Dow poskočil o 600 bodů po pozastavení akcí USA–Írán před rozhodnutím Fedu

Americké akcie v pondělí otevřely výše poté, co uvolnění napětí mezi Spojenými státy a Íránem zlepšilo náladu investorů, zatímco prudký pokles cen ropy podpořil akcie související s cestováním před klíčovým týdnem zahrnujícím výsledky velkých technologických firem, důležitá data o inflaci a rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách.

Index Dow Jones Industrial Average vzrostl přibližně o 602 bodů, tedy o 1,16 %, zatímco S&P 500 si polepšil o 0,79 %.

Nasdaq Composite přidal 0,86 %, když investoři pohlédli za slabost trhu z minulého týdne způsobenou geopolitickým napětím a obavami z výdajů na umělou inteligenci.

Oživení přišlo poté, co Spojené státy a Írán o víkendu pozastavily nepřátelské akce, což zmírnilo bezprostřední obavy z narušení dodávek energie.

Trhy však zůstaly ostražité, protože útoky jemenských Hútí spojených s Íránem na saúdské ropné objekty podél Rudého moře pokračovaly, zatímco lodní doprava průlivem Hormuz zůstávala pod normální úrovní.

Ceny ropy klesají, akcie cestovního sektoru rostou

Razantní pokles cen ropy podpořil sektory, které obvykle profitují z nižších nákladů na paliva.

Futures na Brent klesly přibližně o 6,8 % na zhruba 90,10 USD za barel, zatímco americká West Texas Intermediate (WTI) poklesla přibližně o 5,7 % na asi 84,20 USD za barel poté, co pozastavení konfliktu zmírnilo bezprostřední obavy z narušení dodávek.

Pokles cen ropy podpořil akcie leteckých společností a provozovatelů výletních lodí.

United Airlines a Southwest Airlines vzrostly více než o 3 %, zatímco Royal Caribbean přidal 2,7 % a Carnival posílil o 4,3 %.

Energetické společnosti se však propadly, jak ceny ropy ustoupily. Occidental Petroleum a Exxon Mobil klesly zhruba o 2 %.

Investoři také nadále sledovali širší geopolitický vývoj poté, co Ukrajina údajně zasáhla iránské obchodní plavidlo v Kaspickém moři, což přimělo Teherán obvinit Kyjev z provedení nepřátelského činu.

Rozhodnutí Fedu a údaje o inflaci dominují pozornosti trhu

Pozornost se přesunula na zasedání Federálního rezervního systému plánované na středu; investoři obecně očekávají, že tvůrci politiky ponechají úrokové sazby beze změny.

Účastníci trhu nicméně nadále zahrnují do cen alespoň 25 bazických bodů zvýšení sazeb později v tomto roce.

Index cen výdajů na osobní spotřebu (PCE) za červen, preferovaná míra inflace Fedu, bude zveřejněn den po rozhodnutí o politice a očekává se, že poskytne další vodítko ohledně výhledu měnové politiky.

Očekávání volatility se zmírnila, přičemž index volatility CBOE (VIX) klesl na 17,77.

Trhy zakončily minulý týden pod tlakem, protože rostoucí ceny ropy a eskalující konflikt na Blízkém východě vyvolaly obavy, že inflace by mohla zůstat vysoká před zasedáním Fedu.

Výsledky velkých technologických firem prověří výhled investic do AI

Tento týden by výsledková sezona měla přinést další zásadní zkoušku důvěry investorů ve výdaje na umělou inteligenci.

Microsoft, Amazon, Meta Platforms a Apple mají všechny naplánováno zveřejnění čtvrtletních výsledků poté, co se minulý týden zesílily obavy po oznámení Alphabetu o zvýšených kapitálových výdajích a záporném volném peněžním toku spolu se slabší tvorbou hotovosti u Tesly.

V obchodování si Microsoft, Amazon a Meta připsaly více než 1 %, zatímco Apple vzrostl o 0,7 %.

Nvidia však klesla o 0,26 %.

Navzdory pondělnímu oživení zůstávají investoři opatrní po nedávném výprodeji akcií polovodičových firem.

Index Nasdaq Composite je přibližně o 8 % níže od svého rekordního maxima, zatímco Philadelphia Semiconductor Index vstoupil dříve tento měsíc do medvědího trhu poté, co klesl o více než 20 % ze svého nedávného vrcholu.

Přicházející zprávy o výsledcích od největších technologických firem by měly rozhodnout, zda nadšení pro výdaje na infrastrukturu AI se vrátí, nebo zda obavy z rostoucích kapitálových výdajů budou nadále zatěžovat akcie polovodičových a technologických společností.