Akcie Coherent stoupají po zprávě o americkém zákazu čínských AI komponent

Akcie společnosti Coherent COHR v úterý prudce vystoupily poté, co zpráva uvedla, že správa Trumpa připravuje omezení dovozu nových čínských komponent pro datová centra, což by mohlo prospět americkým dodavatelům optických síťových řešení, protože poskytovatelé cloudových služeb hledají alternativní dodavatele.

Akcie Coherent po zprávě Reuters v obchodování posílily až o 12 %.

Společnost Lumentum, rovněž dodavatel optických síťových řešení, vzrostla o více než 5 %, zatímco Applied Optoelectronics také posílila. Mezitím akcie Amazon.com v obchodování klesly o více než 1,7 %.

Podle Reuters Federální komunikační komise (FCC) připravuje návrh, který by zakázal dovoz nových čínských optických transceiverů, komponent umožňujících vysokorychlostní přenos dat přes optická vlákna v datových centrech pro AI.

Ve zprávě se uvádí, že návrh by mohl být zveřejněn ještě letos, ačkoli není konečný a může být upraven nebo stažen.

Návrh omezení má za cíl chránit americkou infrastrukturu pro AI před potenciálními kybernetickými riziky.

Navrhovaný zákaz by mohl přesunout poptávku k americkým dodavatelům

Zákaz dovozu nových čínských optických transceiverů by mohl přinutit americké poskytovatele cloudových služeb, včetně Amazon Web Services, nakupovat více zařízení od domácích výrobců, jako jsou Coherent a Lumentum.

Reuters uvedl, že omezení by pravděpodobně cílila na Zhongji Innolight, jednoho z největších světových výrobců optických transceiverů. Společnost byla v červnu zařazena na seznam Pentagonu jako údajně čínská firma podporovaná vojenskými strukturami.

Ve zprávě se uvádí, že omezení mají snížit riziko, že síťový hardware vyrobený v Číně bude použit ke krádeži dat, instalaci malwaru nebo narušení provozu v amerických datových centrech pro AI.

Čínské velvyslanectví ve Washingtonu kritizovalo navrhovaná opatření a vyzvalo Spojené státy, aby přestaly cílit na čínské společnosti.

„Čína přijme všechna nezbytná opatření jako odpověď na jakékoli kroky, které způsobí podstatnou újmu jejím zájmům,“ dodalo velvyslanectví.

Partnerství s Nvidia posilují pozici Coherent v oblasti AI

Coherent již posílil svou pozici v dodavatelském řetězci infrastruktury pro AI prostřednictvím partnerství s Nvidia.

Výrobce čipů v březnu podepsal víceleté dohody jak s Coherent, tak s Lumentum, včetně nákupních závazků v řádu miliard dolarů a investice ve výši $2 billion do každé společnosti za účelem zajištění výrobních kapacit pro technologii příští generace co-packaged optics.

Dohody postavily obě firmy do role strategických dodavatelů pro rostoucí trh datových center pro AI, kde nadále roste poptávka po vysokorychlostním optickém síťovém vybavení.

Důsledky pro dodavatelské řetězce zůstávají v centru pozornosti

Podle Counterpoint Research ovládá Zhongji Innolight přibližně 27 % globálního trhu s transivery pro datová centra.

Reuters uvedl, že Coherent a Lumentum nabízejí konkurenční technologie, ale aktuálně jim chybí výrobní rozsah, aby plně nahradily čínské dodavatele. Innolight také generuje přibližně 90 % svých výnosů mimo Čínu.

FCC už dříve zavedla podobná omezení cílená na čínské drony, routery, roboty a měniče napětí prostřednictvím rámce Covered List.

Ve zprávě se uvádí, že agentura zvažuje obdobný přístup u optických transceiverů – zákaz dovozu nových čínských modelů s výjimkami pro mnoho dodavatelů z jiných zemí.

Zatímco návrh je stále v přezkumu, investoři reagovali pozitivně na možnost, že přísnější omezení čínského síťového vybavení by mohla zvýšit poptávku po amerických výrobcích optických komponent, což poslalo akcie Coherent výrazně výše.