Akcie Nvidie klesají navzdory posunu v Číně a silným vyhlídkám poptávky po AI

Akcie Nvidie v pátek mírně klesly, přestože výrobce čipů pokračuje v rozšiřování své globální působnosti v oblasti umělé inteligence prostřednictvím nových partnerství, produktových iniciativ a rostoucí poptávky po svých procesorech nové generace.

Akcie Nvidie NVDA klesly během obchodování o 0.18%.

Tento mírný pokles nastal i přes řadu událostí, které zvýraznily snahy společnosti posílit svou pozici na trzích AI infrastruktury jak v USA, tak mimo ně.

Podle zpráv společnost začala informovat čínské zákazníky, že mohou zadávat objednávky na její nové procesory Vera, přičemž dodávky by mohly potenciálně začít v srpnu.

Tento krok by mohl poskytnout Nvidii další cestu na čínský trh, kde vývozní omezení omezila prodej některých jejích pokročilých AI produktů.

Podle Reuters se jeden velký čínský poskytovatel cloudových služeb připravuje na počáteční objednávku více než 300 serverů postavených na čipech Nvidia Vera.

Očekává se, že zákazníci nejprve otestují systémy v zahraničních datových centrech, než se rozhodnou, zda přikročit k rozsáhlejším nasazením.

Nvidia podle zpráv považuje Veru za potenciální příležitost ke generování tržeb ve výši $20 billion do konce svého fiskálního roku v lednu.

Na rozdíl od grafických procesorů společnosti, které zůstávají pod přísnějšími vývozními omezeními USA, by obchod s procesory mohl čelit menším regulatorním překážkám.

Nvidia rozšiřuje partnerství v oblasti AI infrastruktury

Kromě Číny Nvidia nadále rozšiřuje svůj dosah prostřednictvím významných dohod o AI infrastruktuře.

Australský poskytovatel cloudové infrastruktury SharonAI Holdings oznámil šestileté partnerství s Nvidií na vybudování 72 megawattů nové kapacity datových center po celé Austrálii.

Projekt nasadí až 40,000 Nvidia AI procesorů, aby podpořil startupy, podniky a univerzitní výzkumníky.

V rámci dohody Nvidia získá tržby z prodeje procesorů a také podíl na příjmech z cloudových služeb generovaných hostováním SharonAI.

Objevily se další známky poptávky po celém světě. Skupina Nebius plánuje investovat přibližně $2.275 billion do zařízení nové generace ve Spojeném království napájených produkty Nvidia Vera Rubin.

Mezitím partnerství Nvidie se SK Telecom má za cíl vybudovat v Jižní Koreji cloudovou infrastrukturu schopnou provozovat AI zaměřenou jak na trénink, tak na inferenční zátěže.

„Inferenční výpočty jsou pro výhled klíčové, protože představují aplikaci AI a mnohem větší segment trhu než infrastruktura a trénink,“ dříve zdůraznil generální ředitel Nvidie Jensen Huang a upozornil tak na rostoucí význam nasazení AI mimo vývoj modelů.

Analytici zůstávají optimističtí ohledně poptávky po AI

Analytici nadále vyjadřují důvěru ve vyhlídky Nvidie po nedávných průmyslových akcích, včetně konference Taiwan Computex.

Analytici ve Wedbush a UBS se domnívají, že poptávka po GPU zůstává silná, zatímco kapacita nabídky stále zaostává, což vytváří příznivé podmínky pro Nvidii v nadcházejících čtvrtletích.

Wedbush také naznačil, že cyklus upgradu AI hardwaru se může zrychlovat, protože poptávka po platformě Blackwell od Nvidie zůstává později v jejím produktovém cyklu silnější, než se očekávalo.

Společnost má aktuálně krytí od 54 analytiků, přibližně 95 % z nich udržuje doporučení 'Buy'.

Investice do dodavatelského řetězce podporují dlouhodobou strategii

Nvidia také pokračuje v investicích do technologií navržených k posílení jejího dlouhodobého ekosystému AI.

Jedním z jejích posledních akvizic je Kumo AI, platforma zaměřená na podniky pro prediktivní agenty, která pomáhá předpovídat provozní potřeby pomocí zákaznických dat.

Od této technologie se očekává, že doplní širší fyzickou AI strategii Nvidie, včetně aplikací pro automatizaci skladů.

Současně Nvidia nadále intenzivně investuje do budoucí výrobní kapacity a odolnosti dodavatelského řetězce.

Ačkoli přetrvávají průmyslové omezení, analytici považují Nvidii za jednu z nejlépe postavených společností, která dokáže zvládnout potenciální nedostatky a naplnit rostoucí poptávku po AI.