Nasdaq klesá, polovodičové akcie padají před Fedem a výsledky Big Tech

Americké akcie v úterý otevřely na nižších úrovních, přičemž Nasdaq zaostával kvůli obnovené slabosti v sektoru polovodičů, která přebila zisky ve firmách orientovaných na spotřebitele.

Investoři zůstávali opatrní před čtvrtletními výsledky několika největších technologických společností a před rozhodnutím Federálního rezervního systému o sazbách později tento týden.

Index Nasdaq Composite klesl přibližně o 0,67 %, zatímco S&P 500 oslabil o 0,15 %.

Dow Jones Industrial Average naopak vzrostl zhruba o 0,59 %, podpořen silnými výsledky Coca‑Coly a Sherwin‑Williams.

Opatrné sentiment navázal na volatilní začátek týdne, kdy Nasdaq v pondělí uzavřel níže po dalším výprodeji v akciích polovodičových společností.

Slabost se přenesla i na asijské trhy, kde jihokorejský Kospi krátce přerušil obchodování poté, co prudce klesl.

Trhy bedlivě sledují výsledky Microsoftu, Amazonu, Meta Platforms a Apple, které by měly poskytnout nové informace o výdajích na umělou inteligenci a budoucí poptávce po polovodičových produktech.

Akcie polovodičových společností dál oslabují kvůli obavám o výdaje na AI

Výrobci čipů zůstali pod tlakem, když investoři nadále přehodnocovali výhled výdajů na infrastrukturu pro umělou inteligenci a rostoucí konkurenci z Číny.

Micron Technology klesl více než o 7,4 %, Intel oslabil téměř o 5 % a Applied Materials ztratil přibližně 5,6 %.

Na burze v USA propadly akcie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a SK Hynix více než o 2 %, zatímco Nvidia poklesla o 1,2 %.

ETF VanEck Semiconductor (SMH) odepsalo dalších 3,3 % poté, co v předchozí seanci ztratilo více než 3 %, což prodloužilo jeho nedávný pokles.

ETF Roundhill Memory rovněž prudce kleslo a poslední dva týdny se obchoduje pod svým 50denním klouzavým průměrem, což odráží oslabování krátkodobé dynamiky.

Mezitím Philadelphia Semiconductor Index klesl více než o 20 % od svého historického maxima dosaženého v červnu.

Sentiment investorů se zhoršil s narůstajícími obavami o rozsah kapitálových výdajů souvisejících s AI u velkých technologických firem.

Nedávné výsledky Alphabetu a Tesly zvýšily obavy z rostoucí spotřeby hotovosti, zatímco čínské pokroky v levnějších modelech AI a výrobě polovodičů zesílily konkurenční tlak.

Přes širší slabost v sektoru polovodičů se akcie Amazonu, Microsoftu, Meta Platforms a Apple před svými výsledky obchodovaly mírně výše; očekává se, že jejich zprávy poskytnou důležité signály o plánech investic do AI a poptávce po infrastruktuře.

Rozhodnutí Fedu, výsledky a ropa zůstávají klíčovými hybateli trhu

Kromě výsledků se investoři soustředí také na oznámení měnové politiky Federálního rezervního systému naplánované na středu.

Trhy převážně očekávají, že centrální banka tento týden ponechá úrokové sazby beze změny, ačkoli obchodníci stále zohledňují možnost zvýšení sazeb o 25 bazických bodů později v tomto roce.

Investoři budou také pečlivě zkoumat výhled Fedu na inflaci a měnovou politiku, zejména proto, že vyšší náklady na půjčky by mohly zvýšit tlak na financování u společností, které provádějí velké investice do AI infrastruktury.

Ceny ropy poskytly širším trhům určitou úlevu pokračováním pondělních prudkých poklesů.

Brent klesl přibližně o 1,7 % na zhruba 86,82 $ za barel, zatímco West Texas Intermediate se snížil zhruba o 1,6 % na přibližně 81,31 $ za barel.

Ceny ropy klesaly, protože pokračovala diplomatická jednání mezi Íránem, Saúdskou Arábií a Ománem o znovuotevření dopravy přes Hormuzský průliv.

Trhy také reagovaly na náznaky, že křehké příměří mezi USA a Íránem setrvává, navzdory zprávám o útocích drony v Saúdské Arábii, Jordánsku a Iráku.

Jinde Coca‑Cola stoupla o více než 5 % poté, co zvýšila výhled tržeb a zisku za celý rok, zatímco Walmart a Procter & Gamble přidaly více než 2 %.

Boeing rovněž posílil poté, co vykázal pozitivní volný peněžní tok v rámci pokračujících restrukturalizačních snah.

Johnson & Johnson vzrostla poté, co oznámila odhadované vyrovnání ve výši 5,5 miliardy USD k vyřešení žalob souvisejících s jejími výrobky s obsahem talku.