Dow stoupá o 600 bodů, ropa klesá; výsledkový týden posiluje americké akcie

Americké akcie v pondělí otevřely výše, když zmírnění obav z napětí na Blízkém východě výrazně snížilo ceny ropy a investoři se připravovali na nabitý týden firemních výsledků a klíčových ekonomických dat.

Index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 640 bodů, neboli zhruba 1,22 %, zatímco S&P 500 si připsal 0,59 %.

Nasdaq Composite stoupl o 0,49 %.

Pozitivní začátek následoval po oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že zrušil plánované údery proti Íránu a že rozhovory mezi oběma zeměmi budou pokračovat v pondělí. 

Írán sice zpochybnil načasování jednání, naděje na snížení geopolitického napětí však silně srazily ceny ropy.

Brent klesl o 4,9 %, zatímco West Texas Intermediate (WTI) klesl o 6,3 %.

Výnosy amerických státních dluhopisů také klesaly: výnos 10letých dluhopisů se snížil přibližně o 7 bazických bodů na zhruba 4,67 %, zatímco výnos 2letých dluhopisů poklesl asi o 5 bazických bodů, jak se zmírnily obavy z inflace.

Rally přichází poté, co Wall Street prošla v červenci volatilitou vyvolanou obavami z výdajů na umělou inteligenci, očekáváními dalšího zvyšování sazeb Federálního rezervního systému a eskalujícím napětím na Středním východě.

Klesající ceny ropy zlepšují náladu na trhu

Nižší ceny energií pomohly zlepšit náladu investorů po týdnech volatility způsobené geopolitickými riziky.

Trhy se obávaly, že vyšší ceny ropy udrží inflaci na vyšší úrovni a zkomplikují výhled měnové politiky Federálního rezervního systému. 

Pokles cen ropy na začátku týdne pomohl některé z těchto obav zmírnit.

Investoři rovněž nadále sledovali vývoj ve Federálním rezervním systému. 

Podle dat CME FedWatch trhy aktuálně započítávají 62,7% pravděpodobnost zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání.

Během týdne vyjde také několik důležitých ekonomických zpráv, včetně údajů o výrobní aktivitě a ukazatelů trhu práce. 

Pečlivě sledovaná zpráva o zaměstnanosti mimo zemědělství (nonfarm payrolls), která vyjde v pátek, má podle očekávání ukázat, že americká ekonomika v červenci vytvořila přibližně 87 500 pracovních míst, oproti 57 000 v předchozím měsíci, zatímco míra nezaměstnanosti se má mírně zvýšit na 4,3 % z 4,2 %.

Sezóna výsledků přesouvá pozornost na AI a technologie

Po silných čtvrtletních výsledcích Microsoftu a Amazonu, které zmírnily některé obavy investorů ohledně návratnosti výdajů na umělou inteligenci, se nyní pozornost přesouvá na další vlnu výsledků technologických společností.

SpaceX má oznámit své první čtvrtletní výsledky od veřejného uvedení na burzu; investoři podle očekávání budou bedlivě zkoumat výdaje související s AI a ziskovost jejího satelitního byznysu Starlink. 

Akcie v obchodování klesly poté, co v posledních týdnech zůstávaly pod cenou z primární veřejné nabídky (IPO).

Mezi dalšími firmami, které tento týden zveřejní výsledky, jsou Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk a Western Digital.

Akcie odrážely smíšenou náladu v sektoru. 

Palantir vzrostl o 2,04 %, zatímco Microsoft a Salesforce rovněž obchodovaly výše. 

AMD kleslo o více než 2 %, zatímco SanDisk klesl o více než 1 % a Western Digital o 5 %.

Akcie Micron Technology také ztratily 4 % poté, co Reuters napsal, že čínský výrobce paměťových čipů CXMT zvažuje vybudování druhého výrobního závodu v Pekingu a vede finanční jednání s technologickým centrem podporovaným vládou.

Spekulace o fúzi ve zdravotnictví a globální trhy

Akcie farmaceutických společností byly rovněž ve středu pozornosti poté, co se objevily zprávy, že Bristol Myers Squibb a AstraZeneca vedly předběžné fúzní rozhovory.

Pokud by k transakci došlo, mohla by vzniknout jedna z největších farmaceutických společností na světě, oceněná téměř na $400 billion.

Akcie Bristol Myers vzrostly v obchodování o více než 1 %, zatímco akcie AstraZeneca poklesly o více než 8 %.

Jinde Marriott International klesl o 5 % poté, co vydal slabší, než se očekávalo, prognózu zisku za třetí čtvrtletí, zatímco Tyson Foods také ztratil 4 % poté, co snížil výhled zisku za celý rok.