Proč akcie Coherent a Lumentum v úterý posílily

Akcie Coherent a Lumentum Holdings v úterý výrazně vzrostly, když investoři začali hromadně nakupovat akcie firem z oblasti optických sítí.

Rally následovala po výrocích generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga, které zdůraznily rostoucí význam optických propojů v datových centrech pro umělou inteligenci.

Růst proběhl současně s výrazným ziskem akcií Marvell Technology poté, co Huang naznačil, že tento výrobce čipů by se mohl stát další bilionovou společností.

Investoři přenesli toto nadšení do širšího ekosystému optických sítí, čímž posílili firmy dodávající klíčové součástky používané v infrastruktuře AI.

Akcie Coherent COHR vzrostly o 17 % na $425.64, čímž se akcie přiblížily historicky nejvyšší uzavírací hodnotě.

Lumentum posílil o 13 % a také Corning, která vyrábí vlákna používaná v optických sítích, vystoupal o 13 %.

Komentáře Nvidie zvýraznily poptávku po optických sítích

Investorské nadšení podpořily Huangovy poznámky v Marvellově hlavním projevu na Computexu 2026 v Tchaj-peji, kde hovořil o rostoucí potřebě optického propojení s expanzí infrastruktury AI.

Podle Huanga je měď stále použitelná pro přenos dat, ale její omezení jsou při rozšiřování AI pracovních zátěží stále zřetelnější.

„Měli bychom používat měď co nejdéle a co nejvíce to půjde, ale měď má své limity... Používáte optiku tam, kde musíte, používáte měď tam, kde můžete,“ řekl Huang.

Tato prohlášení potvrdila trend, na který mnozí investoři již sázeli: rychlá expanze AI datových center vytváří značnou poptávku po vysokorychlostním optickém síťovém vybavení.

Marvell vyrábí digitální signálové procesory používané v optických transceiverech, které propojují servery v rámci AI datových center.

Coherent a Lumentum dodávají klíčové optické komponenty a hardware, které umožňují tato propojení, takže jsou přímými příjemci zvýšených výdajů na infrastrukturu AI.

Lumentum navíc udržuje formální partnerství s Marvell, což ještě více spojuje jeho růstové vyhlídky s poptávkou po technologiích optických sítí.

Coherent se prosazuje jako další vítěz v infrastruktuře AI

Zatímco Marvell přitahoval většinu pozornosti po Huangových poznámkách, investoři zároveň obraceli svůj zájem i na Coherent.

Společnost vyrábí optické transceivery a související komponenty, nezbytné pro přenos dat napříč hyperscale AI clustry.

Podle pozorovatelů trhu je expozice Coherent vůči poptávce po optice spojené s AI srovnatelná s mnoha široce sledovanými společnostmi v oblasti AI infrastruktury.

Sentiment analytiků se také zlepšil. Nedávná doporučení od TD Cowen, Rosenblatt a Stifel nesla průměrný cílový kurz $410.67, ačkoli akcie nyní po posledním rally obchodují nad těmito úrovněmi.

Boom výdajů na AI prospívá širšímu ekosystému

Zisky v segmentu optických sítí ukazují, jak investice spojené s AI čím dál více prospějí široké síti dodavatelů mimo samotné výrobce čipů.

Nvidia již přislíbila značný kapitál fotonickým a optickým síťovým společnostem.

V uplynulých třech měsících společnost investovala po $2 miliardy do Lumentum a Coherent, přislíbila $500 milionů Corningu na pokročilé optické propojení a účastnila se financování Ayar Labs ve výši $500 milionů.

Tyto investice v kombinaci s Huangovými posledními komentáři posílily důvěru investorů, že optické sítě zůstanou klíčovou součástí infrastruktury příští generace AI.

Širší trend také zvýšil hodnotu investičních nástrojů spojených s rozvojem datacenter.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF, který sleduje společnosti napříč ekosystémem datacenter, letos vzrostl o 50 %.

Pro investory zdůraznila úterní rally rostoucí tržní názor, že jak se AI clustery zvětšují a stávají se složitějšími, poptávka po poskytovatelích optického propojení, jako jsou Coherent a Lumentum, by mohla i nadále růst souběžně s výdaji na infrastrukturu AI.