Dow +299 bodů; americké akcie oživují navzdory obavám z výnosů dluhopisů

Ve středu americké akcie vzrostly, protože výnosy státních dluhopisů ustoupily z nedávných víceletých maxim, což hlavním indexům umožnilo získat zpět část ztrát ze třídenní série poklesů.

Investoři zároveň zvažovali vyšší ceny ropy, obnovené napětí mezi USA a Íránem a nedávná ekonomická data jako indicie o inflaci a politice Fedu.

Průměr Dow Jones Industrial Average přidal 299,37 bodu, respektive 0,56 %, a uzavřel na 53 066,25.

Index S&P 500 vzrostl o 0,46 % na 7 666,82, zatímco Nasdaq Composite si připsal 0,46 % na 26 219,85. Malé společnosti z indexu Russell 2000 překonaly své větší protějšky.

Akcie oživují, protože výnosy státních dluhopisů klesají

Poslední zisky přišly poté, co referenční 10letý výnos amerických státních dluhopisů dosáhl během seance 4,818 %, což byla jeho nejvyšší úroveň od listopadu 2023.

Výnos se později vrátil směrem k nezměněné úrovni, čímž pomohl akciím zotavit se.

Výnosy dluhopisů ve Velké Británii, Německu a Francii také vzrostly, zatímco výnos 10letých japonských státních dluhopisů se obchodoval na maximech za několik desetiletí.

Širší globální výprodej dluhopisů vyvíjel tlak na akciové trhy, protože investoři posuzují inflační rizika a rostoucí vládní zadlužení.

Ceny ropy zůstaly hlavním rizikem pro trhy.

Futures na ropu West Texas Intermediate zakončily téměř o 1 % výše na 91,01 USD za barel, zatímco Brent uzavřel na 95,63 USD, přibližně o 1 % výše.

Zisky následovaly po dalších amerických vojenských úderech na Írán, což vyvolalo obavy, že konflikt by se mohl eskalovat a dále ovlivnit energetické trhy.

Ministr energetiky USA Chris Wright ovšem uvedl, že v pondělí protékalo Hormuzským průlivem více než 17 milionů barelů ropy, což je nejvyšší objem od začátku války v únoru.

Akcie AI a výsledky firem podpořily trhy

Akcie technologických a polovodičových společností pomohly podpořit širší oživení trhu.

Nvidia zakončila v zisku, stejně tak Micron a Qualcomm. Index Philadelphia Semiconductor po předchozích ztrátách, kdy od konce června přišel téměř o čtvrtinu hodnoty, posílil.

Investoři sledovali také Broadcom před zveřejněním jeho výsledků za druhé čtvrtletí, které měly být uveřejněny po uzavření trhu.

Akcie Dellu prudce vzrostly poté, co výrobce hardwaru zvýšil své roční odhady zisku a tržeb, zatímco Brown-Forman posílil po nahlášení kvartálního zisku nad očekáváním. Uber také posílil po oznámení plánů propustit přibližně 10 % své pracovní síly.

Výkonnost sektorů byla smíšená. Mezi nejsilnější patřily letecké společnosti, těžaři zlata a stříbra a regionální banky.

Akcie softwaru a služeb zaostaly kvůli obavám z potenciálního dopadu umělé inteligence na sektor.

Poslední zisky na trhu rovněž odrážely snahu investorů najít příležitosti mezi akciemi a sektory, které mohly být při nedávných výprodejích nadměrně prodány.

Ekonomická data zvyšují nejistotu ohledně Fedu

Nedávná ekonomická data poskytla další signály o stavu americké ekonomiky.

ADP uvedla, že růst soukromých pracovních míst v srpnu byl slabší, než se očekávalo, zatímco nové objednávky na jádrové kapitálové zboží byly revidovány směrem dolů.

Měkčí údaje o zaměstnanosti a podnikových výdajích mohou naznačovat určité zmírnění ekonomické aktivity.

Investoři se však stále soustředí na inflaci a ceny energií, protože konflikt USA–Írán nadále ovlivňuje výhled.

Trh také čeká na další ekonomické zprávy později tento týden, včetně údajů o mezinárodním obchodu, údajů o nákladech práce a produktivitě za druhé čtvrtletí a indexu nákupních manažerů ve službách.

S výnosy státních dluhopisů stále na vyších úrovních a s cenou ropy nad 90 USD za barel investoři i nadále váží inflační rizika proti firemním výsledkům a očekáváním růstu řízeného umělou inteligencí.