Indie se jeví jako „AI velmoc“: akcie, které z toho profitují

Zatímco Indie je dlouhodobě oslavována jako „globální centrum softwaru“, kritici často upozorňují na její nedostatek domácí výroby čipů a základních modelů AI jako důkaz, že v závodě o umělou inteligenci zaostává.

Nová zpráva od Macquarie však naznačuje, že se rýsuje zásadní posun v narativu.

Analytici firmy tvrdí, že Indie přechází z pasivního pozorovatele AI na „AI velmoc, která využívá své jedinečné datové sady a masivní výstavbu infrastruktury k zajištění nové éry růstu.“

S více než $400 billion plynoucími do datových center a energetické infrastruktury Macquarie tvrdí, že „digitální koleje“ jsou nyní pevně položeny, čímž Indie vystupuje jako začínající – nikoli pohodlný – gigant na globálním technologickém poli.

Zde jsou tři akcie, které společnost doporučuje vlastnit, aby investoři profitovali z tohoto posunu v narativu.

Reliance Industries: architekt infrastruktury

Akcie Reliance Industries stojí v čele indické AI revoluce, podpořené ohromným závazkem $110 billion do AI infrastruktury.

Jako mateřská společnost Jio má Reliance rozsáhlé datové zásoby nezbytné pro trénování rozsáhlých modelů přizpůsobených indickému trhu.

Macquarie považuje konglomerát za primární ‚picks-and-shovels‘ investici, protože integruje AI napříč svými rozsáhlými oblastmi maloobchodu, telekomunikací a energetiky.

Vytvářením schopností „suverénní AI" a spoluprací s globálními firmami jako NVIDIA, Reliance efektivně buduje výpočetní páteř země.

Toto strategické sladění kapitálu a podnikání potvrzuje, že Reliance nejenže participuje na AI boomu, ale aktivně definuje jeho fyzickou i digitální architekturu.

Bharti Airtel: zajišťovatel nárůstu datového provozu

Jako druhý největší telekomunikační operátor v Indii je Bharti Airtel klíčovým poskytovatelem konektivity potřebné pro vysokorychlostní AI výpočty.

Podnikání společnosti v oblasti datových center, Nxtra, nedávno získalo více než $700M+ od globálních fondů private equity, včetně Carlyle a Alpha Wave, což podtrhuje obrovskou hodnotu její fyzické stopy.

Macquarie označuje akcie Bharti Airtel za „top bet“, protože AI nemůže fungovat ve vakuu; vyžaduje robustní konektivitu a lokální zpracování dat.

Jak se „digitální koleje“ pokládají prostřednictvím rozšiřování 5G a specializovaného edge computingu, Bharti Airtel je ideálně pozicována k zachycení nárůstu datového provozu.

Díky své roli v poskytování nezbytné „konektivity a chladicí infrastruktury“ je Bharti Airtel nepostradatelným pilířem vyvíjejícího se ekosystému.

Tata Consultancy Services: integrátor softwaru

Tata Consultancy Services představuje sofistikovanou softwarovou vrstvu ambicí Indie v oblasti AI.

Zatímco fyzickou infrastrukturu budují hráči jako Reliance a Airtel, TCS je motorem, který tuto hrubou sílu překládá do řešení úrovně podniku.

Společnost se odklání od tradičních IT služeb a stává se předním integrátorem „agentní AI“ a „fyzické AI“ pro globální klienty.

Macquarie poznamenává, že indický AI ekosystém se „formuje napříč talentem, startupy a umožňující infrastrukturou“, a TCS stojí v centru této talentové základny.

TCS zvyšováním kvalifikace stovek tisíc zaměstnanců v oblasti generativní AI zajišťuje, že softwarové dědictví Indie se promění v AI-prioritní budoucnost a udrží si dominanci jako světové back-office, které se stalo inovačním centrem.