Akcie Hims & Hers stoupají poté, co Canaccord zvýšil cílovou cenu před přezkumem FDA

Akcie Hims & Hers Health HIMS ve středu vzrostly o 9 % poté, co Canaccord Genuity zvýšil cílovou cenu telemedicínské společnosti s odvoláním na zlepšující se prodejní trendy, dynamiku v oblasti produktů na hubnutí a rostoucí optimismus ohledně příležitostí v oblasti peptidů.

Analistka Canaccordu Maria Ripps potvrdila hodnocení Buy pro akcii a současně zvýšila cílovou cenu na 40 USD z 32 USD, což naznačuje další prostor pro růst z aktuálních úrovní.

Upgrad přichází po silném druhém čtvrtletí pro Hims & Hers; akcie za toto období přibližně získaly 67 %.

Canaccord pozoruje zlepšující se obchodní dynamiku

Ripps uvedla, že Hims & Hers nadále těží ze silnějších údajů o utrácení platebními kartami a z rozšiřování nabídky značkových léků na hubnutí.

Analytik poznamenal, že Hims se stal jedním z největších telemedicínských partnerů Novo Nordisk pro léky na hubnutí.

Společnost také rozšířila své mezinárodní působení uvedením generického semaglutidu v Kanadě koncem května a dokončila akvizici společnosti Eucalyptus začátkem června.

Podle Canaccordu ukázala data o utrácení platebními kartami, že očištěný meziroční růst tržeb se v průběhu čtvrtletí zlepšoval, z hodnot ve středních až vyšších jednociferných procentech v dubnu až na vysoké desítky procent v červnu.

Společnost za posledních 12 měsíců vykázala tržby ve výši $2.37 billion při 33% růstu tržeb a 73% hrubé marži.

Canaccord rovněž uvedl, že zlepšující se vnímání peptidové strategie Hims se stalo dalším pozitivním katalyzátorem pro investory.

Přezkum FDA zaměřuje pozornost na příležitost v oblasti peptidů

Pozornost investorů se nyní obrací k jednání Poradního výboru pro lékárenské míchání amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), které je plánováno na 23.–24. července.

Výbor by měl přezkoumat sedm peptidů poté, co pracovníci FDA doporučili neumožnit jejich výrobu komerčním míchacím lékárnám s odvoláním na omezené důkazy podporující jejich použití a nevyřešené bezpečnostní obavy.

Mezi přezkoumávané peptidy patří BPC-157, Emideltide, Epitalon, KPV, MOTS-c, Semax a TB-500.

Vědci z FDA uvedli, že dostupné důkazy jsou nedostatečné k podpoře míchání těchto látek a poznamenali, že nelze vyloučit možné bezpečnostní riziko.

Bývalá členka poradního výboru Dr. Anita Gupta uvedla, že dřívější přezkumy identifikovaly obavy týkající se imunitních reakcí.

„V té době FDA předložila spoustu dat o nežádoucích událostech, která ukazovala, že existovalo riziko imunogenicity – imunitních reakcí – a to pro výbor vzbudilo varovné signály.“

Také varovala před problémy s kvalitou produktů a uvedla, že některé peptidové produkty vykazovaly „těžké kovy“, „mikrobiální kontaminaci“ nebo nesprávné označení.

Přes doporučení pracovníků FDA zůstává Ripps optimistická ohledně dlouhodobé příležitosti a upozornila, že současné složení poradního výboru se zdá být vstřícnější vůči peptidům.

Analytici považují rozhodnutí za klíčový katalyzátor

Hims se již připravil na možné rozšíření do peptidové terapie.

Na začátku letošního roku společnost získala v Kalifornii výrobní závod na peptidy, aby posílila domácí dodavatelský řetězec a podpořila budoucí práci v oblasti preventivní zdravotní péče, metabolické optimalizace, kognitivního výkonu a vědy o regeneraci.

Několik analytiků se domnívá, že trh s peptidy by mohl představovat příležitost v řádu několika miliard dolarů tržeb, pokud by se regulace uvolnila.

Analytik Needhamu Ryan MacDonald označil doporučení pracovníků FDA za nečekané, ale uvedl, že to nepředstavuje konečný výsledek.

„To není konec diskuse,“ řekl komunitě investorů Hims House na X a dodal, že pravděpodobnost schválení může být „o něco nižší“, ale on „stále předpokládá, že budou schváleny.“

MacDonald poznamenal, že poradní výbor musí stále přezkoumat vědecké důkazy, vyslechnout připomínky zainteresovaných stran a podat své doporučení, než FDA vydá konečné rozhodnutí.

Také uvedl, že konečné rozhodnutí nakonec určí vedení FDA, zatímco dohled nad agenturou vykonává Department of Health and Human Services, přičemž ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. veřejně vyjádřil podporu deregulaci peptidů.