KOSPI klesá po novém íránském šoku a skoku cen ropy

Asijské akcie ve čtvrtek klesly, čímž zvrátily ranní náznaky zisků; silnější údaje o inflaci v USA a nová eskalace konfliktu v Íránu přiměly investory vrátit se do obranných pozic a zvýšily ceny ropy.

Nálada na regionálních trzích se zhoršila poté, co Wall Street v noci zaznamenala prudký výprodej; obchodníci přehodnocovali výhled pro úrokové sazby a růst zisků.

Index MSCI akcií Asijsko‑Pacifického regionu bez Japonska klesl o 1 %, zatímco tchajwanský benchmark oslabil o 1,5 % a japonský Nikkei 225 klesl přibližně stejně.

Futures na americké akcie se po ranních ztrátách uklidnily; e-mini kontrakty S&P 500 byly naposledy v plusu o 0,2 %, ale obecný tón zůstal opatrný, protože investoři zvažovali riziko širšího konfliktu na Blízkém východě a trvalejší inflace.

Ropa roste, napětí s Íránem sílí

Poslední tlak přišel poté, co americká armáda oznámila, že zahájila novou sérii úderů na několik cílů v Íránu.

Tento krok následoval poté, co prezident Donald Trump varoval, že další útoky budou následovat, pokud nebude dosaženo mírové dohody.

Írán reagoval oznámením uzavření Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro světové dodávky ropy.

Brent vzrostl o 3 % na $95.45 za barel při asijském obchodování, což přidalo k obavám, že prodloužený růst cen energií by mohl komplikovat inflační výhled hlavních ekonomik.

Rally v ropě následovala poté, co Brent ve středu uzavřel o 1,8 % výše na $93.10, když Trumpovy komentáře již znovu vyvolaly obavy z narušení dodávek.

Inflační výhled trhům příliš nepomohl.

Data zveřejněná v USA ukázala, že spotřebitelské ceny minulý měsíc zrychlily tempem nejrychlejším od dubna 2023, i když údaje byly zhruba v souladu s očekáváními.

S&P 500 ve středu klesl o 1,6 %, zatímco Nasdaq Composite ztratil 2 %.

Technologická rally čelí testu ocenění

Výprodej zasáhl některé z nedávných největších vítězů v regionu, zejména trhy spojené s technologiemi a umělou inteligencí.

Strategové uvedli, že asijské akcie, které za poslední dva měsíce silně rostly, se jeví jako čím dál zranitelnější, protože investoři zpochybňují, zda očekávání zisků nebyla přehnaná.

Analytici uvedli, že natažená ocenění a agresivní předpoklady růstu vystavily Koreu, Tchaj‑wan a asijský technologický sektor riziku obratu.

KOSPI Jižní Koreje se přeléval mezi zisky a ztrátami, když investoři hledali dno po pěti poklesech v šesti sezeních. Index byl naposledy níže o 1,2 %, přičemž dříve klesl až o 4,4 %.

Akcie navázané na AI našly jistou podporu, ale širší sektor zůstal pod tlakem poté, co Oracle v prodlouženém americkém obchodování klesl o 8,9 %.

Společnost předpověděla, že kapitálové výdaje ve fiskálním roce 2027 budou nad odhady Wall Street, a uvedla, že plánuje získat téměř $40 billion prostřednictvím dluhu a emise akcií, čímž zvýšila pozornost investorů na náklady na budování AI infrastruktury.

Dolar stabilní před rozhodnutím ECB

Evropské futures naznačovaly další slabost při otevření. Pan-regionální kontrakty klesly o 0.8 %, německé DAX futures ztratily 0.6 % a FTSE futures klesly o 0.9 %.

V měnách euro posílilo o 0.1 % na $1.1546 před rozhodnutím Evropské centrální banky o měnové politice.

Trhy široce očekávají, že ECB zvýší úrokové sazby, což udržuje pozornost pevně upřenou na centrální banky, zatímco inflační tlaky přetrvávají.

Index dolaru zůstal stabilní na 100.03, držící se v rámci svého úzkého rozpětí z uplynulého týdne. Poptávka po bezpečných aktivech podpořila dolar, protože napětí mezi USA a Íránem eskalovalo.

Obchodníci s úrokovými sazbami se také o něco posunuli směrem k započítání dalšího zvýšení sazeb Fedu.

Futures na federální fondy naznačovaly 51.6% pravděpodobnost zvýšení sazeb na zasedání Fedu 28. října, ve srovnání s očekáváními den předtím, která mírně inklinovala k žádnému kroku až do prosince.

Výnos 10letých amerických dluhopisů vzrostl o 1 základní bod na 4.5483%.

Jinde bitcoin přidal 0.4 % na $62,013.58 a ether vzrostl o 0.3 % na $1,634.13, čímž se stabilizovaly po širším výprodeji spekulativních aktiv.

Zlato pokleslo o 0.4 % na $4,055.55, protože dolar zůstal pevný.