Lumentum dodávají optické transceivery a fotonické komponenty používané k přenosu obrovského objemu dat mezi AI servery.

Když provozovatelé hyperscale datových center rozšiřují infrastrukturu na podporu generativních AI úloh, investoři se stále více zaměřují na dodavatele umožňující rychlejší přenos dat.

Širší akcie z odvětví polovodičů a optických sítí rovněž ve středu vzrostly poté, co se objevily obavy ze zúžení globální nabídky paměťových čipů.

Tržní sentiment se dál zlepšil poté, co generální ředitel Nvidie Jensen Huang doprovodil prezidenta Donalda Trumpa na jeho cestě do Číny.

Obavy o dodávky se vystupňovaly poté, co podle zpráv selhala pracovní jednání ve společnosti Samsung Electronics, což zvýšilo možnost dalších narušení na trhu s paměťovými čipy.

Trumpova návštěva Číny posílila dynamiku akcií Coherent

Sentiment investorů vůči Coherent také dostal impuls poté, co se generální ředitel Jim Anderson připojil k Trumpově delegaci do Číny.

Ve svém příspěvku na sociálních sítích Trump uvedl, že požádá čínského vůdce Xi Jinpinga, aby „otevřel“ Čínu, aby tito vynikající lidé mohli uplatnit své dovednosti.

Odděleně společnost Needham vyzdvihla pozitivní komentáře marketingového ředitele Coherent Sanjaiho Parthasarathiho po úterní večeři s investory.

Podle výzkumné zprávy společnost odeslala svůj první transceiver z 6palcové výrobní linky, což by mělo zlepšit hrubé marže ve srovnání s produkty starších generací.

Vývoj utvrdil optimismus, že Coherent by mohl posílit svou pozici na rychle rostoucím trhu s vysokorychlostními transceivery.

BofA zvyšuje cílovou cenu pro Coherent

BofA Securities zvýšila cílovou cenu akcie na $400 z $365 při zachování hodnocení Neutral.

Arya dále poznamenal, že Coherent by mohl získat další tržní podíl díky své výhodě v dodávkách 6palcových substrátů, což společnosti umožňuje plnit poptávku napříč více platformami, včetně SiPho a EML.

BofA navíc odhadla, že celkový adresovatelný trh datových center pro AI by mohl do roku 2030 dosáhnout $1.7 bilionu, oproti dřívějšímu odhadu $1.4 bilionu.