Dow futures vyskočily o 342 bodů: 5 věcí před otevřením Wall Street

Futures amerických akcií v úterý vzrostly poté, co razantní výsledky Palantiru obnovily důvěru ve výdaje na umělou inteligenci a podpořily pokračování oživení na Wall Street.

V 7:00 ET futures kontrakty na Nasdaq 100 přidaly 0,76 %, S&P 500 futures vzrostly o 0,19 % a Dow futures se zvýšily o 342 bodů.

Palantir před otevřením poskočil o 17,2 %, táhnoucí nahoru akcie polovodičových a softwarových firem, zatímco S&P 500 se přiblížil dosažení rekordu.

Optimismus však čeká několik zkoušek, včetně amerických údajů o zaměstnanosti a průmyslu, výsledků AMD, první veřejné čtvrtletní zprávy SpaceX a obnovené volatility ropy, přičemž naděje na diplomatický průlom s Íránem zůstávaly v průběhu dne nejisté.

5 věcí, které je třeba vědět před otevřením trhu

1. Palantir dává obchodování na AI nový signál ohledně tržeb

Tržby Palantiru za druhé čtvrtletí se meziročně zvýšily o 93 % na $1.94 billion, zatímco americké komerční tržby vyskočily o 149 % na $764 million.

Společnost zvýšila celoroční výhled tržeb na mezi $8.15 billion a $8.158 billion, což naznačuje, že vládní a korporátní poptávka po jejím softwaru pro AI zůstává silná.

Překonání očekávání má význam nad rámec jedné akcie. ON Semiconductor stoupl o 7,5 % poté, co odhadl čtvrtletní tržby nad očekávání, zatímco Micron přidal 2,3 %, Marvell vzrostl o 4,4 % a Nvidia o 0,7 %.

Investoři znovu odměňují firmy, které dokážou propojit výdaje na AI s viditelnými tržbami místo obecných slibů o budoucím přijetí.

2. JOLTS prověří naděje trhu na uvolnění sazeb

Průzkum volných pracovních míst a obměny zaměstnanců za červen (JOLTS) vyjde v 10:00 ET a očekává se, že ukáže zmírnění počtu volných míst na zhruba 7,4 milionu z 7,6 milionu v květnu.

Toto zveřejnění nabídne nejjasnější plánované měření poptávky po pracovní síle před pátečními údaji o zaměstnanosti.

Obchodní údaje za červen vyjdou v 8:30 ET, následované úplnou zprávou Census Bureau o objednávkách výrobců v 10:00.

Razantní pokles volných míst by mohl podpořit dluhopisy a růstové akcie.

Rezistentní číslo by posílilo případ pro restriktivní politiku; futures totiž cenily 63,4% pravděpodobnost alespoň čtvrt procentního bodu zvýšení příští měsíc.

3. AMD musí dokázat, že oživení polovodičů má oporu ve výsledcích

AMD zveřejní výsledky po úterním uzavření trhu, jeho konferenční hovor je naplánován na 17:00 ET. Společnost dříve uvedla výhled na tržby za druhé čtvrtletí přibližně $11.2 billion, plus minus $300 million.

Střední hodnota naznačuje přibližně 46% meziroční růst, zatímco upravená hrubá marže byla odhadována kolem 56 %.

Investoři se zaměří na EPYC serverové procesory, akcelerátory Instinct a harmonogram nasazení systémů další generace pro AI.

Laťka je vysoká poté, co Palantir a ON Semiconductor posílily narativ o poptávce.

Silné vyhlídky pro datová centra by mohly rozšířit zotavení v sektoru polovodičů, zatímco slabší marže nebo opatrné časování nasazení by ukázaly, jak rychle se optimismus vrátil.

4. SpaceX čelí prvnímu testu důvěryhodnosti na veřejném trhu

SpaceX zveřejní finanční a provozní výsledky za druhé čtvrtletí po uzavření trhu a uskuteční audio webcast v 16:30 ET. Bude to první výsledková zpráva společnosti od jejího vstupu na veřejný trh.

Investoři budou hledat důkazy, že Starlink dokáže financovat výdaje na Starship, rozšíření satelitů a další kapitálově náročné projekty.

Trh bude rovněž požadovat jasnější podrobnosti o tržbách, nákladech, tvorbě hotovosti a investicích. Toto přísnější sledování by mohlo učinit ze SpaceX širšího činitele ovlivňujícího sentiment u spekulativních růstových akcií.

5. Ropa se zotavuje, protože příběh o míru s Íránem zůstává sporný

Ropa se zotavila po pondělním prudkém poklesu, protože investoři zpochybňovali, zda se USA a Írán skutečně blíží k jednáním.

Brent vzrostl o 1,2 % na $84.81 za barel k 08:00 GMT, zatímco WTI přidal 0,4 % na $80.64.

Írán popřel, že by probíhala přímá jednání s Washingtonem, zatímco lodní doprava přes Hormuzský průliv zůstává omezená.

Také bylo hlášeno, že loď byla poblíž Ománu zasažena neznámým projektilovým útokem.

Analytici z ANZ považují narušení vývozu z Perského zálivu za nevyřešené, zatímco Goldman Sachs očekává, že Brent zůstane mezi $80 a $90, dokud nebude buď věrohodná dohoda, nebo výrazná eskalace.

Další udržitelný růst cen ropy by mohl oživit obavy z inflace, zvednout výnosy amerických dluhopisů a zpochybnit valuace technologických titulů.

Palantir obnovil hybnost; zda vydrží, určí AMD, údaje o zaměstnanosti a dění na Blízkém východě.