Futures na Dow vzrostly o 430 bodů: 5 věcí před otevřením Wall Street

Americké futures na akcie v pondělí posílily poté, co investoři přivítali předběžnou dohodu mezi USA a Íránem, která by mohla ukončit více než tři měsíce konfliktu a znovu otevřít Hormuzský průliv, čímž by zmírnila tlak na ceny ropy a inflační očekávání.

Tento vývoj dal Wall Street silnější tón před otevřením, přičemž zájem v raných fázích směřoval k akciím technologických firem, aerolinek a plavebních společností provozujících výletní linky.

Dohoda nicméně nevyřešila íránský jaderný program ani napětí spojená s Libanonem a Izraelem.

Obchodníci tak vyvažují jasný ústup napětí proti riziku, že diplomacie může před očekávaným pátečním podpisem ve Švýcarsku ještě ztroskotat.

5 věcí před otevřením Wall Street

1. Futures rally, když se vrací chuť k riziku

Futures vázané na index Dow Jones Industrial Average rostly o 427 bodů, tedy 0,8 %, zatímco futures na S&P 500 posílily o 1,2 % a futures na Nasdaq 100 vyskočily o 2 %, což naznačuje silný start pro Wall Street.

Rally odrážela širší návrat do rizikových aktiv poté, co Washington a Teherán souhlasily s rámcem ukončení konfliktu a znovuotevření Hormuzu.

Max Kettner, hlavní stratég pro multi-asset v HSBC Global Investment Research, řekl agentuře Reuters, že pokud se dohoda ukáže jako „věrohodná a trvalá“, měla by být pro riziková aktiva pozitivní.

2. Propad ropy soustředí pozornost na akcie cestování

Ceny ropy po oznámení klesly o více než 4 %, což uvedlo do hry akcie citlivé na energetické náklady.

Letecké společnosti jako Delta a provozovatelé výletních lodí včetně Norwegian Cruise Line mohou těžit z nižších nákladů na palivo.

Výrobci energie jako Exxon Mobil a Occidental mohou čelit tlaku, jak se válečná prémie z ropy vytrácí.

Analytici varovali, že Brent se může stále pohybovat kolem $80 za barel, jak se toky přes Hormuz normalizují a opraví se poškozená regionální infrastruktura.

3. Zasedání Fedu bude dalším testem

Ústup cen ropy může zmírnit část inflačních obav, ale neodstraní pozornost od Federálního rezervního systému.

Trhy očekávají, že sazby tento týden zůstanou beze změny; pozornost se soustředí na první zasedání předsedy Kevina Warsha a aktualizované ekonomické projekce.

Výnos dvouletých amerických vládních dluhopisů klesl na dvoutýdenní minimum, když obchodníci přehodnocovali vývoj sazeb.

Investoři stále započítávají možnost alespoň jednoho zvýšení o 25 bazických bodů do konce roku.

4. Rally SpaceX udržuje IPO trh ve středu pozornosti

Akcie SpaceX před otevřením trhu vzrostly zhruba o 6 % poté, co při debutu na Nasdaqu uzavřely na $160.95, výrazně nad IPO cenou $135.

Plynulý start vesmírné a satelitní společnosti Elona Muska zmírnil obavy kolem megavýpisů a zvýšil pozornost na možné IPO společností OpenAI a Anthropic později v tomto roce.

5. Paramount Skydance posiluje po schválení americkým ministerstvem spravedlnosti

Paramount Skydance vzrostla poté, co americké ministerstvo spravedlnosti schválilo její akvizici Warner Bros.

Tento krok přidává další transakčně motivovaný katalyzátor do seance, která je již formována geopolitikou, ropou a úrokovými sazbami.