Večerní souhrn: Trump zvyšuje hrozbu vůči Íránu, Magnificent 7 klesá

Stupňující se napětí mezi USA a Íránem udrželo geopolitická rizika v popředí poté, co prezident Donald Trump pohrozil dalším vojenským zásahem a varoval před následky útoků Hútí na lodní dopravu.

Mezitím technologické akcie utrpěly prudké ztráty poté, co výsledky Alphabetu a Tesly zvýšily obavy ohledně výdajů na AI.

Ceny zlata ustoupily, protože rostoucí ceny ropy a výnosy amerických vládních dluhopisů oslabily poptávku po drahém kovu, zatímco ropa vystoupala nad $100 za barel kvůli obavám z dalších přerušení dodávek.

Trump hrozí dalšími útoky na Írán

Prezident Donald Trump naznačil, že USA by mohly zesílit svou vojenskou kampaň proti Íránu, když konflikt vstoupil do nové fáze po zhroucení příměří podepsaného minulý měsíc.

Podle zprávy Axios Trump zvažuje „masivní útok“ a je blízko rozhodnutí, zároveň varoval, že Írán i Hútí z Jemenu čelí vojenskému potrestání, pokud budou útoky na lodní dopravu v Rudém moři pokračovat.

Obnovené napětí následovalo tvrzení Hútí, že zasáhli dvě saúdskoarabské ropné tankery, čímž se otevřela další fronta konfliktu, který už narušil provoz v Hormuzském průlivu.

Konflikt, který začal po amerických a izraelských útocích na Írán v únoru, zaznamenal 12 po sobě jdoucích dnů útoků, přičemž obě strany nadále vzájemně útočí.

Írán varoval, že by odvetu namířil proti regionální infrastruktuře včetně energetických zařízení, pokud USA rozšíří svou kampaň.

Teherán rovněž zopakoval, že je málo naděje na vyjednávání, dokud Washington pokračuje ve vojenských operacích.

Zhoršující se bezpečnostní situace výrazně snížila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, zatímco útoky v blízkosti průlivu Bab el‑Mandeb přidaly další rizika pro světové energetické dodávky.

Akcie Magnificent 7 klesají po výsledcích Alphabetu a Tesly

Technologické akcie byly ve čtvrtek pod silným tlakem; index Bloomberg Magnificent 7 klesl o 4,8 % a vymazal přibližně 767 miliard USD tržní hodnoty.

Sentiment investorů oslabily zprávy, když Alphabet zvýšil odhad kapitálových výdajů až na $205 billion v tomto roce, zatímco Tesla oznámila slabší než očekávané zisky a uvedla, že rok 2026 bude rokem zvýšených kapitálových výdajů.

Výprodej odrážel rostoucí obavy, že masivní investice potřebné k vybudování AI infrastruktury mohou zatížit ziskovost dříve, než přinesou významné výnosy.

Zvýšené výdaje Alphabetu posunuly jeho cash flow do záporných hodnot poprvé od vstupu na burzu.

Akcie Tesly propadly o 14 %, což znamená jejich největší intradenní pokles od června 2025, zatímco Alphabet klesl o 6,6 %.

Další velcí hráči v oblasti AI rovněž odepisovali; Microsoft, Amazon a Meta Platforms se obchodovaly níže před svými výsledky příští týden.

Apple a Nvidia zaznamenaly relativně menší poklesy.

Apple se významně vyhnul nedávnému nástupu výdajů na AI, zatímco Nvidia zaostala za širším sektorem polovodičů v letošním roce, protože pozornost investorů se přesouvá k výrobcům paměťových čipů podporujících AI infrastrukturu.

Cena zlata klesá o 2 %, dolar posiluje

Ceny zlata prudce klesly po dosažení dvoutýdenního maxima v předchozí seanci, když rostoucí ceny ropy vyvolaly obavy z inflace a posílily očekávání, že úrokové sazby by mohly zůstat na vyšších úrovních.

Spotová cena zlata klesla o 1,9 % na $4,049.74 za unci, zatímco americké termínové kontrakty na zlato uzavřely zhruba o 2,5 % níže na $4,048. Dolar posílil a výnos 10letých amerických státních dluhopisů vystoupal na nejvyšší úroveň za více než rok, což snížilo atraktivitu zlata bez výnosu.

Trhy se nyní soustředí na příští týdenní rozhodnutí Federálního rezervního systému, přičemž obchodníci zvyšují pravděpodobnost zářijového zvyšování sazeb.

Ropa Brent překonala $100 poprvé od května

Ceny ropy pokračovaly v růstu; ropa Brent se dostala nad $100 za barel poprvé od konce května a americký West Texas Intermediate vystoupal nad $91.

Růst následoval po zprávách, že síly Hútí zaútočily na dva saúdskoarabské ropné tankery v Rudém moři, což přidalo k obavám o dodávky způsobeným téměř zastaveným provozem v Hormuzském průlivu.

Ropa Brent vzrostla o 6,5 % na $100.19 za barel, zatímco WTI přidala 5,7 % na $91.8. Brent tento měsíc stoupl téměř o 40 %, protože obchodníci oceňují eskalující geopolitická rizika.

Přerušení v lodní dopravě nadále utahují globální nabídku.

Provoz v Hormuzském průlivu výrazně poklesl, íránský vývoz ropy podle zpráv výrazně klesl a nakládací činnost v Perském zálivu se zpomalila.

Goldman Sachs uvedl, že ropa Brent by mohla ve čtvrtém čtvrtletí přesáhnout $120 za barel, pokud přerušení v Hormuzském průlivu přetrvají do roku 2027, s dalším růstovým potenciálem v případě, že i průliv Bab el‑Mandeb a Suezský průplav budou čelit prodlouženým narušením.