Přehled komodit: ropa dál roste, zlato klesá kvůli obavám z Fedu

Ceny ropy navázaly na předchozí zisky, protože geopolitické napětí na Blízkém východě zůstává vysoké. 

Ceny zlata a stříbra klesly v očekávání, že inflace pravděpodobně zůstane vysoká, což by mohlo přimět centrální banky, aby udržely úrokové sazby déle na vyšší úrovni. 

Mezi průmyslovými kovy klesla tří měsíční smlouva na měď na Londýnské burze kovů (LME) téměř o 1 %, zatímco hliník rovněž výrazně ztrácel ze závěru předchozí seance. 

Smlouva na měď na LME byla na $13,877.30 za tunu, zatímco hliník byl dolů o 1.9 % na $3,690 za tunu. 

Ropa dál roste

Ceny ropy vystoupily o více než 1% ve středu a navázaly na zisky z předchozího dne poté, co na Blízkém východě propukla nová vlna nepřátelství a diplomatické úsilí mezi Teheránem a Washingtonem vykazovalo omezený pokrok.

V době psaní byla smlouva Brent crude na $97.14 za barel, +1.2 %, zatímco West Texas Intermediate byl na $94.96 za barel, +1.3 %.

Írán vypálil balistické střely směrem ke Kuvajtu a Bahrajnu, podle kuvajtských úředníků byly desítky osob zraněny, zatímco americké síly provedly údery na ostrov Qeshm v Íránu. 

Ačkoliv americký prezident Donald Trump uvedl, že jednání s Íránem pokračují, íránská polooficiální agentura Tasnim oznámila, že Teherán v posledních dnech na USA nereagoval a pozastavil nepřímá jednání, dokud nebudou splněny jeho podmínky týkající se Libanonu.

V podcastovém rozhovoru zveřejněném ve středu Trump uvedl, že Írán souhlasil, že nebude vyvíjet jaderné zbraně, a že nejvyšší vůdce ajatolláh Mojtaba Khamenei se do jednání přímo zapojil.

Tom Baker, managing director pro Bahrajn u obchodníka s komoditami Vitol, varoval na energetické konferenci v úterý, že globální trh s ropou podceňuje rizika plynoucí ze čtyři měsíce trvajícího konfliktu v Íránu.

Sentiment dále podpořilo varování Mezinárodní energetické agentury, že globální zásoby ropy by se mohly dostat na kritické úrovně před vrcholem letní poptávky, pokud současné výprodeje zásob přetrvají.

Americké zásoby ropy klesaly sedmý týden v řadě, pokles o 6.8 milionu barelů v týdnu končícím 29. května podle tržních zdrojů citujících data American Petroleum Institute.

Zlato klesá

Ceny zlata ve středu klesly pod tlakem očekávání, že inflační tlaky související s válkou donutí centrální banky udržet sazby déle na vyšší úrovni, zatímco investoři sledovali vývoj na Blízkém východě a čekali klíčová americká ekonomická data.

Ačkoliv je zlato tradičně vnímáno jako zajištění proti inflaci, v prostředí vysokých úrokových sazeb ztrácí na atraktivitě, protože nepřináší výnos.

K tlaku přispěly také rostoucí ceny ropy a posilující index dolaru, který se posílil již třetí seanci v řadě. 

Silnější dolar činí zlato denominované v dolarech dražším pro kupce používající jiné měny.

V úterý nový předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh slíbil, že bude hájit „to nejlepší z tradic Fedu“, když zahájil své čtyřleté funkční období, a zároveň naznačil novou revizi přístupu centrální banky. 

Prezidentka Cleveland Fedu Beth Hammack posílila jestřábí ladění, když uvedla, že americká centrální banka možná bude muset brzy zvýšit úrokové sazby, pokud přetrvají zvýšené inflační tlaky.

Trhy nyní zaměřují pozornost na páteční zprávu o americkém nezemědělském zaměstnanosti (nonfarm payrolls) za květen, která přinese nové náznaky pravděpodobné cesty politiky Fedu.

Výhled podpořila také zpráva ADP o soukromé zaměstnanosti, která ukázala silnější než očekávaný růst počtu pracovních míst v květnu.

Technicky je zlato stále slabé, obchoduje se uvnitř sestupného paralelního kanálu a pod 200‑periodovou EMA na 4hodinovém grafu, podle Hareshe Menghaniho, redaktora ve FXStreet. 

Index relativní síly (RSI) se nachází kolem 46, což signalizuje mírně negativní momentum bez překoupenosti, dodal.

MACD se propadl zpět pod nulu, což posiluje dojem, že pokusy o stabilizaci v rámci širší medvědí struktury ztrácejí hybnost.

V době psaní byla smlouva COMEX na zlato na $4,478.75 za trojskou unci, -0.9 %, zatímco stříbro bylo dole o 2.2 % na $73.850 za trojskou unci.