Dow klesá o 620 bodů kvůli nárůstu cen ropy a napětí s Íránem

Americké akcie ve středu zakončily den poklesem, když rostoucí ceny ropy, stoupající výnosy Treasury a obnovené napětí na Blízkém východě zatížily náladu investorů a ukončily devítizávodní vítěznou sérii indexu S&P 500.

Index Dow Jones Industrial Average klesl o 620,72 bodu, neboli 1,21 %, na 50 687,07.

Index S&P 500 klesl o 0,74 % na 7 553,68, zatímco Nasdaq Composite ztratil 0,89 % a uzavřel na 26 853,98.

Pokles přišel po nové eskalaci konfliktu se zapojením Spojených států a Íránu, která zdvihla ceny energií a znovu vyvolala obavy, že inflace by mohla zůstat déle zvýšená, což ztěžuje výhled měnové politiky Federálního rezervního systému.

Ceny ropy a geopolitická rizika zatěžují trhy

Ceny ropy vzrostly poté, co Spojené státy i Írán podnikly nové údery v regionu.

Futures na West Texas Intermediate stouply o 2,41 % a uzavřely na $96.02 za barel, zatímco Brent rostl o 1,89 % a skončil na $97.81 za barel.

Poslední eskalace následovala po zprávách, že US Central Command zachytil íránské balistické střely a drony a provedl „sebezáchranné údery“ na ostrově Qeshm.

Dříve armáda Kuvajtu uvedla, že její protiletadlové systémy „zachycují nepřátelské cíle.“

Prezident Donald Trump rovněž komentoval probíhající situaci a řekl, že Írán souhlasil, že nebude vlastnit jaderné zbraně, ale varoval, že „mohou změnit názor.“ 

Investoři se čím dál více soustředili na možnost, že prodloužené narušení na Blízkém východě, zvláště v okolí Hormuzského průlivu, by mohlo dál tlačit ceny energií nahoru.

Výnosy státních dluhopisů rostou, když investoři přehodnocují výhled na Fed

Nárůst cen ropy byl doprovázen růstem výnosů státních dluhopisů, přičemž 10letý výnos se blížil 4,5 % a 30letý výnos se blížil 5 %.

Silnější než očekávaná data z trhu práce a pokračující expanze v sektoru služeb také přispěla k očekáváním, že úrokové sazby by mohly zůstat na vyšších úrovních.

Podle údajů CME FedWatch trhy nyní zohledňují více než 40% pravděpodobnost zvýšení sazeb Federálním rezervním systémem do prosincového zasedání, což je prudký nárůst z přibližně 9 % před měsícem.

Prezident Federální rezervní banky v New Yorku John Williams uvedl, že měnová politika zůstává „ve správné pozici,“ navzdory přetrvávajícím inflačním rizikům.

Beige Book Federálního rezervního systému rovněž naznačil, že ekonomická aktivita se v posledních týdnech posílila, přičemž vyšší náklady na energii spojené s konfliktem mají rozsáhlé dopady napříč podniky.

Technologické akcie a správci alternativních aktiv klesají

Technologické tituly přispěly k oslabení trhu, několik velkých akcií spojených s umělou inteligencí se propadlo.

Nvidia a Dell Technologies klesly obě o více než 3 %, Oracle ztratila více než 5 % a Microsoft rovněž poklesl přibližně o 3 %.

Navzdory širšímu oslabení mezi technologickými tituly s vysokou tržní kapitalizací vykázaly akcie polovodičových firem odolnost.

Marvell Technology, Intel, Qualcomm a Sandisk během seance překonaly trh, což naznačuje, že nadšení investorů pro infrastrukturu AI zůstává zachováno.

Správci alternativních aktiv se rovněž ocitli pod tlakem poté, co švýcarská společnost Partners Group oznámila omezení výběrů z private equity fondu v hodnotě $8.6 billion.

Vývoj zatížil širší sektor, přičemž akcie Blackstone, KKR, Blue Owl Capital a Ares Management zaznamenaly pokles.

Mezitím GameStop se vymkl širšímu tržnímu trendu poté, co oznámil vyšší čtvrtletní tržby a schválení nového programu zpětného odkupu akcií v hodnotě $2 billion.