Nvidia tajně investuje 7 mld. USD do fotoniky pro další fázi růstu AI

Nvidia NASDAQ:NVDA prohlubuje své angažmá ve fotonice, technologii využívající světlo, která by se mohla stát dalším klíčovým bojištěm v infrastruktuře umělé inteligence.

Společnost v uplynulých dvou měsících uzavřela dohody s dodavateli vyrábějícími lasery, optické součástky a optická vlákna potřebná pro přenos dat uvnitř obřích datových center pro AI.

Hlavní částka začínala 4 miliard USD (cca 85,6 miliard Kč) investicemi do Lumentum a Coherent. Po započtení nové spolupráce Nvidie s Corningem však závazek vypadá mnohem větší.

Poselství je jasné: Nvidia nejen prodává GPU, které trénují a provozují modely AI. Chce větší kontrolu nad „potrubím“, které je propojuje.

Z 4 mld. USD na více než 7 mld. USD za dva měsíce

Tlak Nvidie na fotoniku začal 2. března, kdy oznámila samostatné 2 miliard USD (cca 42,8 miliard Kč) investice do Lumentum a Coherent. Obě společnosti vyrábějí optické a fotonické produkty používané při vysokorychlostním přenosu dat.

Dohody nebyly pasivními finančními sázkami: Nvidia si zároveň zajistila víceroleté závazky k nákupu a přístup k budoucí kapacitě pro pokročilé laserové a optické síťové produkty.

To je důležité, protože systémy AI již nejsou omezeny pouze čipy. Jak se modely zvětšují, úzké hrdlo se čím dál více přesouvá k tomu, jak rychle si mohou tisíce procesorů vzájemně vyměňovat data.

Pak přišel Corning. Dne 6. května Nvidia a 175 let starý výrobce skla oznámily dlouhodobé partnerství za účelem rozšíření americké výroby produktů pro optickou konektivitu.

Corning uvedl, že zvýší výrobní kapacitu optických konektivit v USA desetkrát, navýší kapacitu výroby vláken o více než 50 %, postaví tři nové závody v Severní Karolíně a v Texasu a vytvoří více než 3 000 pracovních míst.

Součást ve formě akciového podílu dává Nvidii možnost získat podíl v přibližné hodnotě 3 miliard USD (cca 64,2 miliard Kč).

To posouvá rozsah fotonické strategie výrazně nad hranici 4 miliard USD (cca 85,6 miliard Kč), která dominovala počátečnímu zpravodajství.

Jensen Huang označil tento krok za součást „největší výstavby infrastruktury“ éry AI. Jednoduše řečeno, Nvidia považuje optickou technologii za nezbytnou k tomu, aby „továrny“ na AI zůstaly rychlé, efektivní a škálovatelné.

Proč je světlo lepší než měď

Dnešní datová centra pro AI stále silně spoléhají na měděná spojení, protože měď je známá, levná a spolehlivá na krátké vzdálenosti.

Ale má své limity. Jak data proudí rychleji a systémy rostou, měď vytváří více tepla, spotřebovává více energie a při větším měřítku se stává obtížněji ovladatelná.

Fotonika mění médium. Místo posílání elektrických signálů kovovými vodiči používá světlo k přenosu dat přes optické součástky a vlákna.

Výsledkem je rychlejší přenos, nižší úbytek signálu a lepší energetická účinnost napříč velkými clustery.

Nejjednodušší přirovnání je silniční systém. Měď je přetížená dvouproudová silnice, zatímco fotonika je širší dálnice, která unese více provozu a přitom „spálí“ méně paliva.

Právě proto se tak důležité staly co‑packaged optics, neboli CPO. CPO přibližuje optické moduly k síťovému čipu, čímž snižuje potřebu samostatných vyměnitelných transceiverů a dlouhých elektrických tras.

Nvidia uvádí, že její přepínače Spectrum‑X Ethernet Photonics integrují CPO přímo na přepínacím čipu a jsou navrženy pro AI clustery s miliony GPU.

Nejde jen o úsporu elektřiny. Rychlejší propojení může zlepšit dobu odezvy systémů AI, zejména při inferenci, kdy uživatelé očekávají téměř okamžité odpovědi.

V tomto ohledu je fotonika zároveň příběhem o úsporách energie i o rychlosti.